ARC로 관계 그룹 탐색

Actionable Relationship Center(ARC)는 하나의 편리한 인터페이스에서 다양한 종류의 계정 및 연락처 관계를 표시합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

ARC 그래프에서 Financial Services Cloud 관계 카드를 보려면 Financial Services Cloud 관리형 패키지를 설치해야 합니다.

관계는 복잡할 수 있습니다. ARC를 사용하면 사용자가 편리하고 대화형 디스플레이 구성 요소에 표시하여 사람과 비즈니스 간의 관계를 이해할 수 있습니다. ARC에는 다음과 같은 유형의 계정 관계 및 기타 관련 레코드가 표시됩니다.

계정-계정 관계. 계정 간 관계는 사전 정의된 연결 유형으로 범주화됩니다.
- 그룹: 첫 번째 계정이 다른 계정을 포함하는 그룹임을 나타냅니다. 예를 들어, 모회사 계정에 하나 이상의 자회사 계정과 그룹 관계가 있을 수 있습니다.
- 구성원: 첫 번째 계정이 두 번째 계정에 어떤 방식으로 속하는지 나타냅니다. 예를 들어 개인 계정에 가구 계정에 대한 구성원 관계가 있을 수 있습니다.
- 동료: 첫 번째 및 두 번째 계정이 연결되어 있지만 서로 포함하거나 제어하지 않는다는 의미입니다. 예를 들어 비즈니스 계정에 중요한 공급업체인 다른 비즈니스와 동료 관계일 수 있습니다.
계정-연락처 관계. 예를 들어, 회사에 직원인 개인 계정과 계정-연락처 관계가 있을 수 있습니다. ARC에는 개별 레코드 유형이 아닌 개인 계정 레코드 유형과 관련된 계정-연락처 관계가 표시됩니다.
다른 레코드의 관련 목록입니다. 표시되는 목록은 ARC 인터페이스에서 선택한 레코드 유형에 따라 다릅니다.

다음 표에 선택한 각 레코드 유형에 대해 ARC에 표시되는 관계 카드가 설명되어 있습니다.

가구의 관계 카드
카드	관계(연결 유형)	상세 설명
그룹 관계	계정-계정 관계(그룹)	모회사가 제어하는 자회사 등 상위 계정에 포함된 계정을 나열합니다.
관련 계정	계정-계정 관계(피어)	공급업체와 같이 선택한 계정에 비계층적 연결이 있는 계정을 나열합니다.
구성원 관계	계정-연락처 관계(구성원)	현재 상위 계정에 연결된 계정을 나열합니다(예: 가구를 위한 자산을 보유하는 Trust).
Members(구성원)	계정-연락처 관계(연락처가 개인 계정 레코드인 경우)	선택한 계정에 대해 지정된 역할을 수행하는 개인 계정을 나열합니다.

비즈니스 계정의 관계 카드
카드	관계(연결 유형)	상세 설명
그룹 관계	계정-계정 관계(그룹)	모회사가 제어하는 자회사 등 상위 계정에 포함된 계정을 나열합니다.
관련 연락처	계정-연락처 관계(연락처가 개인 계정 레코드인 경우)	선택한 계정에 대해 지정된 역할을 수행하는 개인 계정을 나열합니다. 노트 이 카드에는 계정을 조회하는 표준 연락처가 표시되지 않습니다. ARC에서 계정을 조회하는 연락처를 보려면 계정(비즈니스) 개체를 표시하는 데 사용하는 페이지 레이아웃에 연락처 관련 목록을 추가합니다.
관련 계정	계정-계정 관계(피어)	공급업체와 같이 선택한 계정에 비계층적 연결이 있는 계정을 나열합니다.
구성원 관계	계정-계정 관계(구성원)	현재 상위 계정에 연결되어 있는 계정을 나열합니다.

개인 계정의 관계 카드
카드	관계(연결 유형)	상세 설명
가구	계정-연락처 관계(그룹)	개인이 속한 가구 등 선택한 개인 계정과 연결된 가구 계정을 나열합니다.
(기타 그룹 지원 레코드 유형)	계정-연락처 관계(그룹)	개인이 속한 각 그룹 지원 계정 레코드 유형(가구 외)에 대한 추가 카드를 표시합니다.
관련 연락처	연락처-연락처 관계	선택한 개인 계정에 대해 지정된 역할을 수행하는 기타 연락처를 나열합니다.
관련 계정	계정-연락처 관계(구성원)	개인의 고용주인 비즈니스 계정 등 개인 계정과 연결된 다른 계정을 나열합니다.

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