Esplorazione dei gruppi relazione con CRF
Il Centro relazioni fruibile (CRF) visualizza diversi tipi di relazioni con account e referenti in un'unica comoda interfaccia.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Per visualizzare le schede relazione di Financial Services Cloud in un grafico CRF, è necessario installare il pacchetto gestito Financial Services Cloud.
Le relazioni possono essere complicate. CRF aiuta gli utenti a comprendere le relazioni tra persone e aziende presentandole in un componente di visualizzazione comodo e interattivo. CRF visualizza i seguenti tipi di relazioni account e altri record correlati:
- Relazioni account-account. Le relazioni tra gli account sono classificate in base ai Tipi di associazione predefiniti:
- Gruppo: indica che un primo account è un gruppo che contiene altri account. Ad esempio, un account della società controllante può avere una relazione di Gruppo con uno o più account controllati.
- Membro: indica che il primo account appartiene al secondo in qualche modo. Ad esempio, un account personale può avere una relazione Membro con un account famiglia.
- Pari: Indica che il primo e il secondo account sono correlati, ma non si contengono né si controllano a vicenda. Ad esempio, un account aziendale può avere una relazione di pari livello con un'altra azienda che è un fornitore importante.
- Relazioni referente-account. Ad esempio, un'azienda può avere una relazione referente-account con un account personale che è il suo dipendente. CRF mostra le relazioni referente-account correlate ai tipi di record account personali, ma non ai singoli tipi di record.
- Elenchi correlati di altri record. Gli elenchi visualizzati variano a seconda del tipo di record selezionato nell'interfaccia CRF.
Le tabelle seguenti descrivono le schede relazione visualizzate in CRF per ogni tipo di record selezionato.
| Scheda | Relazione (tipo di associazione) | Descrizione |
|---|---|---|
| Relazioni di gruppo | Relazione account-account (Gruppo) | Elenca gli account contenuti in un account controllante, ad esempio le società controllate da una società controllante. |
| Account correlati | Relazione account-account (peer) | Elenca gli account con associazioni non gerarchiche all'account selezionato, ad esempio le aziende fornitrici. |
| Relazioni con i membri | Relazione referente-account (membro) | Elenca gli account attualmente collegati a un account controllante, ad esempio un Trust che detiene asset per la famiglia. |
| Membri | Relazione referente-account, dove il referente è un record Account personale | Elenca gli account personali che svolgono un ruolo specificato per l'account selezionato. |
| Scheda | Relazione (tipo di associazione) | Descrizione |
|---|---|---|
| Relazioni di gruppo | Relazione account-account (Gruppo) | Elenca gli account contenuti in un account controllante, ad esempio le società controllate da una società controllante. |
| Referenti correlati | Relazione referente-account, dove il referente è un record Account personale | Elenca gli account personali che svolgono un ruolo specificato per l'account selezionato.  Nota Questa scheda non visualizza i referenti standard che cercano account. Per visualizzare i referenti che cercano account in CRF, aggiungere l'elenco correlato Referenti al layout di pagina utilizzato per visualizzare gli oggetti Account (aziendale). |
| Account correlati | Relazione account-account (peer) | Elenca gli account con associazioni non gerarchiche all'account selezionato, ad esempio le società fornitrici. |
| Relazioni con i membri | Relazione account-account (membro) | Elenca gli account attualmente collegati a un account controllante. |
| Scheda | Relazione (tipo di associazione) | Descrizione |
|---|---|---|
| Famiglie | Relazione referente-account (Gruppo) | Elenca gli account famigliari correlati all'account personale selezionato, ad esempio le famiglie a cui appartiene la persona. |
| (Altri tipi di record abilitati per i gruppi) | Relazione referente-account (Gruppo) | Visualizza una scheda aggiuntiva per ogni tipo di record account abilitato per il gruppo (oltre a Household) a cui appartiene la persona. |
| Referenti correlati | Relazione referente-referente | Elenca altri referenti che svolgono un ruolo specificato per l'account personale selezionato. |
| Account correlati | Relazione referente-account (membro) | Elenca altri account associati all'account personale, ad esempio un account aziendale che è il datore di lavoro della persona. |
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