Exploration des groupes de relations avec ARC
Le Centre des relations actionnables (ARC) affiche différents types de relations de compte et de contact dans une interface pratique.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Pour afficher les cartes de relation Financial Services Cloud dans un graphique ARC, vous devez installer le package géré Financial Services Cloud.
Les relations peuvent être compliquées. ARC aide les utilisateurs à comprendre les relations entre les personnes et les entreprises en les présentant dans un composant d'affichage pratique et interactif. Le Centre de relations actionnables affiche les types de relation de compte et les d'autres enregistrements associés suivants :
- Relations compte-compte. Les relations entre les comptes sont classées par les types d'association prédéfinis :
- Groupe : indique qu'un premier Compte est un groupe qui contient d'autres comptes. Par exemple, un compte de société mère peut avoir une relation de Groupe avec un ou plusieurs comptes de filiale.
- Membre : indique que le premier compte appartient d'une certaine façon au deuxième compte. Par exemple, un compte personnel peut avoir une relation Membre avec un compte de foyer.
- Pair : Indique que le premier et le deuxième compte sont associés, mais ne se contiennent pas et ne se contrôlent pas mutuellement. Par exemple, un compte professionnel peut avoir une relation de Pair avec une autre entreprise qui est un fournisseur important.
- Relations compte-contact. Par exemple, une entreprise peut avoir une relation compte-contact avec un compte personnel qui est son employé. Le Centre de relations actionnables affiche les relations compte-contact associées aux types d'enregistrement de compte personnel, mais pas aux types d'enregistrement individuels.
- Listes associées d'autres enregistrements. Les listes affichées diffèrent selon le type d'enregistrement sélectionné dans l'interface ARC.
Les tableaux ci-dessous présentent les cartes de relation affichées dans ARC pour chaque type d'enregistrement sélectionné.
| Carte | Relation (type d'association) | Description |
|---|---|---|
| Relations de groupe | Relation compte-compte (groupe) | Répertorie les comptes inclus dans un compte parent, par exemple les filiales contrôlées par une société mère. |
| Comptes associés | Relation compte-compte (pair) | Répertorie les comptes qui ont des associations non hiérarchiques avec le compte sélectionné, par exemple une entreprise fournisseur. |
| Relations des membres | Relation compte-contact (membre) | Répertorie les comptes actuellement liés à un compte parent, par exemple un Trust qui détient des actifs pour le foyer. |
| Membres | Relation compte-contact, où le contact est un enregistrement Compte personnel | Répertorie les comptes personnels qui remplissent un rôle spécifié pour le compte sélectionné. |
| Carte | Relation (type d'association) | Description |
|---|---|---|
| Relations de groupe | Relation compte-compte (groupe) | Répertorie les comptes inclus dans un compte parent, par exemple les filiales contrôlées par une société mère. |
| Contacts associés | Relation compte-contact, où le contact est un enregistrement Compte personnel | Répertorie les comptes personnels qui remplissent un rôle spécifié pour le compte sélectionné.  Remarque Cette carte n'affiche pas les contacts standard qui référencent des comptes. Pour afficher les contacts qui référencent des comptes dans ARC, ajoutez la liste associée Contacts à la présentation de page que vous utilisez pour afficher les objets Compte (professionnel). |
| Comptes associés | Relation compte-compte (pair) | Répertorie les comptes qui ont des associations non hiérarchiques avec le compte sélectionné, par exemple les sociétés fournisseurs. |
| Relations des membres | Relation compte-compte (Membre) | Répertorie les comptes actuellement liés à un compte parent. |
| Carte | Relation (type d'association) | Description |
|---|---|---|
| Foyers | Relation compte-contact (groupe) | Répertorie les comptes de foyer associés au compte personnel sélectionné, par exemple les foyers auxquels la personne appartient. |
| (Autres types d'enregistrement activés par le groupe) | Relation compte-contact (groupe) | Affiche une carte supplémentaire pour chaque type d'enregistrement de compte activé par le groupe (en plus de Foyer) auquel la personne appartient. |
| Contacts associés | Relation contact-contact | Répertorie les autres contacts qui remplissent un rôle spécifique pour le compte personnel sélectionné. |
| Comptes associés | Relation compte-contact (membre) | Répertorie les autres comptes associés au compte personnel, par exemple un compte professionnel qui est l'employeur de la personne. |
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