Tableau de bord Branch Management
Surveillez la santé financière et l'efficacité de vos agences en suivant les indicateurs de performance clés et les tendances historiques des clients et de l'équilibre. Évaluez la contribution de chaque banquier à travers le solde total, le volume d'activité et la conversion des pistes afin d'identifier les plus performants et les opportunités d'accompagnement. Analysez les données clients détaillées et au niveau de l'agence, notamment les comptes financiers, les opportunités en cours et les interactions avec les clients, afin de piloter l'allocation stratégique des ressources.
Éditions requises
Par exemple, un banquier personnel de détail peut utiliser le tableau de bord Gestion d'agence pour identifier les agences et les banquiers qui ont besoin d'un accompagnement et d'un soutien immédiats. Examinez les performances du personnel de l'agence pour comparer le solde total par banquier, le nombre d'activités et le taux de conversion (90 derniers jours) de l'ensemble du personnel. Analysez l'activité du personnel et les tendances de conversion pour déployer des formations ciblées ou réaffecter des pistes à forte valeur ajoutée, en optimisant l'efficacité des banquiers et en stimulant la croissance régionale.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise, Performance et Unlimited Edition avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services Cloud. |
Découvrez les métriques clés du tableau de bord Branch Management.
| Métrique | Description |
|---|---|
| Nombre total de clients | Affiche le nombre total de clients dans le portefeuille. Utilisez cette métrique pour évaluer la taille globale de la clientèle et mesurer la portée des services de la banque. |
| Solde total | Affiche la valeur monétaire agrégée dans tous les comptes du client. Utilisez cette métrique pour évaluer le financement global et la valeur potentielle de la clientèle. |
| Nombre d'activités | Affiche le nombre total d'interactions (appels, e-mails, tâches) enregistrées pour un client. Utilisez cette métrique pour évaluer le volume des efforts d'engagement des clients sur une période spécifique. |
| Solde total (référents convertis) | Affiche la valeur monétaire agrégée entre les comptes ouverts par des référents convertis. Utilisez cette métrique pour mesurer la valeur financière totale générée par le programme de recommandation. |
| Nombre moyen de jours à convertir | Indique le nombre moyen de jours nécessaire pour qu'une recommandation passe de la soumission à la conversion. Utilisez cette métrique pour identifier la rapidité et l'efficacité du processus de recommandation. |
| Date de création (année - mois) | Affiche le compartiment temporel utilisé pour les données de recommandation, qui regroupe les enregistrements par mois et par année de création. Utilisez cette métrique pour analyser les performances mensuelles et annuelles. |
| Nombre de recommandations | Affiche le nombre total de recommandations dans la vue actuellement filtrée ou un regroupement spécifique. Utilisez cette métrique pour quantifier le volume du segment de recommandation qu'ils analysent. |
| Performances de conversion des destinataires | Affiche des métriques clés détaillant le taux de réussite des référents individuels. Utilisez cette métrique pour identifier les plus performants et les zones qui nécessitent un accompagnement au sein de l'équipe. |
| Destinataire du référent | Affiche le nom du banquier ou du membre du personnel affecté à la recommandation. Utilisez cette métrique pour suivre la responsabilité et surveiller la charge de travail des membres individuels de l'équipe. |
| Nombre de recommandations envoyées | Affiche le nombre total de recommandations soumises par un individu ou une source. Utilisez cette métrique pour suivre la contribution des individus ou des canaux au volume total de recommandations. |
| Tableau des détails de recommandation | Affiche un journal complet, enregistrement par enregistrement, de toutes les recommandations en cours. Utilisez cette métrique pour accéder aux points de données de suivi et d'action individuels. |
| Date de création | Affiche la date de création initiale de l'enregistrement de recommandation. Utilisez cette métrique pour suivre l'ancienneté précise de l'opportunité et calculer d'autres métriques liées à l'âge. |
| Affiche l'adresse e-mail de contact principale du prospect associé au référent. Utilisez cette métrique pour initier une communication immédiate et directe pour le suivi. | |
| Origine de la piste | Affiche le canal d'acquisition ou l'origine du prospect (site Web, référent, campagne). Utilisez cette métrique pour évaluer l'efficacité des différents canaux de marketing et d'acquisition. |
| Nom de la personne | Affiche le nom complet du prospect ou du contact individuel du référent. Utilisez cette métrique pour personnaliser la communication et garantir une identification précise. |
| Nom du propriétaire | Affiche le nom du banquier ou du membre du personnel qui a soumis la recommandation ou qui en est responsable. Utilisez cette métrique pour suivre la responsabilité et surveiller la charge de travail. |
| Téléphone | Affiche le numéro de téléphone du contact principal du prospect avec le référent. Utilisez cette métrique pour initier une communication immédiate et directe pour le suivi. |
| Évaluation | Affiche un score de qualification ou une évaluation de la probabilité de conversion d'un prospect (Chaud, Chaud, Froid). Utilisez cette métrique pour identifier la qualité des recommandations et prioriser les opportunités à fort potentiel. |
| Statut | Affiche l'étape ou l'état actuel de la recommandation (ouvert, converti, disqualifié). Utilisez cette métrique pour suivre la progression et déterminer l'action suivante appropriée. |
