Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Actiegericht relatiecentrum (ARC) in Financial Services Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Actiegericht relatiecentrum (ARC) in Financial Services Cloud

            Met het Actionable Relationship Center (ARC) kunt u de relaties van uw klanten weergeven in een gemakkelijk te navigeren grafiek. ARC helpt u relaties tussen mensen en bedrijven te begrijpen door ze te presenteren in interactieve componenten. Stel grafieken samen met standaard- en aangepaste objecten en voeg vervolgens de component ARC-relatiegrafiek toe aan paginalay-outs om uw grafieken weer te geven. Pas knooppuntnamen, velden en object- en recordacties aan zodat uw gebruikers gemakkelijk records kunnen weergeven, bewerken, verwijderen en maken tijdens interacties met klanten.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience (alleen desktop)
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud

            Verkennen en leren

            Bekijk deze video om te begrijpen hoe u Actionable Relationship Center in Financial Services Cloud kunt gebruiken.

            Als u de video niet op volledig scherm kunt bekijken, opent u de video op een nieuw tabblad: Video bekijkenUitvoerbaar relatiecentrum voor Financial Services Cloud..

            Meer informatie over ARC-versies

            Er zijn twee versies van ARC beschikbaar. Elke versie werkt met verschillende componenten.

            Nieuwe ARC
            Met deze versie van ARC kunt u aangepaste ARC-relatiegrafieken en vooraf geconfigureerde sjablonen maken en weergeven.
            Beschikbare componenten:
            • Deelvenster ARC-details
            • Deelvenster ARC-markeringen
            • ARC-relatiegrafiek
            • ARC Einstein Relaties Insights
            Originele ARC
            Met deze versie van ARC kunt u vooraf geconfigureerde ARC-relatiegrafieken weergeven.
            Beschikbare componenten: ARC Financial Services Cloud

            Aan de slag

            • Toepasbare machtigingen voor het relatiecentrum instellen in Financial Services Cloud
              Stel het Actionable Relationship Center (ARC) in om te beginnen met het samenstellen van relatiegrafieken en uw gebruikers in staat te stellen te werken met grafieken op recordpagina's. Deze set-upstappen zijn hetzelfde, ongeacht welke versie van ARC u van plan bent te gaan gebruiken.
            • Aangepaste ARC-relatiegrafieken maken en weergeven in Financial Services Cloud
              Gebruik deze versie van het Actionable Relationship Center (ARC) om aangepaste ARC-relatiegrafieken samen te stellen met objecten die belangrijk zijn voor uw gebruikers. Voeg de component ARC-relatiegrafiek toe aan recordpagina's om uw gebruikers records te laten weergeven en ermee te laten werken. Pas kaartnamen, weergavevelden en object- en recordacties aan zodat uw gebruikers gemakkelijk kunnen navigeren in en interactie hebben met records tijdens interacties met klanten.
            • Vooraf geconfigureerde ARC-relatiegrafieken weergeven voor Financial Services Cloud (originele ARC)
              Financial Services Cloud-gebruikers kunnen deze versie van het Actionable Relationship Center (ARC) gebruiken om vooraf geconfigureerde relatiegrafieken weer te geven. Voeg de component ARC Financial Services Cloud toe aan recordpagina's om uw gebruikers zowel Financial Services Cloud-relaties als gerelateerde-lijstrelaties in één weergave te laten zien voor accountrecords.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article