Cruscotto digitale Branch Management (Gestione filiale)
Controllare lo stato finanziario e l'efficienza delle filiali monitorando gli indicatori di prestazione chiave e le tendenze storiche per i clienti e il saldo. Valutare il contributo dei singoli bancari in termini di saldo totale, volume di attività e conversione dei lead per identificare i soggetti con le prestazioni migliori e le opportunità di formazione. Analizzare i dati dei clienti a livello di filiale e dettagliati, inclusi account finanziari, opportunità aperte e interazioni con i clienti per favorire l'allocazione strategica delle risorse.
Versioni (Edition) richieste
Ad esempio, un personal banker retail può utilizzare il cruscotto digitale Gestione filiale per identificare le filiali e i bancari che necessitano di formazione e assistenza immediate. Esaminare le prestazioni del personale della filiale per confrontare il saldo totale per bancario, il conteggio delle attività e il tasso di conversione (ultimi 90 giorni) in tutto il personale. Analizzare l'attività del personale e le tendenze di conversione per distribuire formazione mirata o riassegnare lead di alto valore, ottimizzare l'efficienza bancaria e favorire la crescita regionale.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con la licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services Cloud. |
Informazioni sulle metriche chiave nel cruscotto digitale Gestione filiale.
| Metrica | Descrizione |
|---|---|
| Totale clienti | Mostra il numero aggregato di clienti all'interno del portafoglio. Utilizzare questa metrica per valutare le dimensioni complessive della base clienti e misurare la portata dei servizi della banca. |
| Saldo totale | Mostra il valore monetario aggregato in tutti gli account del cliente. Utilizzare questa metrica per valutare la finanza complessiva e il valore potenziale della base di clienti. |
| Conteggio attività | Mostra il numero totale di interazioni (chiamate, email, operazioni) registrate per un cliente. Utilizzare questa metrica per valutare il volume degli sforzi di coinvolgimento dei clienti in un periodo specificato. |
| Saldo totale (referral convertiti) | Mostra il valore monetario aggregato nei conti aperti dai referral convertiti. Utilizzare questa metrica per misurare il valore finanziario totale generato dal programma di referral. |
| Numero medio di giorni per la conversione | Mostra il numero medio di giorni necessari a un referral per passare dall'invio alla conversione. Utilizzare questa metrica per identificare la velocità e l'efficienza del processo di referral. |
| Data creazione (anno - mese) | Mostra il bucket temporale utilizzato per i dati di referral, che raggruppa i record in base al mese e all'anno di creazione. Utilizzare questa metrica per analizzare le prestazioni su base mensile e annuale. |
| Conteggio referral | Mostra il numero totale di invii di pazienti all'interno della visualizzazione attualmente filtrata o di un raggruppamento specifico. Utilizzare questa metrica per quantificare il volume del segmento di referral analizzato. |
| Prestazioni conversione destinatario | Mostra le metriche chiave che descrivono in dettaglio la percentuale di successo dei singoli destinatari degli invii di pazienti. Utilizzare questa metrica per identificare le persone con le prestazioni migliori e le aree che richiedono formazione all'interno del team. |
| Destinatario invio | Mostra il nome del bancario o del membro del personale assegnato al lavoro sul referral. Utilizzare questa metrica per monitorare la responsabilità e il carico di lavoro dei singoli membri del team. |
| Conteggio referral inviati | Mostra il numero totale di referral inviati da una persona o da una fonte. Utilizzare questa metrica per tenere traccia del contributo delle persone o dei canali al volume totale dei referral. |
| Tabella dei dettagli del referral | Mostra un registro completo, record per record, di tutti i referral in corso di realizzazione. Utilizzare questa metrica per accedere ai punti dati per il follow-up e l'azione individuali. |
| Data creazione | Mostra la data di creazione iniziale del record referral. Utilizzare questa metrica per tenere traccia della durata esatta dell'opportunità e calcolare altre metriche correlate alla durata. |
| Mostra l'indirizzo email del referente principale del cliente potenziale associato al referral. Utilizzare questa metrica per avviare un contatto diretto immediato per il follow-up. | |
| Fonte del lead | Mostra il canale di acquisizione o l'origine del cliente potenziale (sito Web, referral, campagna). Utilizzare questa metrica per valutare l'efficacia dei diversi canali di marketing e acquisizione. |
| Nome persona | Mostra il nome completo del cliente potenziale o del singolo referente per l'invio. Utilizzare questa metrica per personalizzare la comunicazione e garantire un'identificazione precisa. |
| Nome titolare | Mostra il nome del bancario o del membro del personale che ha inviato o è responsabile dell'invio. Utilizzare questa metrica per monitorare la responsabilità e il carico di lavoro. |
| Telefono | Mostra il numero di telefono del referente principale del cliente potenziale con l'invio. Utilizzare questa metrica per avviare un contatto diretto immediato per il follow-up. |
| Valutazione | Mostra un punteggio di qualifica o una valutazione della probabilità di conversione del cliente potenziale (caldo, caldo, freddo). Utilizzare questa metrica per identificare la qualità del referral e assegnare la priorità alle opportunità ad alto potenziale. |
| Stato | Mostra la fase o lo stato corrente del referral (Aperto, Convertito, Non qualificato). Utilizzare questa metrica per tenere traccia dell'avanzamento e determinare l'azione successiva appropriata. |
