Explorar grupos de relaciones con ARC
Centro de relaciones con capacidad de acción (ARC) muestra diferentes tipos de relaciones de cuenta y contacto en una interfaz práctica.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Para ver las tarjetas de relaciones de Financial Services Cloud en un gráfico de ARC, debe instalar el Paquete gestionado de Financial Services Cloud.
Las relaciones pueden ser complicadas. ARC ayuda a los usuarios a comprender las relaciones entre personas y negocios presentándolos en un componente de visualización práctico e interactivo. ARC muestra los siguientes tipos de relaciones de cuentas y otros registros relacionados:
- Relaciones cuenta-cuenta. Las relaciones entre cuentas se clasifican por los Tipos de asociación predefinidos:
- Grupo: indica que una primera cuenta es un grupo que contiene otras cuentas. Por ejemplo, una cuenta de empresa matriz puede tener una relación de grupo con una o más cuentas filiales.
- Miembro: Indica que la primera cuenta pertenece a la segunda cuenta de alguna forma. Por ejemplo, una cuenta personal puede tener una relación Miembro con una cuenta doméstica.
- Compañero: Indica que la primera y segunda cuentas están relacionadas, pero no se contienen ni controlan entre sí. Por ejemplo, una cuenta comercial puede tener una relación de Compañero con otro negocio que es un proveedor importante.
- Relaciones cuenta-contacto. Por ejemplo, un negocio puede tener una relación cuenta-contacto con una cuenta personal que es su empleado. ARC muestra relaciones cuenta-contacto que se relacionan con tipos de registro de cuenta personal, pero no con tipos de registro individuales.
- Listas relacionadas de otros registros. Las listas que se muestran varían en base al tipo de registro seleccionado en la interfaz de ARC.
Las siguientes tablas describen las tarjetas de relaciones mostradas en ARC para cada tipo de registro seleccionado.
| Tarjeta | Relación (Tipo de asociación) | Descripción |
|---|---|---|
| Relaciones de grupo | Relación cuenta-cuenta (Grupo) | Enumera cuentas que están contenidas en una cuenta principal, como filiales controladas por una empresa principal. |
| Cuentas relacionadas | Relación cuenta-cuenta (igual) | Enumera cuentas que tienen asociaciones no jerárquicas con la cuenta seleccionada, como empresas proveedoras. |
| Relaciones de miembros | Relación cuenta-contacto (Miembro) | Enumera cuentas vinculadas actualmente a una cuenta principal, como un Trust que tiene activos para el hogar. |
| Miembros | Relación cuenta-contacto, donde el contacto es un registro Cuenta personal | Enumera cuentas personales que cumplen una función especificada para la cuenta seleccionada. |
| Tarjeta | Relación (Tipo de asociación) | Descripción |
|---|---|---|
| Relaciones de grupo | Relación cuenta-cuenta (Grupo) | Enumera cuentas que están contenidas en una cuenta principal, como filiales controladas por una empresa principal. |
| Contactos relacionados | Relación cuenta-contacto, donde el contacto es un registro Cuenta personal | Enumera cuentas personales que cumplen una función especificada para la cuenta seleccionada.  Nota Esta tarjeta no muestra contactos estándar que buscan cuentas. Para ver contactos que buscan cuentas en ARC, agregue la lista relacionada Contactos al formato de página que utiliza para mostrar objetos Cuenta (Negocio). |
| Cuentas relacionadas | Relación cuenta-cuenta (igual) | Enumera cuentas que tienen asociaciones no jerárquicas con la cuenta seleccionada, como empresas proveedoras. |
| Relaciones de miembros | Relación cuenta-cuenta (Miembro) | Enumera cuentas vinculadas actualmente a una cuenta principal. |
| Tarjeta | Relación (Tipo de asociación) | Descripción |
|---|---|---|
| Domicilios | Relación cuenta-contacto (Grupo) | Enumera cuentas de domicilio relacionadas con la cuenta personal seleccionada, como domicilios a los que pertenece la persona. |
| (Otros tipos de registro activados por grupo) | Relación cuenta-contacto (Grupo) | Muestra una tarjeta adicional para cada tipo de registro de cuenta activado por grupo (además de Domicilio) al que pertenece la persona. |
| Contactos relacionados | Relación contacto-contacto | Enumera otros contactos que cumplen una función especificada para la cuenta personal seleccionada. |
| Cuentas relacionadas | Relación cuenta-contacto (Miembro) | Enumera otras cuentas asociadas con la cuenta personal, como una cuenta comercial que es el empleador de la persona. |
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