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            Centro relazioni fruibile (CRF) in Financial Services Cloud

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Centro relazioni fruibile (CRF) in Financial Services Cloud

            Il Centro relazioni fruibile (CRF) consente di visualizzare le relazioni dei clienti in un grafico facile da navigare. CRF aiuta a comprendere le relazioni tra persone e aziende presentandole in componenti interattivi. Creare grafici con oggetti standard e personalizzati, quindi aggiungere il componente Grafico delle relazioni CRF ai layout di pagina per visualizzare i grafici. Personalizzare i nomi dei nodi, mostrare i campi e le azioni di oggetti e record in modo che gli utenti possano visualizzare, modificare, eliminare e creare facilmente i record durante le interazioni con i clienti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience (solo desktop)
            Disponibile nelle versioni: Versioni professionale, aziendale e illimitata con Financial Services Cloud

            Esplorazione e apprendimento

            Guardare questo video per capire come utilizzare il Centro relazioni fruibile in Financial Services Cloud.

            Se non si riesce a guardare il video a schermo intero, aprire il video in una nuova scheda: Guarda il videoCentro relazioni fruibile per Financial Services Cloud..

            Informazioni sulle versioni CRF

            Sono disponibili due versioni di CRF. Ogni versione funziona con componenti diversi.

            Nuovo CRF
            Questa versione di CRF consente di creare e visualizzare grafici delle relazioni CRF personalizzati e modelli preconfigurati.
            Componenti disponibili:
            • Riquadro Dettagli CRF
            • Riquadro evidenziazioni CRF
            • Grafico delle relazioni CRF
            • Approfondimenti relazioni Einstein CRF
            CRF originale
            Questa versione di CRF consente di visualizzare i grafici delle relazioni CRF preconfigurati.
            Componenti disponibili: ARC Financial Services Cloud

            Per iniziare

            • Impostazione delle autorizzazioni del Centro relazioni fruibile in Financial Services Cloud
              Impostare il Centro relazioni fruibile (CRF) per iniziare a creare grafici delle relazioni e consentire agli utenti di interagire con i grafici nelle pagine dei record. Questi passaggi di impostazione sono gli stessi indipendentemente dalla versione di CRF che si prevede di utilizzare.
            • Creazione e visualizzazione di grafici delle relazioni CRF personalizzati in Financial Services Cloud
              Utilizzare questa versione del Centro relazioni fruibile (CRF) per creare grafici delle relazioni CRF personalizzati con oggetti importanti per gli utenti. Aggiungere il componente Grafico delle relazioni CRF alle pagine dei record per consentire agli utenti di visualizzare e interagire con i record. Personalizzare i nomi delle schede, i campi visualizzati e le azioni di oggetti e record in modo che gli utenti possano navigare e interagire facilmente con i record durante le interazioni con i clienti.
            • Visualizzazione dei grafici delle relazioni CRF preconfigurati per Financial Services Cloud (CRF originale)
              Gli utenti di Financial Services Cloud possono utilizzare questa versione del Centro relazioni fruibile (CRF) per visualizzare i grafici delle relazioni preconfigurati. Aggiungere il componente CRF Financial Services Cloud alle pagine dei record per consentire agli utenti di visualizzare sia le relazioni Financial Services Cloud che le relazioni elenco correlato in un'unica visualizzazione sui record Account.
             
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            Salesforce Help | Article