사용자에게 컴플레인 관리 권한 할당
컴플레인 인테이크 프로세스를 사용하려면 사용자에게 관련 권한을 할당합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 권한 집합 할당 | 권한 집합 할당 AND 설정 및 구성 보기 |
| 필드 수준 보안 설정: | 프로필 및 권한 집합 관리 AND 응용 프로그램 사용자 정의 |
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권한 집합을 할당합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자를 입력한 다음 사용자를 선택합니다.
- 사용자의 이름을 클릭합니다.
- 권한 집합 할당에서 할당 편집을 클릭합니다.
- 사용 가능한 권한 집합에서 OmniStudio 사용자, Financial Services Cloud Basic 또는 Financial Services Cloud 표준 또는 Financial Services Cloud 확장 권한 집합을 선택하고 추가합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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사례 개체에 대한 필드 수준 보안을 설정합니다.
- Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)로 이동합니다.
- 빠른 찾기 상자에 사례를 입력하고 사례를 선택합니다.
- 필드 및 관계를 선택합니다.
- 사례 소스를 선택합니다.
- 필드 수준 보안 설정을 클릭합니다.
- 컴플레인 접수 프로세스를 사용하는 프로필의 경우 표시 가능을 선택하고 읽기 전용을 선택 취소합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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마찬가지로 공용 컴플레인 개체에서 해당 필드에 대한 필드 수준 보안을 설정합니다.
필드 Account 원인 하위 유형 원인 유형 보상 금액 컴플레인자 승인 컴플레인 사례 상세 설명 에스컬레이션 원인 금융 계정 사고 날짜 규제 보고서에 포함 중요도 제품 유형 수신 날짜 소스 유형 상태 제목 하위 유형 유형 -
마찬가지로 사례 참가자 개체에서 해당 필드에 대한 필드 수준 보안을 설정합니다.
필드 인증 증명 사례 작성자 최종 수정자 최종 수정 날짜 이름 참가자 기본 커뮤니케이션 모드 기본 연락처 종료 시간 기본 연락처 시작 시간 역할 상태 -
개체 권한을 할당합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 프로필을 입력한 다음, 프로필을 선택합니다.
- 편집할 프로필을 클릭하고 편집을 클릭합니다.
- 표준 개체 권한 아래에서 공개 컴플레인 개체를 찾고 읽기, 만들기, 편집 및 모든 레코드 보기 권한을 할당합니다.
- 사례 참가자 및 문서 체크리스트 항목 개체에 대해 해당 단계를 반복합니다.
- 사용자 정의 개체 권한 아래에서 연락처-연락처 관계 개체를 찾고 만들기 및 읽기 권한을 할당합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 컴플레인 접수 또는 처리에 관련된 다른 프로필에 대해 해당 단계를 반복합니다.
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