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適用於 Financial Services Cloud 的 Einstein 機器人後續部署工作
設定已部署的封裝以啟動和執行您的機器人。
設定測試資料
設定測試資料涉及:
- 設定聊天
- 將權限集指派給機器人
- 將測試資料部署至您的 Salesforce 組織
重要 這些步驟會將測試資料部署至您的 Salesforce 組織。建議您僅在測試環境中執行此作業。
備註 在開始之前,請將 Salesforce 組織的 URL 新增至 遠端網站設定。
若要設定機器人的測試資料:
- 在您的 Salesforce 組織中,進入 App Launcher (
),找到並開啟「FSC Einstein 機器人管理員」。 - 在「開始使用」索引標籤的「資料設定」區段中,按一下「聊天設定」,然後遵循畫面上的指示進行。
- 在「資料設定」區段中,按一下「指派機器人權限集」,然後遵循畫面上的指示進行。
- 在「資料設定」區段中,按一下「建立 FscBot 測試資料」,然後遵循畫面上的指示進行。
針對 Financial Services Cloud 訓練 Einstein 機器人
客戶與機器人互動的原因 (例如報告遺失卡片或註冊國際旅行計畫) 稱為意圖。您將意圖與對話建立關聯。接著您訓練機器人以建立學習模型,以便機器人用來瞭解意圖。
如果您的客戶透過在聊天視窗輸入訊息來與機器人互動，使用目標可協助機器人瞭解客戶的需要。例如,「報告遺失卡」對話方塊具有相關聯的意圖,可訓練機器人瞭解客戶可以用多種方式表達報告遺失卡的需求。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋 Einstein 機器人,然後按一下「Einstein 機器人」。
- 在「我的機器人」區段中,選取「適用於 Financial Services Cloud 的 Einstein 機器人」。
- 進入左上方的「機器人產生器」功能表,切換至「概觀」頁面,然後按一下「編輯」。
- 按一下「建立模型」,然後遵循畫面上的指示。
機器人訓練可能需要一些時間。同時,您可以完成其他步驟。當「狀態」欄位顯示「已成功」且「完成 %」顯示 100% 時,系統會訓練您的機器人。
設定組織範圍電子郵件地址和 Salesforce 網站
您可以為每個使用者設定檔定義及管理組織範圍內和未回覆的地址。從 Salesforce 傳送電子郵件時,具有這些設定檔的使用者可以為電子郵件的「寄件者」地址選取自己的地址或組織範圍地址。回覆會傳送至定義的「不回覆」地址。需要這些組態才能將含有驗證代碼的電子郵件傳送給客戶。
Salesforce 網站可讓您建立直接與 Salesforce 組織整合的公用網站和應用程式,且不需要使用者以使用者名稱和密碼登入。
- 建立組織範圍電子郵件地址並進行驗證。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋「自訂中繼資料類型」,然後按一下「自訂中繼資料類型」。
- 選取「FscBot_Settings」,然後按一下「管理記錄」。
- 尋找 BotOrgWideEmailAddress,然後使用您建立的組織範圍電子郵件地址更新其值。
- 尋找 NoReplyEmailAddress,並將其值更新為組織的「不回覆」電子郵件地址。如果您沒有不回覆的電子郵件地址,您可以提供任何有效的電子郵件地址。
- 如果您沒有 Salesforce 網站,請註冊網站。
- 若要測試機器人,請將 FSCBot_Landing Visualforce 頁面 新增至您的網站。
為登陸頁面上顯示的聊天按鈕命名。
備註 在 Salesforce Classic 中執行這些步驟。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋「聊天按鈕和邀請」,然後按一下「聊天按鈕和邀請」。
- 選取「FSC 聊天按鈕」,然後按一下「編輯」。
- 在「Einstein 機器人設定」區段中,將「Einstein 機器人組態」設定為「適用於 FSC 的 Einstein 機器人」。
將您的 Salesforce 網站連結至 Snap。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋「Snap-in」,然後按一下「Snap-in」。
- 按一下「新增部署」。
- 為 Snap 部署命名。
- 在「網站端點」下拉式清單中,選取您的 Financial Services Cloud 網站。
- 請儲存您的變更。
- 在「聊天設定」區段中,按一下「開始」。
- 在「聊天部署」下拉式清單中,選取「Einstein 機器人適用於 Financial Services Cloud」。
- 在「聊天按鈕」下拉式清單中,選取「Einstein FSC 機器人的聊天按鈕」。
- 請儲存您的變更。
設定登陸頁面以內嵌機器人 Snap。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋「Snap-in」,然後按一下「Snap-in」。
- 選取您建立的 Snap,然後按一下「檢視」。
- 按一下「取得程式碼」。
- 複製聊天程式碼片段。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋「Visualforce 頁面」,然後按一下「Visualforce 頁面」。
- 選取「FscBot_Landing Visualforce」頁面,然後按一下「編輯」。
- 在「Visualforce 標記」索引標籤中,將程式碼片段貼在關閉內文標記 (
</body>) 之前。 - 請儲存您的變更。
啟用並啟動適用於 Financial Services Cloud 的 Einstein 機器人
請先啟用機器人,您才能從登陸頁面開始與機器人聊天。
重要 開始之前,您起始的機器人訓練必須先成功完成。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中搜尋 Einstein 機器人,然後按一下「Einstein 機器人」。
- 在「我的機器人」區段中,選取「適用於 Financial Services Cloud 的 Einstein 機器人」。
- 從左上方的「機器人產生器」功能表中,切換至「概觀」頁面。
- 按一下「啟用」。
- 前往 <YOUR_SITE_URL>/FSCBot_Landing,然後使用 Snap 與您的機器人聊天。<YOUR_SITE_URL> 是您在「設定電子郵件和 Salesforce 網站」中建立的網站。
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