Association de l'Omniscript de réception des plaintes à un déploiement du Lanceur d'action
L'Omniscript FSCComplaint/Intake guide les utilisateurs dans la capture d'une plainte client.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Professional, Enterprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé et le paramètre Exécution de package géré Omnistudio est désactivé. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour associer l'Omniscript de réception des plaintes à un déploiement de lanceur d'action : | Administrateur d'Omnistudio ET Extension Financial Services Cloud OU Service FSC |
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Configurez un déploiement de lanceur d'action pour Omniscript.
Accordez à vos utilisateurs un accès rapide au formulaire de réception des plaintes (Omniscript). Si vous avez déjà déployé le Lanceur d'action, ajoutez-lui le formulaire de réception des plaintes.
- Dans Configuration, saisissez Lanceur d'action dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Lanceur d'action.
- Cliquez sur Nouveau déploiement, puis saisissez un nom.
- Dans Guide à afficher, sélectionnez Omniscripts.
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Dans la liste Objets disponibles, déplacez Compte vers Objets sélectionnés.
Les objets sélectionnés déterminent les objets dans lesquels vous pouvez afficher le formulaire de réception des plaintes.
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Dans Sélectionner les actions à ajouter, sélectionnez /FSCComplaint/Intake/Multi-Languages.
Pour afficher l'Omniscript dans la liste, activez-le. Si vous avez créé un Omniscript unique sous un autre nom, sélectionnez votre Omniscript personnalisé
- En regard de l'Omniscript, cliquez sur l'icône Ajouter.
- Enregistrez vos modifications.
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Ajoutez l'Omniscript à la page Compte personnel.
- Dans Configuration, accédez au Gestionnaire d'objet.
- Dans la case Recherche rapide, saisissez Compte, puis sélectionnez Compte.
- Cliquez sur Pages d'enregistrement Lightning, puis sélectionnez Page d'enregistrement Compte.
- Cliquez sur Modifier.
- Dans le Générateur d'applications Lightning, faites glisser le composant Lanceur d'action vers la page d'enregistrement.
- Dans le volet des propriétés, sélectionnez le déploiement du lanceur d'action qui contient l'Omniscript de réception des plaintes.
- Enregistrez vos modifications.
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