Visualizzazione e gestione degli elenchi correlati con CRF
Consentire agli utenti di gestire i record correlati nel Centro relazioni fruibile configurando gli elenchi correlati visualizzati.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
CRF visualizza fino a 10 elenchi correlati con un layout compatto configurato. Gli elenchi correlati vengono visualizzati dopo gli oggetti-nodo di Financial Services Cloud in stato compresso.
Modificare il layout di pagina di un oggetto per controllare quali elenchi correlati sono visibili in CRF. CRF visualizza gli elenchi correlati nello stesso ordine in cui sono visualizzati nel layout di pagina definito per l'oggetto associato. La tabella seguente descrive gli elenchi correlati visualizzati per ogni oggetto supportato in CRF.
| Oggetto | Elenchi correlati consentiti |
|---|---|
| Account (Persona, Gruppo e Azienda combinati) |
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| Referente |
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| Lead e referral |
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| Opportunità |
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| Account finanziario |
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| Obiettivo finanziario |
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| Prodotto |
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| Caso |
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| Asset e Passività |
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| Partecipazione finanziaria |
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