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          Financial Services Cloud 中的可操作关系中心 (ARC)

          Financial Services Cloud 中的可操作关系中心 (ARC)

          可操作关系中心 (ARC) 允许您在易于导航的图表中查看客户的关系。ARC 通过在交互式组件中呈现人员和企业之间的关系来帮助您了解它们。使用标准和自定义对象构建图表,然后将 ARC 关系图组件添加到页面布局,以显示您的图表。自定义节点名称、显示字段以及对象和记录操作,以便您的用户可以在客户互动期间轻松查看、编辑、删除和创建记录。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience(仅限桌面)
          适用于:带 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          探索和学习

          观看此视频,了解如何在 Financial Services Cloud 中使用可操作关系中心。

          如果您无法全屏观看视频,请在新选项卡上打开视频:观看视频适用于 Financial Services Cloud 的可操作关系中心。

          了解 ARC 版本

          ARC 有两个版本。每个版本使用不同的组件。

          新建 ARC
          此版本的 ARC 允许您创建和查看自定义 ARC 关系图和预配置的模板。
          可用组件:
          • ARC 详细信息面板
          • ARC 突出显示面板
          • ARC 关系图
          • ARC Einstein 关系见解
          原始 ARC
          此版本的 ARC 允许您查看预配置的 ARC 关系图。
          可用组件:ARC Financial Services Cloud

          入门

           
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          Salesforce Help | Article