Utforska relationsgrupper med ARC
Åtgärdsbart relationscenter (ARC) visar olika typer av konto- och kontaktrelationer i ett praktiskt gränssnitt.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
För att se Financial Services Cloud-relationskort i en ARC-graf måste du installera det hanterade paketet Financial Services Cloud.
Relationer kan vara komplicerade. ARC hjälper användare förstå relationer mellan personer och företag genom att presentera dem i en praktisk och interaktiv visningskomponent. ARC visar följande typer av kontorelationer och andra relaterade poster:
- Konto-konto-relationer. Relationer mellan konton kategoriseras av de fördefinierade associationstyperna:
- Grupp: indikerar att ett första konto är en grupp som innehåller andra konton. Till exempel kan ett överordnat företagskonto ha en koncernrelation med ett eller flera dotterbolag.
- Medlem: Indikerar att det första kontot hör till det andra kontot på något sätt. Till exempel kan ett personkonto ha en medlemsrelation till ett hushållskonto.
- Peer: Indikerar att det första och andra kontot är relaterade men inte innehåller eller styr varandra. Ett företagskonto kan till exempel ha en Peer-relation till en annan verksamhet som är en viktig leverantör.
- Konto-kontakt-relationer. Till exempel kan ett företag ha en kontokontaktrelation med ett personkonto som är dess anställda. ARC visar kontokontaktrelationer som relaterar till personkontoposttyper, men inte till individuella posttyper.
- Relaterade listor över andra poster. Listorna som visas skiljer sig åt beroende på vilken typ av post som valts i ARC-gränssnittet.
Följande tabeller beskriver de relationskort som visas i ARC för varje typ av vald post.
| Kort | Relation (Associationstyp) | Beskrivning |
|---|---|---|
| Grupprelationer | Konto-konto-relation (Grupp) | Listar konton som finns i ett överordnat konto, till exempel dotterbolag som kontrolleras av ett överordnat företag. |
| Relaterade konton | Konto-konto-relation (peer) | Listar konton som har icke-hierarkiska associationer till det valda kontot, till exempel ett leverantörsföretag. |
| Medlemsrelationer | Kontokontaktrelation (medlem) | Listar konton som för närvarande är knutna till ett överordnat konto, till exempel en Trust som har tillgångar för hushållet. |
| Medlemmar | Konto-kontakt-relation, där kontakten är en personkontopost | Listar personkonton som uppfyller en specificerad roll för det valda kontot. |
| Kort | Relation (Associationstyp) | Beskrivning |
|---|---|---|
| Grupprelationer | Konto-konto-relation (Grupp) | Listar konton som finns i ett överordnat konto, till exempel dotterbolag som kontrolleras av ett överordnat företag. |
| Relaterade kontakter | Konto-kontakt-relation, där kontakten är en personkontopost | Listar personkonton som uppfyller en specificerad roll för det valda kontot.  Anteckning Detta kort visar inte standardkontakter som söker efter konton. För att se kontakter som söker efter konton i ARC, lägg till den relaterade listan Kontakter på den sidlayout du använder för att visa objekt för Konto (Företag). |
| Relaterade konton | Konto-konto-relation (peer) | Listar konton som har icke-hierarkiska associationer till det valda kontot, till exempel leverantörsföretag. |
| Medlemsrelationer | Konto-konto-relation (medlem) | Listar konton som för närvarande är knutna till ett överordnat konto. |
| Kort | Relation (Associationstyp) | Beskrivning |
|---|---|---|
| Hushåll | Konto-kontakt-relation (Grupp) | Listar hushållskonton som är relaterade till det valda personkontot, till exempel hushåll som personen hör till. |
| (Andra gruppaktiverade posttyper) | Konto-kontakt-relation (Grupp) | Visar ett extra kort för varje gruppaktiverad kontoposttyp (utöver Hushåll) som personen hör till. |
| Relaterade kontakter | Kontakt-kontakt-relation | Listar andra kontakter som uppfyller en specificerad roll för det valda personkontot. |
| Relaterade konton | Kontokontaktrelation (medlem) | Listar andra konton som är associerade med personkontot, till exempel ett företagskonto som är personens arbetsgivare. |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
