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            Asignar permisos de GestiĆ³n de quejas a usuarios

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Asignar permisos de GestiĆ³n de quejas a usuarios

            Para utilizar el proceso de admisiĆ³n de quejas, asigne permisos relevantes a sus usuarios.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde estƩ activada Financial Services Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para asignar conjuntos de permisos:

            Asignar conjuntos de permisos

            Y

            Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n
            Para configurar la seguridad a nivel de campo:

            Gestionar perfiles y conjuntos de permisos

            Y

            Personalizar aplicaciĆ³n
            1. Asigne conjuntos de permisos.
              1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Usuarios y, a continuaciĆ³n, seleccione Usuarios.
              2. Seleccione un nombre de usuario.
              3. En Asignaciones del conjunto de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
              4. Desde Conjuntos de permisos disponibles, seleccione y agregue los conjuntos de permisos Usuario de OmniStudio, Financial Services Cloud Basic, Financial Services Cloud Standard o Financial Services Cloud Extension.
              5. Guarde sus cambios.
            2. Establezca la seguridad a nivel de campo para el objeto Caso.
              1. En ConfiguraciĆ³n, vaya a Gestor de objetos.
              2. En el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Caso y seleccione Caso.
              3. Seleccione Campos y Relaciones.
              4. Seleccione Origen del caso.
              5. Haga clic en Configurar seguridad a nivel de campo.
              6. Para los perfiles que utilizan el proceso de admisiĆ³n de quejas, seleccione Visible y anule la selecciĆ³n de Solo lectura.
              7. Guarde sus cambios.
            3. Del mismo modo, establezca la seguridad a nivel de campo para estos campos en el objeto ReclamaciĆ³n pĆŗblica.
              Campo
              Cuenta
              Subtipo de causa
              Tipo de causa
              Importe de compensaciĆ³n
              Reclamante autorizado
              Caso de queja
              DescripciĆ³n
              Causa de distribuciĆ³n
              Cuenta financiera
              Fecha de incidente
              Incluir en reporte regulador
              Prioridad
              Tipo de producto
              Fecha de recepciĆ³n
              Tipo de origen
              Estado
              Asunto
              Subtipo
              Tipo
            4. Del mismo modo, establezca la seguridad a nivel de campo para estos campos en el objeto Participante de caso.
              Campo
              Prueba de autorizaciĆ³n
              Caso
              Creado por
              Autor de Ćŗltima modificaciĆ³n
              Fecha de Ćŗltima modificaciĆ³n
              Nombre
              Participante
              Modo de comunicaciĆ³n preferido
              Hora de finalizaciĆ³n de contacto preferida
              Hora de inicio de contacto preferida
              FunciĆ³n
              Estado
            5. Asigne permisos de objeto.
              1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Perfiles, luego seleccione Perfiles.
              2. Haga clic en el perfil que estĆ” modificando y haga clic en Modificar.
              3. Bajo Permisos de objeto estĆ”ndar, localice el objeto ReclamaciĆ³n pĆŗblica y asigne los permisos Leer, Crear, Modificar y Ver todos los registros.
              4. Repita estos pasos para los objetos Participante de caso y Elementos de lista de selecciĆ³n de documento.
              5. Bajo Permisos de objeto personalizado, localice el objeto RelaciĆ³n contacto-contacto y asigne los permisos Crear y Leer.
              6. Guarde sus cambios.
              7. Repita estos pasos para otros perfiles relevantes para la admisiĆ³n o realizaciĆ³n de quejas.
             
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