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            Financial Services Cloud의 ARC(실천 가능한 관계 센터)

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            Financial Services Cloud의 ARC(실천 가능한 관계 센터)

            실천 가능한 관계 센터(ARC)를 사용하면 쉽게 탐색할 수 있는 그래프로 고객 관계를 볼 수 있습니다. ARC는 대화형 구성 요소에 관계를 표시하여 사람과 비즈니스 간의 관계를 이해하는 데 도움이 됩니다. 표준 및 사용자 정의 개체를 사용하여 그래프를 작성한 다음, ARC 관계 그래프 구성 요소를 페이지 레이아웃에 추가하여 그래프를 표시합니다. 사용자가 고객과 상호 작용하는 과정에서 레코드를 쉽게 확인, 편집, 삭제, 생성할 수 있도록 노드 이름을 사용자 정의하고 필드, 개체, 레코드 작업을 표시합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience(데스크톱 전용)
            지원 제품: Financial Services Cloud를 사용하는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

            탐색 및 학습

            Financial Services Cloud에서 실천 가능한 관계 센터를 사용하는 방법을 알아보려면 이 비디오를 시청하십시오.

            전체 화면으로 볼 수 없는 경우 새 탭에서 비디오를 엽니다. 동영상 시청Financial Services Cloud용 실천 가능한 관계 센터.

            ARC 버전에 대해 알아보기

            두 가지 버전의 ARC를 사용할 수 있습니다. 각 버전은 다른 구성 요소로 작동합니다.

            새 ARC
            이 ARC 버전을 사용하면 사용자 정의 ARC 관계 그래프 및 사전 구성된 템플릿을 만들고 볼 수 있습니다.
            사용 가능한 구성 요소:
            • ARC 세부 사항 패널
            • ARC 강조 패널
            • ARC 관계 그래프
            • ARC Einstein 관계 인사이트
            원래 ARC
            이 ARC 버전을 사용하면 사전 구성된 ARC 관계 그래프를 볼 수 있습니다.
            사용 가능한 구성 요소: ARC Financial Services Cloud

            시작하기

            • Financial Services Cloud에서 실천 가능한 관계 센터 권한 설정
              실천 가능한 관계 센터(ARC)를 설정하여 관계 그래프 구축을 시작하고 사용자가 레코드 페이지의 그래프와 상호 작용할 수 있도록 합니다. 다음 설정 단계는 사용하려는 ARC 버전에 관계없이 동일합니다.
            • Financial Services Cloud에서 사용자 정의 ARC 관계 그래프 만들기 및 보기
              이 버전의 실천 가능한 관계 센터(ARC)를 사용하여 사용자에게 중요한 개체를 사용하여 사용자 정의 ARC 관계 그래프를 작성합니다. 사용자가 레코드를 보고 레코드와 상호 작용할 수 있도록 레코드 페이지에 ARC 관계 그래프 구성 요소를 추가합니다. 사용자가 고객 상호 작용 중에 레코드를 쉽게 탐색하고 참여할 수 있도록 카드 이름, 표시 필드, 개체 및 레코드 작업을 사용자 정의합니다.
            • Financial Services Cloud용 사전 구성된 ARC 관계 그래프 보기(Original ARC)
              Financial Services Cloud 사용자는 이 버전의 실천 가능한 관계 센터(ARC)를 사용하여 사전 구성된 관계 그래프를 볼 수 있습니다. 레코드 페이지에 ARC Financial Services Cloud 구성 요소를 추가하면 사용자가 계정 레코드의 단일 보기에서 Financial Services Cloud 관계와 관련 목록 관계를 볼 수 있습니다.
             
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            Salesforce Help | Article