Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Assegnazione delle autorizzazioni per la gestione dei reclami agli utenti

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Assegnazione delle autorizzazioni per la gestione dei reclami agli utenti

            Per utilizzare il processo di accettazione dei reclami, assegnare le autorizzazioni pertinenti agli utenti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional, Enterprise e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per assegnare gli insiemi di autorizzazioni:

            Assegna insiemi di autorizzazioni

            E

            Visualizza impostazione e configurazione
            Per impostare la protezione a livello di campo:

            Gestisci profili e insiemi di autorizzazioni

            E

            Personalizza applicazione
            1. Assegnare gli insiemi di autorizzazioni.
              1. Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Utenti.
              2. Fare clic sul nome di un utente.
              3. In Assegnazioni insieme di autorizzazioni, fare clic su Modifica assegnazioni.
              4. Da Insiemi di autorizzazioni disponibili, selezionare e aggiungere gli insiemi di autorizzazioni Utente OmniStudio, Financial Services Cloud Basic, Financial Services Cloud Standard o Estensione Financial Services Cloud.
              5. Salvare le modifiche.
            2. Impostare la protezione a livello di campo per l'oggetto Caso.
              1. Da Imposta, accedere al Gestore oggetti.
              2. Nella casella Ricerca veloce, immettere Caso e selezionare Caso.
              3. Selezionare Campi e relazioni.
              4. Selezionare Fonte caso.
              5. Fare clic su Imposta protezione livello campo.
              6. Per i profili che utilizzano il processo di accettazione dei reclami, selezionare Visibile e deselezionare Sola lettura.
              7. Salvare le modifiche.
            3. Analogamente, impostare la protezione a livello di campo per questi campi nell'oggetto Denuncia pubblica.
              Campo
              Account
              Sottotipo causa
              Tipo di causa
              Ammontare risarcimento
              Denunciante autorizzato
              Caso di reclamo
              Descrizione
              Causa inoltro al livello superiore
              Account finanziario
              Data incidente
              Includi nella relazione normativa
              Priorità
              Tipo di prodotto
              Data ricezione
              Tipo di origine
              Stato
              Oggetto
              Sottotipo
              Tipo
            4. Analogamente, impostare la protezione a livello di campo per questi campi nell'oggetto Partecipante caso.
              Campo
              Prova di autorizzazione
              Caso
              Creato da
              Ultima modifica di
              Data ultima modifica
              Nome
              Partecipante
              Modalità di comunicazione preferita
              Ora finale referente preferita
              Ora di inizio referente preferita
              Ruolo
              Stato
            5. Assegnare le autorizzazioni oggetto.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Profili e quindi selezionare Profili.
              2. Fare clic sul profilo che si sta modificando e quindi su Modifica.
              3. In Autorizzazioni oggetto standard, individuare l'oggetto Denuncia pubblica e assegnare le autorizzazioni Lettura, Crea, Modifica e Visualizza tutti i record.
              4. Ripetere questi passaggi per gli oggetti Partecipante caso ed Elementi elenco di controllo documento.
              5. In Autorizzazioni oggetto personalizzato, individuare l'oggetto Relazione referente-referente e assegnare le autorizzazioni Crea e Lettura.
              6. Salvare le modifiche.
              7. Ripetere questi passaggi per altri profili rilevanti per l'accettazione o l'evasione dei reclami.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article