위치:
Financial Services Cloud용 Einstein Bots의 배포 후 과업
배포된 패키지를 구성하여 Bot을 준비하고 실행합니다.
테스트 데이터 설정
테스트 데이터 설정에는 다음이 포함됩니다.
- Chat 설정
- Bot에 권한 집합 할당
- Salesforce 조직에 테스트 데이터 배포
Bot에 대한 테스트 데이터 설정:
- Salesforce 조직의 앱 시작 관리자(
)에서 FSC Einstein Bots 관리자를 찾아서 엽니다. - 시작하기 탭의 데이터 설정 섹션에서 채팅 설정을 클릭하고 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.
- 데이터 설정 섹션에서 Bot PermSet 할당을 클릭하고 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.
- 데이터 설정 섹션에서 FscBot 테스트 데이터 만들기를 클릭하고 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.
Financial Services Cloud용 Einstein Bots 교육
분실 카드 신고 또는 국제 이동 계획 등록 등 고객이 Bot과 상호 작용하는 이유를 의도라고 합니다. 의도를 대화와 연결합니다. 그런 다음, Bot이 의도를 이해하는 데 사용할 수 있는 학습 모델을 만들도록 Bot을 교육합니다.
고객이 채팅 창에 메시지를 입력하여 bot과 상호 작용하는 경우 의도를 사용하여 bot이 고객이 원하는 바를 이해할 수 있도록 도와주십시오. 예를 들어, 분실 카드 보고 대화 상자에는 고객이 분실 카드를 보고해야 하는 여러 방법을 이해하도록 Bot을 교육하는 관련 의도가 있습니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 Einstein Bots를 검색하고 Einstein Bots를 클릭합니다.
- 내 Bot 섹션에서 Einstein Bots for Financial Services Cloud를 선택합니다.
- 왼쪽 상단의 Bot Builder 메뉴에서 개요 페이지로 전환하고 편집을 클릭합니다.
- 모델 구축을 클릭하고 화면의 지침을 따르십시오.
Bot 교육에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 그 동안 다른 단계를 완료할 수 있습니다. 상태 필드에 성공이 표시되고 완료율%에 100%가 표시되면 Bot이 교육됩니다.
조직 전체 이메일 주소 및 Salesforce 사이트 설정
각 사용자 프로필에 대한 조직 전체 및 회신 없음 주소를 정의하고 관리할 수 있습니다. Salesforce에서 이메일을 보낼 때 해당 프로필이 있는 사용자는 이메일의 보낸 사람 주소에 대한 자체 주소 또는 조직 전체 주소를 선택할 수 있습니다. 정의된 회신 없음 주소로 회신이 전달됩니다. 확인 코드가 포함된 이메일을 고객에게 보내려면 다음 구성이 필요합니다.
Salesforce 사이트를 사용하면 Salesforce 조직과 직접 통합되고 사용자가 사용자 이름 및 암호를 사용하여 로그인할 필요가 없는 공개 웹 사이트 및 앱을 만들 수 있습니다.
- 조직 전체 이메일 주소를 만들고 확인합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 사용자 정의 메타데이터 유형을 검색하고 사용자 정의 메타데이터 유형을 클릭합니다.
- FscBot_Settings(FscBot_설정)를 선택하고 레코드 관리를 클릭합니다.
- BotOrgWideEmailAddress를 찾고 생성한 조직 전체 이메일 주소로 값을 업데이트합니다.
- NoReplyEmailAddress를 찾고 조직의 회신 없음 이메일 주소로 값을 업데이트합니다. 회신이 없는 이메일 주소가 없는 경우 유효한 이메일 주소를 제공할 수 있습니다.
- Salesforce 사이트가 없는 경우 해당 사이트를 등록하십시오.
- Bot을 테스트하려면 FSCBot_Landing Visualforce 페이지를 사이트에 추가합니다.
랜딩 페이지에 표시되는 채팅 버튼의 이름을 지정합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 채팅 버튼 및 초대을 검색하고 채팅 버튼 및 초대를 클릭합니다.
- FSC 채팅 버튼을 선택하고 편집을 클릭합니다.
- Einstein Bots 설정 섹션에서 Einstein Bots 구성 을 FSC용 Einstein Bots로 설정합니다.
Salesforce 사이트를 Snap 연결합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 Snap-in을 검색하고 Snap-in을 클릭합니다.
- New Deployment(새 배포)를 클릭합니다.
- Snap 배포 이름을 지정합니다.
- 사이트 끝점 드롭다운 목록에서 Financial Services Cloud 사이트를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 채팅 설정 섹션에서 시작을 클릭합니다.
- Chat 배포 드롭다운 목록에서 Einstein Bots for Financial Services Cloud를 선택합니다.
- 채팅 버튼 드롭다운 목록에서 Einstein FSC Bots용 채팅 버튼을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
Bot Snap 포함하도록 랜딩 페이지를 구성합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 Snap-in을 검색하고 Snap-in을 클릭합니다.
- 생성한 Snap을 선택하고 보기를 클릭합니다.
- 코드 가져오기를 클릭합니다.
- 채팅 코드 조각을 복사합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 Visualforce 페이지를 검색하고 Visualforce 페이지를 클릭합니다.
- FscBot_Landing Visualforce 페이지를 선택하고 편집을 클릭합니다.
- Visualforce 마크업 탭에서 닫는 본문 태그(
</body>) 바로 앞에 코드 조각을 붙여넣습니다. - 변경 사항을 저장합니다.
Financial Services Cloud용 Einstein Bots 활성화 및 실행
랜딩 페이지에서 채팅을 시작하기 전에 Bot을 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에서 Einstein Bots를 검색하고 Einstein Bots를 클릭합니다.
- 내 Bot 섹션에서 Einstein Bots for Financial Services Cloud를 선택합니다.
- 왼쪽 상단의 Bot Builder 메뉴에서 개요 페이지로 전환합니다.
- 활성화를 클릭합니다.
- <YOUR_SITE_URL>/FSCBot_Landing으로 이동하여 Snap 사용하여 Bot과 채팅합니다. <YOUR_SITE_URL>은 이메일 설정 및 Salesforce 사이트에서 만든 사이트입니다.
