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适用于 Financial Services Cloud 的 Einstein 机器人的部署后任务
配置部署的软件包，以使机器人开始运行。
设置测试数据
设置测试数据涉及：
- 设置聊天
- 为机器人分配权限集
- 将测试数据部署到 Salesforce 组织
重要 这些步骤会将测试数据部署到 Salesforce 组织。我们建议您仅在测试环境中执行此操作。
备注 在开始前，将 Salesforce 组织的 URL 添加到远程站点设置。
要为机器人设置测试数据：
- 在您的 Salesforce 组织中，从应用程序启动程序 (
) 中找到并打开 FSC Einstein 机器人管理器。 - 在“入门”选项卡的“数据设置”部分中，单击聊天设置，并按照屏幕上的说明进行操作。
- 在数据设置部分中，单击分配机器人 PermSet，并按照屏幕上的说明进行操作。
- 在数据设置部分中，单击创建 FscBot 测试数据，并按照屏幕上的说明进行操作。
为 Financial Services Cloud 培训 Einstein 机器人
客户与机器人交互的原因，例如报告丢失的卡或注册国际旅行计划，称为意图。您将意图与对话相关联。然后，训练机器人，以创建机器人可以用来理解意图的学习模型。
如果客户通过在聊天窗口中键入消息与机器人进行交互，使用意图帮助机器人理解客户的需求。例如，“报告丢失的卡”对话框具有关联的意图，用于训练机器人了解客户可以通过多种方式表达报告丢失的卡的需要。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入 Einstein 机器人，然后单击 Einstein 机器人。
- 在“我的机器人”部分，选择 Einstein Bot for Financial Services Cloud。
- 从左上角的机器人生成器菜单中，切换到概览页面，然后单击编辑。
- 单击构建模型，并按照屏幕上的说明进行操作。
机器人培训可能需要一段时间。同时，您可以完成其他步骤。当状态字段显示“已成功”，完成百分比显示 100% 时，机器人将接受训练。
设置组织范围的电子邮件地址和 Salesforce 站点
您可以为每个用户简档定义和管理组织范围内的无回复地址。当从 Salesforce 发送电子邮件时，具有这些简档的用户可以选择他们自己的地址或电子邮件发件人地址的组织范围地址。回复会发送到定义的无回复地址。向客户发送带有验证码的电子邮件需要这些配置。
Salesforce 站点使您能够创建与您的 Salesforce 组织直接集成的公共网站和应用程序，并且不需要用户使用用户名和密码登录。
- 创建组织范围电子邮件地址并验证它。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入自定义元数据类型，然后单击自定义元数据类型。
- 选择 FscBot_Settings，然后单击管理记录。
- 查找 BotOrgWideEmailAddress，并使用您创建的组织范围电子邮件地址更新其值。
- 查找 NoReplyEmailAddress，并使用贵组织的无回复电子邮件地址更新其值。如果您没有无回复电子邮件地址，您可以提供任何有效的电子邮件地址。
- 如果您没有 Salesforce 站点，请注册一个。
- 要测试机器人，将 FSCBot_Landing Visualforce 页面添加到您的站点。
为显示在登录页面上的聊天按钮命名。
备注 在 Salesforce Classic 中执行这些步骤。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入聊天按钮和邀请，然后单击聊天按钮和邀请。
- 选择 FSC 聊天按钮，然后单击编辑。
- 在 Einstein 机器人设置部分，将 Einstein 机器人配置设置为 Einstein Bot for FSC。
将您的 Salesforce 站点链接到Snap单元。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入Snap-in，然后单击Snap-in。
- 单击新建部署。
- 为Snap单元部署命名。
- 在站点端点下拉列表中，选择 Financial Services Cloud 站点。
- 保存更改。
- 在聊天设置部分中，单击开始。
- 在聊天部署下拉列表中，选择 Einstein Bot for Financial Services Cloud。
- 在聊天按钮下拉列表中，选择 Einstein FSC 机器人的聊天按钮。
- 保存更改。
配置登录页面，以嵌入机器人Snap单元。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入Snap-in，然后单击Snap-in。
- 选择您创建的 Snap 单元，然后单击查看。
- 单击获取代码。
- 复制聊天代码片段。
- 从“设置”中，在快速查找框中搜索 Visualforce 页面，然后单击 Visualforce 页面。
- 选择FscBot_Landing Visualforce页面，然后单击编辑。
- 在 Visualforce 标记选项卡中，将代码片段粘贴到结束正文标记(
</body>)之前。 - 保存更改。
激活并启动 Einstein Bot for Financial Services Cloud
在您可以从登录页面开始与其聊天之前，激活机器人。
重要 在您开始前，您发起的机器人培训必须成功完成。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入 Einstein 机器人，然后单击 Einstein 机器人。
- 在“我的机器人”部分，选择 Einstein Bot for Financial Services Cloud。
- 从左上角的机器人生成器菜单中，切换到概览页面。
- 单击启用。
- 转到 <YOUR_ SITE_URL>/FSCBot_Landing，使用Snap单元与机器人聊天。<YOUR_ SITE_URL> 是您在设置电子邮件和 Salesforce 站点中创建的站点。
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