Branch Management (支店管理) ダッシュボード
クライアントと残高の重要業績評価指標と履歴トレンドを追跡することで、支店の財務健全性と効率性を監視します。残高合計、活動量、リードの取引開始に関する個々のバンカーの貢献を評価し、トップパフォーマーとコーチング商談を特定します。金融口座、進行中の商談、クライアントとのやりとりなど、支店レベルおよび詳細なクライアントデータを分析し、戦略的なリソース割り当てを促進します。
必要なエディション
たとえば、リテールパーソナルバンカーは Branch Management ダッシュボードを使用して、すぐにコーチングとサポートが必要な支店とバンカーを特定できます。支店スタッフのパフォーマンスを確認し、バンカー別の残高合計、活動数、取引開始率 (過去 90 日間) をすべてのスタッフで比較します。スタッフの活動と取引開始のトレンドを分析して、対象を絞ったトレーニングをリリースしたり、価値の高いリードを再割り当てしたりして、バンカーの効率を最適化し、地域の成長を促進します。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services Cloud アドオン ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
Branch Management (支店管理) ダッシュボードの主要な評価指標について説明します。
| 指標 | 説明 |
|---|---|
| Total Clients (クライアント総数) | ポートフォリオ内の顧客の集計数を表示します。この総計値を使用して、顧客ベースの全体的な規模を評価し、銀行のサービスのリーチを測定します。 |
| 合計残高 | すべての顧客の取引先の金額合計を表示します。この総計値を使用して、顧客ベースの全体的な財務と潜在的な価値を評価します。 |
| 活動数 | クライアントに記録されたインタラクション (通話、メール、ToDo) の合計数を表示します。この総計値を使用して、指定された期間の顧客エンゲージメント活動の量を評価します。 |
| Total Balance (Converted Referrals) (合計残高 (取引開始済みの紹介)) | 取引開始済みの紹介によって開かれた口座全体の金額合計を表示します。この総計値を使用して、紹介プログラムによって生成された財務金額の合計を測定します。 |
| Average Days to Convert (取引開始までの平均日数) | 紹介が登録から取引開始までに要する平均日数を表示します。この評価指標を使用して、紹介プロセスの速度と効率を特定します。 |
| 作成日 (年 - 月) | 作成年月でレコードをグループ化する紹介データに使用される時間バケットが表示されます。この総計値を使用して、月次および年次のパフォーマンスを分析します。 |
| Referral Count (紹介数) | 現在絞り込まれているビューまたは特定のグルーピング内の紹介の合計数を表示します。この総計値を使用して、分析する紹介セグメントの量を定量化します。 |
| 受信者変換パフォーマンス | 個々の紹介受信者の成功率の詳細を示す主要な総計値が表示されます。この総計値を使用して、トップパフォーマーとチーム内でコーチングが必要な領域を特定します。 |
| Referral Recipient (紹介受信者) | 紹介を担当するバンカーまたはスタッフの名前が表示されます。この総計値を使用して、説明責任を追跡し、個々のチームメンバーの作業負荷を監視します。 |
| Referrals Sent Count (送信された紹介数) | 個人またはソースが送信した紹介の合計数を表示します。この総計値を使用して、合計紹介量に対する個人またはチャネルの貢献を追跡します。 |
| Referral Details Table (紹介の詳細テーブル) | パイプラインのすべての紹介の完全なレコードごとのログを表示します。この総計値を使用して、個々のフォローアップとアクションのデータポイントにアクセスします。 |
| 作成日 | 紹介レコードの初期作成日を表示します。この評価指標を使用して、商談の正確な経過時間を追跡し、他の経過時間関連の評価指標を計算します。 |
| メール | 紹介に関連付けられた見込み客の主取引先責任者メールアドレスを表示します。この総計値を使用して、フォローアップのための直接的なアウトリーチをすぐに開始します。 |
| リードソース | 見込み客の獲得チャネルまたは発生源 (Web サイト、紹介、キャンペーン) を表示します。この総計値を使用して、さまざまなマーケティングチャネルと獲得チャネルの効果を評価します。 |
| Person Name (人名) | 紹介の見込み客または個々の取引先責任者の氏名が表示されます。この評価指標を使用して、コミュニケーションをパーソナライズし、正確な識別を確保します。 |
| 所有者名 | 紹介を申請した、または担当したバンカーまたはスタッフの名前が表示されます。この総計値を使用して、説明責任を追跡し、作業負荷を監視します。 |
| 電話 | 紹介先の見込み客の主取引先責任者の電話番号を表示します。この総計値を使用して、フォローアップのための直接的なアウトリーチをすぐに開始します。 |
| 評価 | 見込み客の取引開始の可能性 (見込み有り、見込み有り、見込み無し) の評価スコアを表示します。この評価指標を使用して、紹介の質を特定し、可能性の高い商談に優先度を付けます。 |
| 状況 | 紹介の現在のフェーズまたは状態 (進行中、取引開始済み、不適格) が表示されます。この評価指標を使用して進行状況を追跡し、適切な次のアクションを決定します。 |
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