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Erkunden von Beziehungsgruppen mit dem Center für handlungsrelevante Beziehungen
Das Center für handlungsrelevante Beziehungen (ARC) zeigt verschiedene Arten von Account- und Kontaktbeziehungen auf einer praktischen Oberfläche an.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Wenn Sie die Financial Services Cloud-Beziehungskarten in einem Diagramm des Centers für handlungsrelevante Beziehungen anzeigen möchten, müssen Sie das verwaltete Financial Services Cloud-Paket installieren.
Beziehungen können kompliziert sein. Das Center für handlungsrelevante Beziehungen hilft Benutzern, Beziehungen zwischen Personen und Unternehmen zu verstehen, indem es sie in einer praktischen und interaktiven Anzeigekomponente darstellt. Im Center für handlungsrelevante Beziehungen werden die folgenden Typen von Accountbeziehungen sowie andere verwandte Datensätze angezeigt:
- Account-Account-Beziehungen. Beziehungen zwischen Accounts werden nach den vordefinierten Zuordnungstypen kategorisiert:
- Gruppe: gibt an, dass ein erster Account eine Gruppe ist, die andere Accounts enthält. Beispielsweise kann ein Account der Muttergesellschaft eine Gruppenbeziehung mit einem oder mehreren Accounts der Tochtergesellschaft aufweisen.
- Mitglied: Gibt an, dass der erste Account in irgendeiner Weise zum zweiten Account gehört. Beispielsweise kann ein Personenaccount eine Mitgliederbeziehung zu einem Haushaltsaccount aufweisen.
- Peer: Gibt an, dass der erste und der zweite Account miteinander verbunden sind, sich jedoch nicht gegenseitig enthalten oder steuern. Ein Geschäftsaccount kann beispielsweise eine Peer-Beziehung zu einem anderen Unternehmen haben, das ein wichtiger Lieferant ist.
- Account-Kontakt-Beziehungen. Beispielsweise kann ein Unternehmen eine Account-Kontakt-Beziehung mit einem Personenaccount haben, der sein Mitarbeiter ist. Der Center für handlungsrelevante Beziehungen zeigt Account-Kontakt-Beziehungen an, die sich auf Personenaccount-Datensatztypen beziehen, nicht jedoch auf einzelne Datensatztypen.
- Themenlisten anderer Datensätze. Die angezeigten Listen unterscheiden sich je nach Datensatztyp, der auf der Oberfläche des Centers für handlungsrelevante Beziehungen ausgewählt ist.
In den folgenden Tabellen werden die Beziehungskarten beschrieben, die im Center für handlungsrelevante Beziehungen für jeden Typ des ausgewählten Datensatzes angezeigt werden.
| Karte | Beziehung (Zuordnungstyp) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Gruppenbeziehungen | Account-Account-Beziehung (Gruppe) | Führt Accounts auf, die in einem übergeordneten Account enthalten sind, beispielsweise Tochtergesellschaften, die von einer Muttergesellschaft kontrolliert werden. |
| Zugehörige Accounts | Account-Account-Beziehung (Peer) | Führt Accounts auf, die nicht hierarchisch mit dem ausgewählten Account verknüpft sind, beispielsweise Lieferantenunternehmen. |
| Mitgliederbeziehungen | Account-Kontakt-Beziehung (Mitglied) | Führt Accounts auf, die derzeit an einen übergeordneten Account gebunden sind, beispielsweise einen Trust, der Vermögenswerte für den Haushalt hält. |
| Mitglieder | Account-Kontakt-Beziehung, wobei der Kontakt ein Personenaccount-Datensatz ist | Listet Personenaccounts auf, die eine angegebene Rolle für den ausgewählten Account erfüllen. |
| Karte | Beziehung (Zuordnungstyp) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Gruppenbeziehungen | Account-Account-Beziehung (Gruppe) | Führt Accounts auf, die in einem übergeordneten Account enthalten sind, beispielsweise Tochtergesellschaften, die von einer Muttergesellschaft kontrolliert werden. |
| Zugehörige Kontakte | Account-Kontakt-Beziehung, wobei der Kontakt ein Personenaccount-Datensatz ist | Listet Personenaccounts auf, die eine angegebene Rolle für den ausgewählten Account erfüllen.  Hinweis Auf dieser Karte werden keine Standardkontakte angezeigt, die auf Accounts verweisen. Wenn Sie Kontakte anzeigen möchten, die auf Accounts im Center für handlungsrelevante Beziehungen verweisen, fügen Sie die Themenliste "Kontakte" dem Seitenlayout hinzu, das Sie zum Anzeigen von Account-Objekten (Geschäftsobjekten) verwenden. |
| Zugehörige Accounts | Account-Account-Beziehung (Peer) | Führt Accounts auf, die nicht hierarchisch mit dem ausgewählten Account verknüpft sind, beispielsweise Lieferantenunternehmen. |
| Mitgliederbeziehungen | Account-Account-Beziehung (Mitglied) | Führt Accounts auf, die derzeit mit einem übergeordneten Account verknüpft sind. |
| Karte | Beziehung (Zuordnungstyp) | Beschreibung |
|---|---|---|
| Haushalte | Account-Kontakt-Beziehung (Gruppe) | Listet Haushaltsaccounts auf, die mit dem ausgewählten Personenaccount verknüpft sind, beispielsweise Haushalte, zu denen die Person gehört. |
| (Andere gruppenfähige Datensatztypen) | Account-Kontakt-Beziehung (Gruppe) | Zeigt eine zusätzliche Karte für jeden Accountdatensatztyp an, dem die Person angehört (zusätzlich zu "Haushalt"). |
| Zugehörige Kontakte | Kontakt-Kontakt-Beziehung | Listet andere Kontakte auf, die eine angegebene Rolle für den ausgewählten Personenaccount erfüllen. |
| Zugehörige Accounts | Account-Kontakt-Beziehung (Mitglied) | Führt andere Accounts auf, die dem Personenaccount zugeordnet sind, beispielsweise einen Geschäftsaccount, der der Arbeitgeber der Person ist. |
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