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Operazioni post-distribuzione per Bot Einstein per Financial Services Cloud
Configurare il pacchetto distribuito per rendere operativi i bot.
Impostazione dei dati di test
L'impostazione dei dati di test prevede:
- Impostazione di Chat
- Assegnazione di insiemi di autorizzazioni al bot
- Distribuzione dei dati di test nell'organizzazione Salesforce
Per impostare i dati di test per i bot:
- Nell'organizzazione Salesforce, dal Programma di avvio app (
), trovare e aprire FSC Einstein Bots Manager. - Nella scheda Per iniziare, nella sezione Impostazione dei dati, fare clic su Imposta chat e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Nella sezione Impostazione dati, fare clic su Assegna bot PermSet e seguire le istruzioni sullo schermo.
- Nella sezione Impostazione dati, fare clic su Crea dati test FscBot e seguire le istruzioni sullo schermo.
Formazione dei bot Einstein per Financial Services Cloud
Il motivo per cui il cliente interagisce con il bot, ad esempio la denuncia di smarrimento di una carta o la registrazione di un piano di viaggio internazionale, è detto intento. L'utente associa un intento a un dialogo. Si addestra quindi il bot a creare un modello di apprendimento che il bot può utilizzare per comprendere gli intenti.
Se i clienti interagiscono con il bot digitando un messaggio nella finestra della chat, utilizzare gli intenti per aiutare il bot a capire quello che desiderano. Ad esempio, un dialogo Segnala smarrimento scheda ha un intento associato che addestra il bot a capire i molti modi in cui un cliente potrebbe esprimere la necessità di segnalare uno smarrimento della scheda.
- Da Imposta, cercare Bot Einstein nella casella Ricerca veloce e fare clic su Bot Einstein.
- Nella sezione Bot personali, selezionare Bot Einstein per Financial Services Cloud.
- Dal menu del Generatore di Bot in alto a sinistra, passare alla pagina Panoramica e fare clic su Modifica.
- Fare clic su Crea modello e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
L'addestramento del bot potrebbe richiedere un po' di tempo. Nel frattempo, è possibile completare gli altri passaggi. Il bot viene addestrato quando il campo Stato mostra Riuscito e la % Completo mostra 100%.
Impostazione degli indirizzi email dell'organizzazione e dei siti Salesforce
È possibile definire e gestire gli indirizzi a livello di organizzazione e gli indirizzi senza risposta per ogni profilo utente. Quando si inviano email da Salesforce, gli utenti con questi profili possono selezionare il proprio indirizzo o l'indirizzo dell'organizzazione per l'indirizzo Da dell'email. Le risposte vengono consegnate all'indirizzo no-reply definito. Queste configurazioni sono necessarie per inviare email con codici di verifica ai clienti.
Siti Salesforce consente di creare app e siti Web pubblici che sono direttamente integrati con l'organizzazione Salesforce e non richiedono agli utenti di accedere con nome utente e password.
- Creare un indirizzo email utilizzabile da tutta l'organizzazione e verificarlo.
- Da Imposta, cercare Tipi di metadati personalizzati nella casella Ricerca veloce e fare clic su Tipi di metadati personalizzati.
- Selezionare FscBot_Settings e fare clic su Gestisci record.
- Trovare BotOrgWideEmailAddress e aggiornarne il valore con l'indirizzo email utilizzabile da tutta l'organizzazione creato.
- Trovare NoReplyEmailAddress e aggiornarne il valore con l'indirizzo email di mancata risposta dell'organizzazione. Se non si dispone di un indirizzo email senza risposta, è possibile specificare qualsiasi indirizzo email valido.
- Se non si dispone di un sito Salesforce, registrarsene uno.
- Per testare il bot, aggiungere la pagina Visualforce FSCBot_Landing al sito.
Configurazione del pulsante Chat
Assegnare un nome al pulsante Chat visualizzato nella landing page.
- Da Imposta, cercare Pulsanti e inviti chat nella casella Ricerca veloce e fare clic su Pulsanti e inviti chat.
- Selezionare Pulsante Chat FSC e fare clic su Modifica.
- Nella sezione Impostazioni Bot Einstein, impostare Configurazione Bot Einstein su Bot Einstein per FSC.
Configurazione dell'endpoint del sito per gli Snap In
Collegare il sito Salesforce a uno Snap.
- Da Imposta, cercare Snap-in nella casella Ricerca veloce e fare clic su Snap-in.
- Fare clic su Nuova distribuzione.
- Assegnare un nome alla distribuzione dello Snap.
- Nell'elenco a discesa Endpoint sito, selezionare il sito Financial Services Cloud.
- Salvare le modifiche.
- Nella sezione Impostazioni Chat, fare clic su Inizia.
- Nell'elenco a discesa Distribuzione chat, selezionare Bot Einstein per Financial Services Cloud.
- Nell'elenco a discesa Pulsante Chat, selezionare Pulsante Chat per Bot Einstein FSC.
- Salvare le modifiche.
Configurazione della landing page con uno Snap-In
Configurare la landing page per incorporare lo Snap del bot.
- Da Imposta, cercare Snap-in nella casella Ricerca veloce e fare clic su Snap-in.
- Selezionare lo Snap-in creato e fare clic su Visualizza.
- Fare clic su Ottieni codice.
- Copiare lo snippet di codice della chat.
- Da Imposta, cercare Pagine Visualforce nella casella Ricerca veloce e fare clic su Pagine Visualforce.
- Selezionare la pagina FscBot_Landing Visualforce e fare clic su Modifica.
- Nella scheda Visualforce Markup, incollare lo snippet di codice subito prima del tag del corpo di chiusura (
</body>). - Salvare le modifiche.
Attivazione e avvio di Bot Einstein per Financial Services Cloud
Attivare il bot prima di iniziare a chattare con esso dalla landing page.
- Da Imposta, cercare Bot Einstein nella casella Ricerca veloce e fare clic su Bot Einstein.
- Nella sezione Bot personali, selezionare Bot Einstein per Financial Services Cloud.
- Dal menu del Generatore di Bot in alto a sinistra, passare alla pagina Panoramica.
- Fare clic su Attiva.
- Accedere a <YOUR_SITE_URL>/FSCBot_Landing e chattare con il bot utilizzando gli Snap-in. <YOUR_SITE_URL> è il sito creato in Imposta email e Siti Salesforce.
