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Tareas posteriores a la implementación para Bots Einstein para Financial Services Cloud
Configure el paquete implementado para poner en marcha sus bots.
Configurar datos de prueba
La configuración de datos de prueba implica:
- Configuración de Chat
- Asignación de conjuntos de permisos al bot
- Implementación de datos de prueba en su organización de Salesforce
Para configurar datos de prueba para los bots:
- En su organización de Salesforce, desde el Iniciador de aplicación (
), busque y abra FSC Einstein Bots Manager. - En la ficha Primeros pasos, en la sección Configuración de datos, haga clic en Configuración de chat y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- En la sección Configuración de datos, haga clic en Asignar conjunto de permisos de bot y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- En la sección Configuración de datos, haga clic en Crear datos FscBot y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Entrenar bots Einstein para Financial Services Cloud
El motivo del cliente para interactuar con su bot, como reportar una tarjeta perdida o registrar un plan de viaje internacional, se denomina intención. Asocia una intención con un diálogo. Luego capacita al bot para crear un modelo de aprendizaje que su bot puede utilizar para comprender las intenciones.
Si sus clientes interactúan con su bot escribiendo un mensaje en la ventana de chat, utilice intentos para ayudar su bot a comprender lo que desean. Por ejemplo, un diálogo Reporte de tarjeta perdida tiene una intención asociada que capacita al bot para comprender las muchas formas en que un cliente podría expresar la necesidad de reportar una tarjeta perdida.
- Desde Configuración, busque Einstein Bots en el cuadro Búsqueda rápida y haga clic en Einstein Bots.
- En la sección Mis bots, seleccione Einstein Bots para Financial Services Cloud.
- Desde el menú Generador de bots en la parte superior izquierda, cambie a la página Descripción general y haga clic en Modificar.
- Haga clic en Crear modelo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
El entrenamiento del bot podría tardar un tiempo. Mientras tanto, puede completar los otros pasos. Su bot está capacitado cuando el campo Estado muestra Realizado con éxito y el % completo muestra el 100%.
Configurar direcciones de email y sitios de Salesforce de toda la organización
Puede definir y gestionar direcciones de toda la organización y de no respuesta para cada perfil de usuario. Al enviar email desde Salesforce, los usuarios con estos perfiles pueden seleccionar su propia dirección o la dirección de toda la organización para la dirección De del email. Las respuestas se entregan en la dirección de no respuesta definida. Estas configuraciones son obligatorias para enviar emails con códigos de verificación a clientes.
Sitios de Salesforce le permite crear sitios web públicos y aplicaciones que están directamente integradas con su organización de Salesforce y no requieren que los usuarios inicien sesión con un nombre de usuario y una contraseña.
- Cree una dirección de email para toda la organización y verifíquela.
- Desde Configuración, busque Tipos de metadatos personalizados en el cuadro Búsqueda rápida y haga clic en Tipos de metadatos personalizados.
- Seleccione FscBot_Settings y haga clic en Gestionar registros.
- Busque BotOrgWideEmailAddress y actualice su valor con la dirección de email de toda la organización que creó.
- Busque NoReplyEmailAddress y actualice su valor con la dirección de email de no respuesta para su organización. Si no tiene una dirección de email de no respuesta, puede proporcionar cualquier dirección de email válida.
- Si no tiene un sitio de Salesforce, regístrese para uno.
- Para probar el bot, agregue la página FSCBot_Landing Visualforce a su sitio.
Asigne un nombre al botón de chat que se muestra en la página de destino.
- Desde Configuración, busque Botones e invitaciones de chat en el cuadro Búsqueda rápida y haga clic en Botones e invitaciones de chat.
- Seleccione Botón Chat FSC y haga clic en Modificar.
- En la sección Configuración de Bots Einstein, establezca Configuración Bots Einstein como Einstein Bots para FSC.
Configurar el extremo del sitio para Snap-Ins
Vincule su sitio de Salesforce a un Snap.
- Desde Configuración, busque Snap-ins en el cuadro Búsqueda rápida y haga clic en Snap-ins.
- Haga clic en Nueva implementación.
- Asigne un nombre a la implementación de Snap.
- En la lista desplegable Extremo del sitio, seleccione su sitio de Financial Services Cloud.
- Guarde sus cambios.
- En la sección Configuración de chat, haga clic en Iniciar.
- En la lista desplegable Implementación de Chat, seleccione Einstein Bots para Financial Services Cloud.
- En la lista desplegable Botón de chat, seleccione Botón de chat para Bots Einstein FSC.
- Guarde sus cambios.
Configurar la página de destino con un Snap-In
Configure la página de destino para integrar el Snap de bot.
- Desde Configuración, busque Snap-ins en el cuadro Búsqueda rápida y haga clic en Snap-ins.
- Seleccione el Snap-in que creó y haga clic en Ver.
- Haga clic en Obtener código.
- Copie el miniprograma de código de chat.
- Desde Configuración, busque Páginas Visualforce en el cuadro Búsqueda rápida y haga clic en Páginas Visualforce.
- Seleccione la página FscBot_Landing Visualforce y haga clic en Modificar.
- En la ficha Visualforce Markup, pegue el miniprograma de código justo antes de la etiqueta body de cierre (
</body>). - Guarde sus cambios.
Activar e iniciar Bots Einstein para Financial Services Cloud
Active el bot antes de poder empezar a chatear con él desde la página de destino.
- Desde Configuración, busque Einstein Bots en el cuadro Búsqueda rápida y haga clic en Einstein Bots.
- En la sección Mis bots, seleccione Einstein Bots para Financial Services Cloud.
- Desde el menú Generador de bots en la parte superior izquierda, cambie a la página Descripción general.
- Haga clic en Activar.
- Vaya a <YOUR_SITE_URL>/FSCBot_Landing y chatee con su bot utilizando Snap. <YOUR_SITE_URL> es el sitio que creó en Configurar email y sitios de Salesforce.
