Utforske relasjonsgrupper med ARC
Actionable Relationship Center (ARC) viser forskjellige typer konto- og kontaktrelasjoner i ett praktisk grensesnitt.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Hvis du vil vise Financial Services Cloud-relasjonskortene i en ARC-graf, må du installere den administrerte pakken Financial Services Cloud.
Relasjoner kan være kompliserte. ARC hjelper brukere med å forstå relasjoner mellom personer og virksomheter ved å presentere dem i en praktisk og interaktiv visningskomponent. ARC viser følgende typer kontorelasjoner og andre relaterte poster:
- Konto/konto-relasjoner. Relasjoner mellom kontoer kategoriseres etter de forhåndsdefinerte Tilknytningstypene:
- Gruppe: angir at en første konto er en gruppe som inneholder andre kontoer. En overordnet firmakonto kan for eksempel ha en Gruppe-relasjon med én eller flere underordnede kontoer.
- Medlem: Angir at den første kontoen tilhører den andre kontoen på en måte. En personkonto kan for eksempel ha en medlemsrelasjon til en husholdningskonto.
- På samme nivå: Angir at den første og den andre kontoen er relatert, men ikke inneholder eller kontrollerer hverandre. En firmakonto kan for eksempel ha en relasjon på samme nivå til et annet firma som er en viktig leverandør.
- Konto/kontakt-relasjoner. Et firma kan for eksempel ha en konto-kontakt-relasjon med en personkonto som er ansatt. ARC viser konto-kontakt-relasjoner som er relatert til personkontoposttyper, men ikke til individuelle posttyper.
- Relaterte lister for andre poster. Listene som vises, varierer basert på posttypen som er valgt i ARC-grensesnittet.
Følgende tabeller beskriver relasjonskortene som vises i ARC for hver type valgt post.
| Kort | Relasjon (tilknytningstype) | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Grupperelasjoner | Konto/konto-relasjon (gruppe) | Viser kontoer som finnes i en overordnet konto, som underordnede som kontrolleres av et overordnet firma. |
| Relaterte kontoer | Konto/konto-relasjon (felle) | Viser kontoer som har ikke-hierarkiske tilknytninger til den valgte kontoen, som leverandørfirmaer. |
| Medlemsrelasjoner | Konto/kontakt-relasjon (medlem) | Viser kontoer som for øyeblikket er knyttet til en overordnet konto, for eksempel en Trust som har aktiva for husholdningen. |
| Medlemmer | Konto/kontakt-relasjon der kontakten er en Personkonto-post | Viser personkontoer som oppfyller en angitt rolle for den valgte kontoen. |
| Kort | Relasjon (tilknytningstype) | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Grupperelasjoner | Konto/konto-relasjon (gruppe) | Viser kontoer som finnes i en overordnet konto, som underordnede som kontrolleres av et overordnet firma. |
| Relaterte kontakter | Konto/kontakt-relasjon der kontakten er en Personkonto-post | Viser personkontoer som oppfyller en angitt rolle for den valgte kontoen.  Merk Dette kortet viser ikke standardkontakter som slår opp på kontoer. Hvis du vil vise kontakter som slår opp på kontoer i ARC, legger du til den relaterte listen Kontakter i sideoppsettet som du bruker til å vise Konto (forretning) -objekter. |
| Relaterte kontoer | Konto/konto-relasjon (felle) | Viser kontoer som har ikke-hierarkiske tilknytninger til den valgte kontoen, som leverandørfirmaer. |
| Medlemsrelasjoner | Konto/konto-relasjon (medlem) | Viser kontoer som for øyeblikket er knyttet til en overordnet konto. |
| Kort | Relasjon (tilknytningstype) | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Husholdninger | Konto/kontakt-relasjon (gruppe) | Viser husholdningskontoer som er relatert til den valgte personkontoen, som husholdninger som personen tilhører. |
| (Andre gruppegodkjente posttyper) | Konto/kontakt-relasjon (gruppe) | Viser et ekstra kort for hver gruppegodkjent kontoposttype (i tillegg til Husholdning) som personen tilhører. |
| Relaterte kontakter | Kontakt-kontakt-relasjon | Viser andre kontakter som oppfyller en angitt rolle for den valgte personkontoen. |
| Relaterte kontoer | Konto/kontakt-relasjon (medlem) | Viser andre kontoer som er knyttet til personkontoen, som en firmakonto som er personens arbeidsgiver. |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
