Sie befinden sich hier:
Anzeigen und Verwalten von Themenlisten mit dem Center für handlungsrelevante Beziehungen
Helfen Sie Benutzern, verwandte Datensätze im Center für handlungsrelevante Beziehungen zu verwalten, indem Sie die ihnen angezeigten Themenlisten konfigurieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Im Center für handlungsrelevante Beziehungen werden bis zu 10 Themenlisten mit einem konfigurierten kompakten Layout angezeigt. Die Themenlisten werden nach den Financial Services Cloud-Verknüpfungsobjekten in einem ausgeblendeten Zustand angezeigt.
Bearbeiten Sie das Seitenlayout für ein Objekt, um zu steuern, welche Themenlisten im Center für handlungsrelevante Beziehungen sichtbar sind. Der Center für handlungsrelevante Beziehungen zeigt Themenlisten in derselben Reihenfolge an, in der sie im Seitenlayout angezeigt werden, das für das zugeordnete Objekt definiert ist. In der folgenden Tabelle werden die Themenlisten beschrieben, die für jedes Objekt angezeigt werden, das im Center für handlungsrelevante Beziehungen unterstützt wird.
| Objekt | Zulässige Themenlisten |
|---|---|
| Account (Person, Gruppe und Unternehmen zusammen) |
|
| Kontakt |
|
| Lead und Überweisung |
|
| Opportunity |
|
| Finanz-Account |
|
| Finanzziel |
|
| Produkt |
|
| Kundenvorgang |
|
| Vermögenswert und Verbindlichkeit |
|
| Finanzbeteiligung |
|
