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Tarefas pós-implementação para Bots do Einstein para Financial Services Cloud
Configure o pacote implantado para colocar seus bots em funcionamento.
Configurar dados de teste
A configuração de dados de teste envolve:
- Configurar chat
- Atribuir conjuntos de permissões ao bot
- Implantação de dados de teste na sua organização do Salesforce
Para configurar dados de teste para os bots:
- Na sua organização do Salesforce, no Iniciador de aplicativos (
), localize e abra FSC Einstein Bots Manager. - Na guia Introdução, na seção Configuração de dados, clique em Configuração de chat e siga as instruções na tela.
- Na seção Configuração de dados, clique em Atribuir permissões de bot e siga as instruções na tela.
- Na seção Configuração de dados, clique em Criar dados de teste do FscBot e siga as instruções na tela.
Treine Bots do Einstein para Financial Services Cloud
O motivo do cliente para interagir com seu bot, como relatar um cartão perdido ou registrar um plano de viagem internacional, é chamado de intenção. Você associa uma intenção a um diálogo. Então você treina o bot para criar um modelo de aprendizado que seu bot possa usar para entender as intenções.
Se os clientes interagirem com o seu bot digitando uma mensagem na janela de chat, use intenções para ajudar o bot a compreender o que os clientes desejam. Por exemplo, um diálogo Relatar cartão perdido tem uma intenção associada que treina o bot para entender as muitas maneiras como um cliente pode expressar a necessidade de relatar um cartão perdido.
- Em Configuração, pesquise por Einstein Bots na caixa Busca rápida e clique em Einstein Bots.
- Na seção Meus bots, selecione Bots do Einstein para Financial Services Cloud.
- No menu Bot Builder no canto superior esquerdo, mude para a página Visão geral e clique em Editar.
- Clique em Criar modelo e siga as instruções na tela.
O treinamento do bot pode levar algum tempo. Enquanto isso, você pode concluir as outras etapas. Seu bot é treinado quando o campo Status mostra Bem-sucedido e o % Concluído mostra 100%.
Configurar endereços de email organizacionais e sites do Salesforce
Você pode definir e gerenciar endereços organizacionais e sem resposta para cada perfil de usuário. Ao enviar email do Salesforce, os usuários com esses perfis podem selecionar seu próprio endereço ou o endereço organizacional para o endereço De do email. As respostas são entregues ao endereço sem resposta definido. Essas configurações são necessárias para enviar emails com códigos de verificação aos clientes.
O Salesforce Sites permite criar sites e aplicativos públicos diretamente integrados à sua organização do Salesforce e que não exigem que os usuários façam login com um nome de usuário e senha.
- Crie um endereço de email organizacional e verifique-o.
- Em Configuração, pesquise por Tipo de metadados personalizados na caixa Busca rápida e clique em Tipo de metadados personalizados.
- Selecione FscBot_Settings e clique em Gerenciar registros.
- Localize BotOrgWideEmailAddress e atualize seu valor com o endereço de email para toda a organização que você criou.
- Localize NoReplyEmailAddress e atualize seu valor com o endereço de email sem resposta da sua organização. Se você não tiver um endereço de email sem resposta, poderá fornecer qualquer endereço de email válido.
- Se você não tiver um site do Salesforce, registre-se em um.
- Para testar o bot, adicione a página Visualforce FSCBot_Landing ao seu site.
Dê um nome ao botão de chat exibido na página de destino.
- Em Configuração, procure por Botões de chat e convites na caixa Busca rápida e clique em Botões de chat e convites.
- Selecione Botão FSC Chat e clique em Editar.
- Na seção Configurações de bots do Einstein, defina Configuração de bots do Einstein como Einstein Bots para FSC.
Configurar o ponto de extremidade do site para Snap-Ins
Vincule seu site do Salesforce a um Snap.
- Em Configuração, pesquise por Snap-ins na caixa Busca rápida e clique em Snap-ins.
- Clique em Criar implantação.
- Dê um nome à implantação de Snap.
- Na lista suspensa Ponto de extremidade do site, selecione seu site do Financial Services Cloud.
- Salve suas alterações.
- Na seção Configurações do Chat, clique em Iniciar.
- Na lista suspensa Implementação de chat, selecione Bots do Einstein para Financial Services Cloud.
- Na lista suspensa Botão de chat, selecione Botão de chat para Bots do Einstein FSC.
- Salve suas alterações.
Configurar a página de destino com um Snap-In
Configure a página de destino para integrar o Snap do bot.
- Em Configuração, pesquise por Snap-ins na caixa Busca rápida e clique em Snap-ins.
- Selecione o Snap-in que você criou e clique em Visualizar.
- Clique em Obter código.
- Copie o snippet de código do chat.
- Em Configuração, pesquise Páginas do Visualforce na caixa Busca rápida e clique em Páginas do Visualforce.
- Selecione a página FscBot_Landing Visualforce e clique em Editar.
- Na guia Marcação do Visualforce, cole o snippet de código logo antes da marcação do corpo de fechamento (
</body>). - Salve suas alterações.
Ativar e iniciar Bots do Einstein para Financial Services Cloud
Ative o bot antes de começar a conversar com ele na página de destino.
- Em Configuração, pesquise por Einstein Bots na caixa Busca rápida e clique em Einstein Bots.
- Na seção Meus bots, selecione Bots do Einstein para Financial Services Cloud.
- No menu Bot Builder no canto superior esquerdo, alterne para a página Visão geral.
- Clique em Ativar.
- Acesse <YOUR_SITE_URL>/FSCBot_Landing e chat com seu bot usando Snap. <YOUR_SITE_URL> é o site que você criou em Configurar email e Salesforce Sites.
