Attribution d'autorisations de gestion des plaintes aux utilisateurs
Pour utiliser le processus de réception des plaintes, attribuez les autorisations appropriées à vos utilisateurs.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour attribuer des ensembles d'autorisations : | Attribuer des ensembles d'autorisations ET Afficher la configuration |
| Pour définir la sécurité au niveau du champ : | Gérer les profils et les ensembles d'autorisations ET Personnaliser l'application |
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Attribuer des ensembles d'autorisations.
- Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Utilisateurs, puis sélectionnez Utilisateurs.
- Cliquez sur le nom d'un utilisateur.
- Pour Attributions d’ensemble d’autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
- Dans Ensembles d'autorisations disponibles, sélectionnez et ajoutez les ensembles d'autorisations Utilisateur d'OmniStudio, Financial Services Cloud Basic, Financial Services Cloud Standard ou Financial Services Cloud Extension.
- Enregistrez vos modifications.
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Définissez la sécurité au niveau du champ pour l'objet Requête.
- Dans la Configuration, accédez au Gestionnaire d'objet.
- Dans la case Recherche rapide, saisissez Requête, puis sélectionnez Requête.
- Sélectionnez Champs et relations.
- Sélectionnez Source de requête.
- Cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ.
- Pour les profils qui utilisent le processus de réception des plaintes, sélectionnez Visible, puis désélectionnez Lecture seule.
- Enregistrez vos modifications.
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De la même façon, définissez la sécurité au niveau du champ pour ces champs dans l'objet Plainte publique.
Champ Compte Sous-type de cause Type de cause Montant de compensation Plaignant autorisé Cas de plainte Description Cause d'escalade Compte financier Date de l'incident Inclure dans le rapport réglementaire Priorité Type de produit Date de réception Type de source Statut Objet Sous-type Type -
De la même façon, définissez la sécurité au niveau du champ pour ces champs dans l'objet Participant à la requête.
Champ Épreuve d'autorisation Requête Créé par Dernière modification par Date de la dernière modification Nom Participant Mode de communication préféré Heure de fin du contact préférée Heure de début du contact préférée Rôle Statut -
Attribuez des autorisations d'objet.
- Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Profils, puis sélectionnez Profils.
- Cliquez sur le profil que vous modifiez, puis sur Modifier.
- Sous Autorisations d'objet standard, accédez à l'objet Plainte publique, puis attribuez les autorisations Lire, Créer, Modifier et Afficher tous les enregistrements.
- Répétez ces étapes pour les objets Participant à la requête et Éléments de liste de contrôle de document.
- Sous Autorisations d'objet personnalisé, accédez à l'objet Relation contact-contact, puis attribuez les autorisations Créer et Lire.
- Enregistrez vos modifications.
- Répétez ces étapes pour d'autres profils pertinents pour la réception ou l'exécution des plaintes.
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