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Dashboard "Branch Management" (Zweigstellenverwaltung)
Überwachen Sie die finanzielle Integrität und Effizienz Ihrer Zweigstellen, indem Sie wichtige Leistungsindikatoren und historische Trends für Kunden und Salden verfolgen. Bewerten Sie den Beitrag einzelner Bankangestellter zum Gesamtsaldo, Aktivitätsvolumen und zur Leadkonvertierung, um die besten Leistungsträger und Coaching-Opportunities zu ermitteln. Analysieren Sie Daten auf Zweigstellenebene und detaillierte Kundendaten, einschließlich Finanz-Accounts, offener Opportunities und Kundeninteraktionen, um die strategische Ressourcenzuteilung zu fördern.
Erforderliche Editionen
Beispielsweise kann ein Bankangestellter im Privatkundenbereich das Dashboard "Zweigstellenverwaltung" verwenden, um zu ermitteln, welche Zweigstellen und Bankangestellte sofortiges Coaching und sofortige Unterstützung benötigen. Überprüfen Sie die Leistung der Zweigstellenmitarbeiter, um den Gesamtsaldo nach Bankangestellten, die Anzahl der Aktivitäten und die Konvertierungsrate (in den letzten 90 Tagen) für alle Mitarbeiter zu vergleichen. Analysieren Sie Mitarbeiteraktivitäts- und Konvertierungstrends, um gezielte Schulungen bereitzustellen oder hochwertige Leads neu zuzuteilen, die Effizienz von Bankangestellten zu optimieren und das regionale Wachstum zu fördern.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce for Financial Services Cloud". |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Kennzahlen im Dashboard "Zweigstellenverwaltung".
| Zielvorgabe | Beschreibung |
|---|---|
| Clients insgesamt | Zeigt die Gesamtanzahl der Kunden im Portfolio an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Gesamtgröße des Kundenstamms auszuwerten und die Reichweite der Services der Bank zu messen. |
| Gesamtsaldo | Zeigt den aggregierten Geldwert in allen Accounts des Kunden an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Gesamtfinanzen und den potenziellen Wert des Kundenstamms zu bewerten. |
| Aktivitätsanzahl | Zeigt die Gesamtanzahl der für einen Kunden aufgezeichneten Interaktionen (Anrufe, E-Mails, Aufgaben) an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um das Volumen der Kundenengagementmaßnahmen über einen angegebenen Zeitraum auszuwerten. |
| Gesamtsaldo (konvertierte Überweisungen) | Zeigt den aggregierten Geldwert über Accounts hinweg an, die durch konvertierte Überweisungen eröffnet wurden. Verwenden Sie diese Kennzahl, um den vom Überweisungsprogramm generierten finanziellen Gesamtwert zu messen. |
| Average Days to Convert (Durchschnittliche Konvertierungstage) | Zeigt die durchschnittliche Anzahl der Tage an, die es dauert, bis eine Überweisung von der Einreichung zur Konvertierung übergeht. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Geschwindigkeit und Effizienz des Überweisungsprozesses zu ermitteln. |
| Erstelldatum (Jahr – Monat) | Zeigt den für die Überweisungsdaten verwendeten Zeit-Bucket an, der den Datensatz nach dem erstellten Monat und Jahr gruppiert. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Leistung monatlich und jährlich zu analysieren. |
| Anzahl der Überweisungen | Zeigt die Gesamtanzahl der Überweisungen innerhalb der aktuell gefilterten Ansicht oder einer bestimmten Gruppierung an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um das Volumen des Überweisungssegments zu quantifizieren, das sie analysieren. |
| Empfängerkonvertierungsleistung | Zeigt wichtige Kennzahlen an, die die Erfolgsrate einzelner Überweisungsempfänger angeben. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die besten Leistungsträger und Bereiche zu identifizieren, die Coaching im Team benötigen. |
| Überweisungsempfänger | Zeigt den Namen des Bankangestellten oder Mitarbeiters an, der für die Überweisung zuständig ist. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Verantwortlichkeit zu verfolgen und die Arbeitslast einzelner Teammitglieder zu überwachen. |
| Anzahl der gesendeten Überweisungen | Zeigt die Gesamtanzahl der Überweisungen an, die eine Einzelperson oder Quelle einreicht. Verwenden Sie diese Kennzahl, um den Beitrag von Einzelpersonen oder Kanälen zum Gesamtüberweisungsvolumen zu verfolgen. |
| Tabelle mit Überweisungsdetails | Zeigt ein vollständiges Protokoll aller Überweisungen in der Pipeline an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um auf Datenpunkte für einzelne Folgeaktionen und Aktionen zuzugreifen. |
| Erstelldatum | Zeigt das ursprüngliche Erstellungsdatum des Überweisungsdatensatzes an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um das genaue Alter der Opportunity zu verfolgen und andere altersbezogene Kennzahlen zu berechnen. |
| Zeigt die E-Mail-Adresse des primären Kontakts für den potenziellen Kunden an, der der Überweisung zugeordnet ist. Verwenden Sie diese Kennzahl, um eine sofortige direkte Kontaktaufnahme für Folgemaßnahmen zu initiieren. | |
| Leadquelle | Zeigt den Akquisekanal oder Ursprung des potenziellen Kunden (Website, Empfehlung, Kampagne) an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Effektivität verschiedener Marketing- und Akquisekanäle auszuwerten. |
| Name der Person | Zeigt den vollständigen Namen des potenziellen oder einzelnen Kontakts für die Überweisung an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Kommunikation zu personalisieren und eine genaue Identifizierung sicherzustellen. |
| Inhabername | Zeigt den Namen des Bankangestellten oder Mitarbeiters an, der die Überweisung eingereicht hat oder dafür verantwortlich ist. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Verantwortlichkeit zu verfolgen und die Arbeitslast zu überwachen. |
| Telefon | Zeigt die Telefonnummer des Hauptansprechpartners für den potenziellen Kunden mit der Überweisung an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um eine sofortige direkte Kontaktaufnahme für Folgemaßnahmen zu initiieren. |
| Bewertung | Zeigt eine Qualifikationsbewertung oder Bewertung der Konvertierungswahrscheinlichkeit des potenziellen Kunden an (Heiß, Warm, Kalt). Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Qualität der Überweisung zu ermitteln und Opportunities mit hohem Potenzial zu priorisieren. |
| Status | Zeigt die aktuelle Phase oder den Status der Überweisung an (Offen, Konvertiert, Disqualifiziert). Verwenden Sie diese Kennzahl, um den Fortschritt zu verfolgen und die entsprechende nächste Aktion zu bestimmen. |
