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Tâches de post-déploiement pour Robots Einstein pour Financial Services Cloud
Configurez le package déployé pour mettre vos robots en route.
Configuration des données de test
La configuration des données de test implique :
- Configuration de Chat
- Attribution d'ensembles d'autorisations au robot
- Déploiement de données test dans votre organisation Salesforce
Pour configurer des données de test pour les robots :
- Dans le Lanceur d'application (
) de votre organisation Salesforce, recherchez et ouvrez FSC Einstein Robots Manager. - Sous l'onglet Premiers pas, dans la section Configuration des données, cliquez sur Configuration de Chat, puis suivez les instructions à l'écran.
- Dans la section Configuration des données, cliquez sur Attribuer un ensemble d'autorisations de robot, puis suivez les instructions à l'écran.
- Dans la section Configuration des données, cliquez sur Créer des données test FscBot, puis suivez les instructions à l'écran.
Entraînement des robots Einstein pour Financial Services Cloud
La raison pour laquelle le client interagit avec votre robot, par exemple signaler une carte perdue ou enregistrer un plan de voyage international, est appelée intention. Vous associez une intention à un dialogue. Vous entraînez ensuite le robot à créer un modèle d'apprentissage que votre robot peut utiliser pour comprendre les intentions.
Si vos clients interagissent avec votre robot en saisissant un message dans la fenêtre de chat, utilisez les intentions pour aidez votre robot à comprendre leurs demandes. Par exemple, un dialogue Signaler une carte perdue a une intention associée qui entraîne le robot à comprendre les nombreuses façons dont un client peut exprimer le besoin de signaler une carte perdue.
- Dans Configuration, recherchez Robots Einstein dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Robots Einstein.
- Dans la section Mes robots, sélectionnez Robots Einstein pour Financial Services Cloud.
- Dans le menu Générateur de robot en haut à gauche, basculez vers la page Vue d'ensemble, puis cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur Élaborer un modèle, puis suivez les instructions à l'écran.
L'entraînement du robot peut prendre du temps. En attendant, vous pouvez suivre les autres étapes. Votre robot est entraîné lorsque le champ Statut affiche Réussi et que le % Terminé affiche 100 %.
Configuration des adresses e-mail et des sites Salesforce de l'organisation
Vous pouvez définir et gérer des adresses d'organisation et sans réponse pour chaque profil utilisateur. Lors de l'envoi d'e-mails depuis Salesforce, les utilisateurs associés à ces profils peuvent sélectionner leur propre adresse ou l'adresse de l'organisation pour l'adresse De de l'e-mail. Les réponses sont livrées à l'adresse de non-réponse définie. Ces configurations sont requises pour envoyer aux clients des e-mails contenant des codes de vérification.
Les sites Salesforce permettent de créer des sites Web publics et des applications qui sont directement intégrés à votre organisation Salesforce et qui n'exigent pas que les utilisateurs se connectent avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
- Créez une adresse e-mail d'organisation et vérifiez-la.
- Dans Configuration, recherchez Types de métadonnées personnalisées dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Types de métadonnées personnalisées.
- Sélectionnez FscBot_Settings, puis cliquez sur Gérer les enregistrements.
- Recherchez BotOrgWideEmailAddress, puis mettez à jour sa valeur avec l'adresse e-mail de l'organisation que vous avez créée.
- Recherchez NoReplyEmailAddress, puis mettez à jour sa valeur avec l'adresse e-mail sans réponse de votre organisation. Si vous n'avez pas d'adresse e-mail sans réponse, vous pouvez saisir n'importe quelle adresse e-mail valide.
- Si vous n'avez pas de site Salesforce, inscrivez-vous à un site.
- Pour tester le robot, ajoutez la page Visualforce FSCBot_Landing à votre site.
Configuration du bouton de chat
Saisissez un nom pour le bouton de chat affiché dans la page de destination.
- Dans Configuration, recherchez Boutons et invitations de chat dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Boutons et invitations de chat.
- Sélectionnez Bouton Chat FSC, puis cliquez sur Modifier.
- Dans la section Paramètres des robots Einstein, définissez Configuration des robots Einstein sur Robots Einstein pour FSC.
Configuration du point de terminaison du site pour Snap-Ins
Liez votre site Salesforce à un Snap
- Dans Configuration, recherchez Snap-ins dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Snap-ins.
- Cliquez sur Nouveau déploiement.
- Saisissez un nom pour le déploiement Snap
- Dans la liste déroulante Point de terminaison du site, sélectionnez votre site Financial Services Cloud.
- Enregistrez vos modifications.
- Dans la section Paramètres de Chat, cliquez sur Démarrer.
- Dans la liste déroulante Déploiement de Chat, sélectionnez Robots Einstein pour Financial Services Cloud.
- Dans la liste déroulante Bouton de chat, sélectionnez Bouton de chat pour les robots Einstein FSC.
- Enregistrez vos modifications.
Configuration de la page de destination avec un Snap-In
Configurez la page de destination pour incorporer le Snap du robot.
- Dans Configuration, recherchez Snap-ins dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Snap-ins.
- Sélectionnez le Snap-in que vous avez créé, puis cliquez sur Afficher.
- Cliquez sur Obtenir le code.
- Copiez l'extrait de code de chat.
- Dans Configuration, recherchez Pages Visualforce dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Pages Visualforce .
- Sélectionnez la page FscBot_Landing Visualforce, puis cliquez sur Modifier.
- Sous l'onglet Balise Visualforce, collez l'extrait de code juste avant la balise body fermante (
</body>). - Enregistrez vos modifications.
Activation et lancement des robots Einstein pour Financial Services Cloud
Activez le robot avant de commencer à discuter avec lui depuis la page de destination.
- Dans Configuration, recherchez Robots Einstein dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Robots Einstein.
- Dans la section Mes robots, sélectionnez Robots Einstein pour Financial Services Cloud.
- Dans le menu Générateur de robot en haut à gauche, basculez vers la page Vue d'ensemble.
- Cliquez sur Activer.
- Accédez à <URL_VOTRE_SITE>/FSCBot_Landing, puis discutez avec votre robot en utilisant des Snap. <URL_VOTRE_SITE> est le site que vous avez créé dans Configurer les sites Email et Salesforce.
