Loading
Sisällysluettelo
Suodattimet (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Valitustenhallinnan käyttöoikeuksien kohdistaminen käyttäjille

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Valitustenhallinnan käyttöoikeuksien kohdistaminen käyttäjille

            Kohdista käyttäjillesi asiaankuuluvat käyttöoikeudet käyttääksesi valitusten vastaanottoprosessia.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen:

            Käyttöoikeusjoukkojen kohdistusoikeus

            JA

            Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus
            Kenttätason suojauksen määrittäminen:

            Profiilien ja käyttöoikeusjoukkojen hallintaoikeus

            JA

            Sovelluksen mukautusoikeus
            1. Kohdista käyttöoikeusjoukot.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttäjät.
              2. Napsauta käyttäjän nimeä.
              3. Napsauta Käyttöoikeusjoukon kohdistukset -osiosta Muokkaa kohdistuksia.
              4. Valitse ja lisää Käytettävissä olevat käyttöoikeusjoukot -valikosta OmniStudio User-, Financial Services Cloud Basic- tai Financial Services Cloud Standard- tai Financial Services Cloud -laajennus -käyttöoikeusjoukot.
              5. Tallenna muutoksesi.
            2. Määritä kenttätason suojaus Tapaus-objektille.
              1. Siirry Määritykset-valikosta Objektien hallintaan.
              2. Kirjoita Pikahaku-kenttään Tapaus ja valitse Tapaus.
              3. Valitse Kentät ja suhteet.
              4. Valitse Tapauksen lähde.
              5. Napsauta Määritä kenttätason suojaus.
              6. Jos profiili käyttää valitusten vastaanottoprosessia, valitse Näkyvissä ja poista Vain luku -valinta.
              7. Tallenna muutoksesi.
            3. Määritä vastaavasti Julkinen valitus -objektin kenttien kenttätason suojaus.
              Kenttä
              Tili
              Syy-alatyyppi
              Syyn tyyppi
              Kompensaation summa
              Valittaja valtuutettu
              Valitustapaus
              Kuvaus
              Eskaloinnin syy
              Finanssitili
              Vahinkotapahtuman päivämäärä
              Sisällytä sääntelyraporttiin
              Priority (Prioriteetti)
              Tuotetyyppi
              Vastaanottopäivä
              Lähdetyyppi
              Status (Tila)
              Subject (Aihe)
              Alatyyppi
              Tyyppi
            4. Määritä vastaavasti Tapauksen osallistuja -objektin kenttien kenttätason suojaus.
              Kenttä
              Valtuutustodistus
              Tapaus
              Luoja
              Edellinen muokkaaja
              Edellinen muokkauspäivä
              Nimi
              Osallistuja
              Toivottu viestintätila
              Toivottu yhteydenoton päättymisaika
              Toivottu yhteydenoton alkamisaika
              Rooli
              Status (Tila)
            5. Kohdista objektien käyttöoikeudet.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
              2. Napsauta profiilia, jota olet muokkaamassa, ja napsauta Muokkaa.
              3. Etsi Vakio-objektien käyttöoikeudet -osiosta Julkinen valitus -objekti ja kohdista sen luku-, luonti-, muokkaus- ja kaikkien tietueiden tarkasteluoikeudet.
              4. Toista nämä vaiheet Tapauksen osallistuja- ja Asiakirjan tarkistuslista -objekteille.
              5. Etsi Yhteyshenkilö–yhteyshenkilö-suhde-objekti Mukautettujen objektien käyttöoikeudet -osiosta ja kohdista sille luonti- ja lukuoikeudet.
              6. Tallenna muutoksesi.
              7. Toista nämä vaiheet muille profiileille, jotka liittyvät valitusten vastaanottoon tai täydennykseen.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article