ARC を使用したリレーショングループの探索

Actionable Relationship Center (ARC) では、さまざまな種類の取引先と取引先責任者のリレーションが 1 つの便利なインターフェースに表示されます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

Financial Services Cloud リレーションカードを ARC グラフに表示するには、Financial Services Cloud 管理パッケージをインストールする必要があります。

リレーションは複雑になる可能性があります。ARC には、利便性の高い対話型の表示コンポーネントが用意されているため、ユーザーが個人および会社のリレーションを理解するのに役立ちます。ARC には、次の種別の取引先リレーションおよび他の関連レコードが表示されます。

取引先間のリレーション。取引先間のリレーションは、定義済みの関連付け種別によって分類されます。
- グループ: 最初の取引先が他の取引先を含むグループであることを示します。たとえば、親会社の取引先は、1 つ以上の関連子会社取引先とグループリレーションを持つことができます。
- メンバー: 1 番目の取引先が 2 番目の取引先に何らかの方法で属していることを示します。たとえば、個人取引先には世帯取引先に対するメンバーリレーションを設定できます。
- ピア: 最初の取引先と 2 番目の取引先が関連しているが、互いに包含または制御していないことを示します。たとえば、法人取引先には、重要なサプライヤーである別の法人とのピアリレーションがある可能性があります。
取引先と取引先責任者のリレーション。たとえば、会社はその従業員である個人取引先と取引先責任者リレーションを持つことができます。ARC には、個人取引先レコードタイプに関連する取引先と取引先責任者のリレーションが表示されますが、個々のレコードタイプには表示されません。
他のレコードの関連リスト。表示されるリストは、ARC インターフェースで選択されたレコードタイプによって異なります。

次の表に、選択したレコードの種別ごとに ARC に表示されるリレーションカードを示します。

世帯のリレーションカード
カード	リレーション (関連付け種別)	説明
グループリレーション	取引先間リレーション (グループ)	親会社が管理する関連子会社など、親取引先に含まれる取引先をリストします。
関連取引先	取引先間リレーション (ピア)	選択した取引先 (サプライヤー企業など) に非階層の関連付けがある取引先をリストします。
Member Relationships (メンバーリレーション)	取引先と取引先責任者のリレーション (メンバー)	世帯の資産を保持する Trust など、現在親取引先に関連付けられている取引先が表示されます。
メンバー	取引先と取引先責任者のリレーション (取引先責任者が個人取引先レコードの場合)	選択した取引先の指定された役割を果たす個人取引先をリストします。

法人取引先のリレーションカード
カード	リレーション (関連付け種別)	説明
グループリレーション	取引先間リレーション (グループ)	親会社が管理する関連子会社など、親取引先に含まれる取引先をリストします。
関連取引先責任者	取引先と取引先責任者のリレーション (取引先責任者が個人取引先レコードの場合)	選択した取引先の指定された役割を果たす個人取引先をリストします。メモこのカードには、取引先を参照する標準取引先責任者は表示されません。ARC で取引先を参照する取引先責任者を表示するには、取引先 (法人) オブジェクトの表示に使用するページレイアウトに [取引先責任者] 関連リストを追加します。
関連取引先	取引先間リレーション (ピア)	選択した取引先 (サプライヤー企業など) に非階層の関連付けがある取引先をリストします。
Member Relationships (メンバーリレーション)	取引先間リレーション (メンバー)	現在親取引先に関連付けられている取引先をリストします。

個人取引先のリレーションカード
カード	リレーション (関連付け種別)	説明
世帯	取引先と取引先責任者のリレーション (グループ)	選択した個人取引先に関連する世帯取引先 (その個人が属する世帯など) が表示されます。
(その他のグループ対応レコードタイプ)	取引先と取引先責任者のリレーション (グループ)	そのユーザーが属するグループ対応取引先レコードタイプ ([世帯] に加えて) ごとに追加のカードを表示します。
関連取引先責任者	取引先責任者間リレーション	選択した個人取引先の指定された役割を果たす他の取引先責任者が表示されます。
関連取引先	取引先と取引先責任者のリレーション (メンバー)	個人取引先に関連付けられた他の取引先 (その個人の雇用主である法人取引先など) が表示されます。

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