Atribuir permissões de gerenciamento de reclamação a usuários
Para usar o processo de admissão de reclamação, atribua permissões relevantes aos usuários.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para atribuir conjuntos de permissões: | Atribuir conjuntos de permissões E Visualizar configuração |
| Para definir a segurança no nível do campo: | Gerenciar perfis e conjuntos de permissão E Personalizar aplicativo |
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Atribua conjuntos de permissões.
- Em Configuração, insira Usuários na caixa Busca rápida e selecione Usuários.
- Clique no nome de um usuário.
- Em Atribuições do conjunto de permissões, clique em Editar atribuições.
- Em Conjuntos de permissões disponíveis, selecione e adicione os conjuntos de permissões Usuário do OmniStudio, Financial Services Cloud Basic, Financial Services Cloud Standard ou Extensão do Financial Services Cloud.
- Salve suas alterações.
-
Defina a segurança em nível de campo para o objeto Caso.
- Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
- Na caixa Busca rápida, insira Caso e selecione Caso.
- Selecione Campos e relacionamentos.
- Selecione Fonte do caso.
- Clique em Definir segurança no nível do campo.
- Para os perfis que usam o processo de admissão de reclamação, desmarque Visível e desmarque Somente leitura.
- Salve suas alterações.
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Da mesma forma, defina a segurança em nível de campo para esses campos no objeto Reclamação pública.
Campo Conta Subtipo da causa Tipo de causa Valor da compensação Reclamante autorizado Caso de reclamação Descrição Causa da escalação Conta financeira Data do incidente Incluir no relatório regulatório Prioridade Tipo de produto Data de recebimento Tipo de origem Status Assunto Subtipo Tipo -
Da mesma forma, defina a segurança em nível de campo para esses campos no objeto Participante do caso.
Campo Prova de autorização Case Criado por Modificado pela última vez por Data da última modificação Nome Participante Modo de comunicação preferencial Horário de término do contato preferencial Hora de início do contato preferencial Papel Status -
Atribua permissões de objeto.
- Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
- Clique no perfil que você está editando e clique em Editar.
- Em Permissões de objeto padrão, localize o objeto Reclamação pública e atribua as permissões Ler, Criar, Editar e Visualizar todos os registros.
- Repita essas etapas para os objetos Participante do caso e Itens da lista de verificação do documento.
- Em Permissões de objeto personalizado, localize o objeto Relacionamento contato-contato e atribua as permissões Criar e Ler.
- Salve suas alterações.
- Repita essas etapas para outros perfis relevantes para recebimento ou cumprimento da reclamação.
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