Explorar grupos de relacionamento com o ARC
O Centro de relacionamento acionável (ARC) exibe diferentes tipos de relacionamentos de conta e contato em uma interface conveniente.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions |
Para visualizar os cartões de relacionamento do Financial Services Cloud em um gráfico do ARC, você deve instalar o Pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
Os relacionamentos podem ser complicados. O ARC ajuda os usuários a entender os relacionamentos entre pessoas e empresas apresentando-os em um componente de exibição conveniente e interativo. O ARC exibe os seguintes tipos de relacionamentos de conta e outros registros relacionados:
- Relacionamentos entre contas. Os relacionamentos entre contas são categorizados pelos Tipos de associação predefinidos:
- Grupo: indica que uma primeira conta é um grupo que contém outras contas. Por exemplo, uma conta da matriz pode ter um relacionamento Grupo com uma ou mais contas de subsidiária.
- Membro: Indica que a primeira conta pertence à segunda de alguma maneira. Por exemplo, uma conta pessoal pode ter um relacionamento de Membro com uma conta de família.
- Colega: Indica que a primeira e a segunda contas estão relacionadas, mas não contêm nem controlam uma a outra. Por exemplo, uma conta comercial pode ter um relacionamento de Par com outra empresa que é um fornecedor importante.
- Relacionamentos conta-contato. Por exemplo, uma empresa pode ter um relacionamento conta-contato com uma conta pessoal que seja seu funcionário. O ARC mostra relacionamentos entre contas e contatos relacionados a tipos de registro de conta pessoal, mas não a tipos de registro individuais.
- Listas relacionadas de outros registros. As listas exibidas diferem com base no tipo de registro selecionado na interface do ARC.
As tabelas a seguir descrevem os cartões de relacionamento exibidos no ARC para cada tipo de registro selecionado.
| Cartão | Relacionamento (tipo de associação) | Descrição |
|---|---|---|
| Relacionamentos de grupo | Relacionamento entre contas (Grupo) | Lista as contas contidas em uma conta pai, como subsidiárias controladas por uma matriz. |
| Contas relacionadas | Relacionamento entre contas (peer) | Lista contas que têm associações não hierárquicas à conta selecionada, como empresas de fornecedores. |
| Relacionamentos entre membros | Relacionamento conta-contato (Membro) | Lista contas que estão vinculadas atualmente a uma conta pai, como um Trust que detém ativos para a família. |
| Membros | Relacionamento entre conta e contato, em que o contato é um registro de Conta pessoal | Lista contas pessoais que cumprem um papel especificado para a conta selecionada. |
| Cartão | Relacionamento (tipo de associação) | Descrição |
|---|---|---|
| Relacionamentos de grupo | Relacionamento entre contas (Grupo) | Lista as contas contidas em uma conta pai, como subsidiárias controladas por uma matriz. |
| Contatos relacionados | Relacionamento entre conta e contato, em que o contato é um registro de Conta pessoal | Lista contas pessoais que cumprem um papel especificado para a conta selecionada.  Nota Esse cartão não exibe contatos padrão que pesquisam contas. Para visualizar contatos que pesquisam contas no ARC, adicione a lista relacionada Contatos ao layout de página que você usa para exibir objetos de Conta (negócios). |
| Contas relacionadas | Relacionamento entre contas (peer) | Lista contas que têm associações não hierárquicas à conta selecionada, como empresas de fornecedores. |
| Relacionamentos entre membros | Relacionamento entre contas (Membro) | Lista contas que estão vinculadas atualmente a uma conta pai. |
| Cartão | Relacionamento (tipo de associação) | Descrição |
|---|---|---|
| Famílias | Relacionamento entre contas e contatos (Grupo) | Lista as contas familiares relacionadas à conta pessoal selecionada, como as famílias às quais a pessoa pertence. |
| (Outros tipos de registro habilitados para grupo) | Relacionamento entre contas e contatos (Grupo) | Exibe um cartão extra para cada tipo de registro de conta habilitado para grupo (além de Família) ao qual a pessoa pertence. |
| Contatos relacionados | Relacionamento contato-contato | Lista outros contatos que cumprem um papel especificado para a conta pessoal selecionada. |
| Contas relacionadas | Relacionamento conta-contato (Membro) | Lista outras contas associadas à conta pessoal, como uma conta comercial que é o empregador da pessoa. |
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