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Tablero GestiĆ³n de sucursales
Supervise el estado financiero y la eficiencia de sus sucursales realizando un seguimiento de indicadores clave de desempeƱo y tendencias histĆ³ricas para clientes y balance. EvalĆŗe la contribuciĆ³n individual de los profesionales de banca en el balance total, el volumen de actividad y la conversiĆ³n de prospectos para identificar oportunidades de apoyo y desempeƱo superior. Analice datos de clientes detallados y a nivel de sucursal, incluyendo cuentas financieras, oportunidades abiertas e interacciones de clientes para dirigir la asignaciĆ³n de recursos estratĆ©gicos.
Ediciones necesarias
Por ejemplo, un banquero personal minorista puede utilizar el tablero GestiĆ³n de sucursales para identificar quĆ© sucursales y banqueros requieren apoyo y apoyo inmediatos. Revise el desempeƱo del personal de la sucursal para comparar el balance total por empleado de banca, conteo de actividad y tipo de cambio (Ćŗltimos 90 dĆas) entre todo el personal. Analice la actividad del personal y las tendencias de conversiĆ³n para implementar capacitaciĆ³n dirigida o reasignar prospectos de alto valor, optimizando la eficiencia de los empleados de banca e impulsando el crecimiento regional.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise, Performance y Unlimited Editions con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services. |
Obtenga informaciĆ³n acerca de las mediciones clave en el tablero GestiĆ³n de sucursales.
| MediciĆ³n | DescripciĆ³n |
|---|---|
| Total de clientes | Muestra el nĆŗmero agregado de clientes en la cartera. Utilice esta mediciĆ³n para evaluar el tamaƱo general de la base de clientes y medir el alcance de los servicios del banco. |
| Saldo total | Muestra el valor monetario agregado en todas las cuentas del cliente. Utilice esta mediciĆ³n para evaluar las finanzas generales y el valor potencial de la base de clientes. |
| Conteo de actividad | Muestra el nĆŗmero total de interacciones (llamadas, emails, tareas) registradas para un cliente. Utilice esta mediciĆ³n para evaluar el volumen de esfuerzos de implicaciĆ³n de clientes durante un periodo especificado. |
| Saldo total (referencias convertidas) | Muestra el valor monetario agregado entre cuentas abiertas por referencias convertidas. Utilice esta mediciĆ³n para medir el valor financiero total generado por el programa de referencia. |
| Media de dĆas para convertir | Muestra el nĆŗmero medio de dĆas que tarda una referencia en pasar del envĆo a la conversiĆ³n. Utilice esta mediciĆ³n para identificar la velocidad y la eficiencia del proceso de referencia. |
| Fecha de creaciĆ³n (AƱo - Mes) | Muestra el depĆ³sito de tiempo utilizado para los datos de referencia, que agrupa el registro por mes y aƱo de creaciĆ³n. Utilice esta mediciĆ³n para analizar el desempeƱo de forma mensual y anual. |
| Conteo de referencias | Muestra el nĆŗmero total de referencias en la vista filtrada actualmente o una agrupaciĆ³n especĆfica. Utilice esta mediciĆ³n para cuantificar el volumen del segmento de referencia que analizan. |
| DesempeƱo de conversiĆ³n de destinatarios | Muestra mediciones clave que detallan el Ćndice de Ć©xito de destinatarios de referencias individuales. Utilice esta mediciĆ³n para identificar los que tienen mayor desempeƱo y las Ć”reas que necesitan apoyo dentro del equipo. |
| Destinatario de referencia | Muestra el nombre del banquero o miembro del personal asignado para trabajar en la referencia. Utilice esta mediciĆ³n para realizar un seguimiento de la rendiciĆ³n de cuentas y monitorear la carga de trabajo de miembros del equipo individuales. |
| Conteo de referencias enviadas | Muestra el nĆŗmero total de referencias que envĆa un individuo o un origen. Utilice esta mediciĆ³n para realizar un seguimiento de la contribuciĆ³n de individuos o canales al volumen de referencia total. |
| Tabla de detalles de referencia | Muestra un registro completo registro por registro de todas las referencias en las oportunidades en curso. Utilice esta mediciĆ³n para acceder a puntos de datos para seguimiento y acciĆ³n individuales. |
| Fecha de creaciĆ³n | Muestra la fecha de creaciĆ³n inicial del registro de referencia. Utilice esta mediciĆ³n para realizar un seguimiento de la antigĆ¼edad precisa de la oportunidad y calcular otras mediciones relacionadas con la edad. |
| Muestra la direcciĆ³n de email de contacto principal para el cliente potencial asociado con la referencia. Utilice esta mediciĆ³n para iniciar un alcance inmediato y directo para el seguimiento. | |
| Origen del prospecto | Muestra el canal de adquisiciĆ³n o el origen del cliente potencial (sitio web, referencia, campaƱa). Utilice esta mediciĆ³n para evaluar la efectividad de diferentes canales de marketing y adquisiciĆ³n. |
| Nombre de persona | Muestra el nombre completo del cliente potencial o contacto individual para la referencia. Utilice esta mediciĆ³n para personalizar la comunicaciĆ³n y garantizar una identificaciĆ³n precisa. |
| Nombre del propietario | Muestra el nombre del banquero o miembro del personal que enviĆ³ o es responsable de la referencia. Utilice esta mediciĆ³n para realizar un seguimiento de la responsabilidad y monitorear la carga de trabajo. |
| TelĆ©fono | Muestra el nĆŗmero de telĆ©fono del contacto principal para el cliente potencial con la referencia. Utilice esta mediciĆ³n para iniciar un alcance inmediato y directo para el seguimiento. |
| Puntuaje | Muestra un puntuaje de cualificaciĆ³n o una evaluaciĆ³n de la probabilidad de conversiĆ³n del cliente potencial (Caliente, CĆ”lido, FrĆo). Utilice esta mediciĆ³n para identificar la calidad de la referencia y priorizar oportunidades de alto potencial. |
| Estado | Muestra la etapa o el estado actual de la referencia (Abierto, Convertido, Descalificado). Utilice esta mediciĆ³n para realizar un seguimiento de la progresiĆ³n y determinar la siguiente acciĆ³n apropiada. |
