Branch Management -mittaristo
Valvo haarojesi taloudellista kuntoa ja tehokkuutta seuraamalla keskeisiä suorituskykyindikaattoreita ja historiallisia asiakkaiden ja tasapainon trendejä. Arvioi yksittäisten pankkivirkailijoiden vaikutus kokonaissaldoon, toimintojen määrään ja liidien muuntamiseen tunnistaaksesi parhaat suorittajat ja valmennusmahdollisuudet. Analysoi haaratasoisia ja yksityiskohtaisia asiakastietoja, kuten finanssitilejä, avoimia mahdollisuuksia ja asiakasvuorovaikutuksia, parantaaksesi resurssien strategista allokointia.
Vaaditut versiot
Esimerkiksi henkilökohtainen pankkivirkailija voi käyttää Branch Management -mittaristoa tunnistaakseen, mitkä haaratoimistot ja pankkivirkailijat tarvitsevat välittömästi valmennusta ja tukea. Tarkasta haaratoimiston suorituskyky verrataksesi saldoa pankkivirkailijan, toimintojen määrän ja muunnossuhteen mukaan (viimeiset 90 päivää) kaikilta työntekijöiltä. Analysoi henkilöstön toimintaa ja muunnostrendejä ottaaksesi käyttöön kohdennetun koulutuksen tai kohdistaaksesi arvokkaita liidejä uudelleen, optimoidaksesi pankkivirkailijoiden tehokkuuden ja edistääksesi alueellista kasvua.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssillä. |
Tutustu Haaran hallinta -mittariston tärkeimpiin tilastoihin.
| Mittataulukko | Kuvaus |
|---|---|
| Asiakkaita yhteensä | Näyttää portfolion asiakkaiden kokonaismäärän. Käytä tätä tilastoa arvioidaksesi asiakaskannan kokonaiskokoa ja mitataksesi pankin palveluiden kattavuutta. |
| Kokonaissumma | Näyttää kaikkien asiakkaan tilien yhteenlasketun valuutta-arvon. Käytä tätä tilastoa arvioidaksesi asiakaskannan kokonaisrahoitusta ja potentiaalista arvoa. |
| Toimintojen määrä | Näyttää asiakassovellukselle tallennettujen vuorovaikutusten kokonaismäärän (puhelut, sähköpostit, tehtävät). Käytä tätä tilastoa arvioidaksesi asiakkaan osallistumistoimien määrää tietyltä ajanjaksolta. |
| Saldo yhteensä (muunnetut lähetteet) | Näyttää muunnettujen lähetteiden avaamien tilien kokonaissumman. Käytä tätä tilastoa mitataksesi läheteohjelman luomaa kokonaistalousarvoa. |
| Muunnospäivien keskiarvo | Näyttää, kuinka monta päivää keskimäärin lähetteellä kestää siirtyä lähetyksestä muunnokseen. Käytä tätä tilastoa tunnistaaksesi läheteprosessin nopeuden ja tehokkuuden. |
| Luontipäivä (vuosi - kuukausi) | Näyttää lähetteen datalle käytetyn aikakatkelman, joka ryhmittää tietueen luodun kuukauden ja vuoden mukaan. Käytä tätä tilastoa analysoidaksesi suorituskykyä kuukausittain ja vuosittain. |
| Lähetteiden määrä | Näyttää lähetteiden kokonaismäärän tällä hetkellä suodatetussa näkymässä tai tietyssä ryhmityksessä. Käytä tätä tilastoa määrittääksesi analysoimansa lähetteen segmentin määrän. |
| Vastaanottajan muunnossuorituskyky | Näyttää tärkeimmät tilastot, jotka sisältävät yksittäisten lähetteen vastaanottajien onnistumissuhteen. Käytä tätä tilastoa tunnistaaksesi parhaiten menestyvät henkilöt ja alueet, jotka tarvitsevat valmennusta tiimissäsi. |
| Lähetteen vastaanottaja | Näyttää lähetteen työstämiseen kohdistetun pankkivirkailijan tai henkilöstön jäsenen nimen. Käytä tätä tilastoa seurataksesi vastuullisuutta ja valvoaksesi tiimin yksittäisten jäsenten työkuormaa. |
| Lähetettyjen lähetteiden määrä | Näyttää yksityishenkilön tai lähteen lähettämien lähetteiden kokonaismäärän. Käytä tätä tilastoa seurataksesi, miten yksityishenkilöt tai kanavat vaikuttavat lähetteiden kokonaismäärään. |
| Lähetteen lisätietotaulukko | Näyttää myyntiputkessa olevien lähetteiden täydellisen tietuekohtaisen lokin. Käytä tätä tilastoa käyttääksesi datapisteitä yksittäisiä jatkotoimia ja toimintoja varten. |
| Luontipäivä | Näyttää lähetteen tietueen ensimmäisen luontipäivän. Käytä tätä tilastoa seurataksesi mahdollisuuden tarkkaa ikää ja laskeaksesi muita ikään liittyviä tilastoja. |
| Sähköposti | Näyttää lähetteeseen liitetyn potentiaalisen asiakkaan ensisijaisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen. Käytä tätä tilastoa käynnistääksesi välittömän ja suoran yhteydenoton jatkotoimia varten. |
| Liidin lähde | Näyttää potentiaalisen asiakkaan (verkkosivusto, lähete, kampanja) hankintakanavan tai alkuperän. Käytä tätä tilastoa arvioidaksesi eri markkinointi- ja hankintojen kanavien tehokkuutta. |
| Henkilön nimi | Näyttää lähetteen potentiaalisen asiakkaan tai yksittäisen yhteyshenkilön koko nimen. Käytä tätä tilastoa tehdäksesi viestinnästä henkilökohtaista ja varmistaaksesi, että se tunnistetaan oikein. |
| Omistajan nimi | Näyttää lähetteen lähettäneen tai vastuussa olevan pankkivirkailijan tai henkilöstön jäsenen nimen. Käytä tätä tilastoa seurataksesi vastuullisuutta ja valvoaksesi työkuormaa. |
| Puhelin | Näyttää lähetteen sisältävän prospektin ensisijaisen yhteyshenkilön puhelinnumeron. Käytä tätä tilastoa käynnistääksesi välittömän ja suoran yhteydenoton jatkotoimia varten. |
| Luokitus | Näyttää mahdollisen asiakkaan muuntamisen todennäköisyyden (kuuma, lämmin, kylmä) hyväksymispisteet tai arvioinnin. Käytä tätä tilastoa tunnistaaksesi lähetteen laadun ja priorisoidaksesi korkean potentiaalin mahdollisuuksia. |
| Tila | Näyttää lähetteen tämänhetkisen vaiheen tai tilan (Avoin, Muunnettu, Hylätty). Käytä tätä tilastoa seurataksesi edistymistä ja määrittääksesi asiaankuuluvan seuraavan toiminnon. |
