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Aufgaben nach der Bereitstellung für Einstein Bots für Financial Services Cloud
Konfigurieren Sie das bereitgestellte Paket, damit Ihre Bots einsatzbereit sind.
Einrichten von Testdaten
Das Einrichten von Testdaten umfasst Folgendes:
- Einrichten von Chat
- Zuweisen von Berechtigungssätzen zum Bot
- Bereitstellen von Testdaten in Ihrer Salesforce-Organisation
Einrichten von Testdaten für die Bots:
- Suchen und öffnen Sie FSC Einstein Bots Manager in Ihrer Salesforce-Organisation im App Launcher (
). - Klicken Sie auf der Registerkarte "Erste Schritte" im Abschnitt "Daten-Setup" auf Chat-Setup und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Klicken Sie im Abschnitt "Daten-Setup" auf Bot-Berechtigungssatz zuweisen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Klicken Sie im Abschnitt "Daten-Setup" auf FscBot-Testdaten erstellen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Trainieren von Einstein Bots für Financial Services Cloud
Der Grund für die Interaktion des Kunden mit Ihrem Bot, beispielsweise das Melden einer verlorenen Karte oder das Registrieren eines internationalen Reiseplans, wird als Intent bezeichnet. Sie verknüpfen einen Intent mit einem Dialog. Anschließend trainieren Sie den Bot, ein Lernmodell zu erstellen, mit dem Ihr Bot die Intents nachvollziehen kann.
Wenn Ihre Kunden mit Ihrem Bot interagieren, indem sie eine Nachricht in das Chat-Fenster eingeben, können Sie Intents verwenden, damit Ihr Bot nachvollziehen kann, was sie möchten. Beispielsweise ist einem Dialogfeld vom Typ "Verlorene Karte melden" ein Intent zugeordnet, der den Bot darin trainiert, die vielen Möglichkeiten zu verstehen, auf die ein Kunde die Notwendigkeit zum Ausdruck bringen könnte, eine verlorene Karte zu melden.
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Einstein Bots und klicken Sie auf Einstein Bots.
- Wählen Sie im Abschnitt "Meine Bots" die Option Einstein Bots für Financial Services Cloud aus.
- Wechseln Sie im Menü "Bot-Generator" oben links zur Übersichtsseite und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Klicken Sie auf Modell erstellen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Die Bot-Schulung kann eine Weile dauern. In der Zwischenzeit können Sie die anderen Schritte ausführen. Ihr Bot wird trainiert, wenn im Statusfeld "Erfolgreich" und in "Vollständig %" "100 %" angezeigt wird.
Einrichten von organisationsweiten E-Mail-Adressen und Salesforce-Sites
Sie können organisationsweite Adressen und Noreply-Adressen für jedes Benutzerprofil definieren und verwalten. Beim Senden von E-Mails über Salesforce können Benutzer mit diesen Profilen ihre eigene Adresse oder die organisationsweite Adresse für die Absenderadresse der E-Mail auswählen. Antworten werden an die definierte Noreply-Adresse zugestellt. Diese Konfigurationen sind erforderlich, um E-Mails mit Prüfcodes an Kunden zu senden.
Mit Salesforce-Sites können Sie öffentliche Websites und Anwendungen erstellen, die direkt in Ihre Salesforce-Organisation integriert sind und bei denen sich Benutzer nicht mit einem Benutzernamen und einem Kennwort anmelden müssen.
- Erstellen Sie eine organisationsweite E-Mail-Adresse und überprüfen Sie sie.
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Benutzerdefinierte Metadatentypen und klicken Sie auf Benutzerdefinierte Metadatentypen.
- Wählen Sie FscBot_Settings aus und klicken Sie auf Datensätze verwalten.
- Suchen Sie BotOrgWideEmailAddress und aktualisieren Sie seinen Wert mit der von Ihnen erstellten organisationsweiten E-Mail-Adresse.
- Suchen Sie nach NoReplyEmailAddress und aktualisieren Sie den Wert mit der Noreply-E-Mail-Adresse für Ihre Organisation. Wenn Sie nicht über eine E-Mail-Adresse ohne Antwort verfügen, können Sie jede gültige E-Mail-Adresse angeben.
- Wenn Sie nicht über eine Salesforce-Site verfügen, registrieren Sie sich.
- Fügen Sie Ihrer Site die Visualforce-Seite "FSCBot_Landing" hinzu, um den Bot zu testen.
Konfigurieren der Chat-Schaltfläche
Geben Sie der Chat-Schaltfläche, die auf der Zielseite angezeigt wird, einen Namen.
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Chat-Schaltflächen und Einladungen und klicken Sie auf Chat-Schaltflächen und Einladungen.
- Wählen Sie FSC-Chat-Schaltfläche aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Legen Sie im Abschnitt "Einstein Bots Settings" (Einstellungen für Einstein-Bots) die Konfiguration von Einstein Bots auf Einstein Bots for FSC fest.
Konfigurieren des Site-Endpunkts für Snap-ins
Verknüpfen Sie Ihre Salesforce-Site mit einem Snap.
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Snap-ins und klicken Sie auf Snap-ins.
- Klicken Sie auf Neue Bereitstellung.
- Benennen Sie die Snap-Bereitstellung.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Site-Endpunkt" Ihre Financial Services Cloud-Site aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie im Abschnitt "Chat-Einstellungen" auf Start.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Chat-Bereitstellung" die Option Einstein Bots für Financial Services Cloud aus.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Chat-Schaltfläche" die Option Chat-Schaltfläche für Einstein FSC-Bots aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Konfigurieren der Zielseite mit einem Snap-in
Konfigurieren Sie die Zielseite so, dass das Snap eingebettet wird.
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Snap-ins und klicken Sie auf Snap-ins.
- Wählen Sie das von Ihnen erstellte Snap-in aus und klicken Sie auf Anzeigen.
- Klicken Sie auf Code abrufen.
- Kopieren Sie den Chat-Codeauszug.
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Visualforce-Seiten und klicken Sie auf Visualforce-Seiten.
- Wählen Sie die Seite FscBot_Landing Visualforce aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Fügen Sie auf der Registerkarte "Visualforce Markup" den Codeauszug kurz vor dem schließenden Text-Tag (
</body>) ein. - Speichern Sie Ihre Änderungen.
Aktivieren und Starten von Einstein Bots für Financial Services Cloud
Aktivieren Sie den Bot, bevor Sie über die Zielseite mit ihm chatten können.
- Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Einstein Bots und klicken Sie auf Einstein Bots.
- Wählen Sie im Abschnitt "Meine Bots" die Option Einstein Bots für Financial Services Cloud aus.
- Wechseln Sie im Menü "Bot-Generator" oben links zur Seite "Übersicht".
- Klicken Sie auf Aktivieren.
- Wechseln Sie zu <IHRE_SITE_URL>/FSCBot_Landung und chatten Sie mit Ihrem Bot mithilfe von Snap. <YOUR_SITE_URL> ist die Site, die Sie unter Set Up Email and Salesforce Sites (Einrichten von E-Mails und Salesforce-Sites) erstellt haben.
