Vise og behandle relaterte lister med ARC
Hjelp brukere med å behandle relaterte poster i Actionable Relationship Center (ARC) ved å konfigurere de relaterte listene de ser.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
ARC viser opptil 10 relaterte lister som har et konfigurert kompaktoppsett. De relaterte listene vises etter koblingsobjektene i Financial Services Cloud i en skjult tilstand.
Rediger sideoppsettet for et objekt for å bestemme hvilke relaterte lister som skal være synlige i ARC. ARC viser relaterte lister i samme rekkefølge som de vises i sideoppsettet som er definert for det tilknyttede objektet. Følgende tabell beskriver de relaterte listene som vises for hvert objekt som støttes i ARC.
| Objekt | Tillatte relaterte lister |
|---|---|
| Konto (Person, Gruppe og Virksomhet kombinert) |
|
| Kontakt |
|
| Salgsemne og henvisning |
|
| Salgsmulighet |
|
| Finanskonto |
|
| Økonomiske mål |
|
| Produkt |
|
| Sak |
|
| Aktivum og forpliktelse |
|
| Finansiell portefølje |
|
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
