지점 관리 대시보드
클라이언트 및 잔액에 대한 핵심 성과 지표 및 내역 추세를 추적하여 지점의 재정 상태 및 효율성을 감독합니다. 총 잔액, 활동량, 리드 변환 전반에 걸쳐 개별 은행가의 기여도를 평가하여 상위 성과를 거두고 기회를 코칭합니다. 금융 계정, 진행 중인 기회, 클라이언트 상호 작용 등 지점 수준 및 세부 클라이언트 데이터를 분석하여 전략적 자원 할당을 촉진합니다.
필수 Edition
예를 들어 소매 개인 은행가가 지점 관리 대시보드를 사용하여 즉시 코칭 및 지원이 필요한 지점 및 은행가를 식별할 수 있습니다. 지점 직원 성과를 검토하여 모든 직원의 잔액 총액, 활동 수, 전환율(지난 90일)을 기준으로 비교합니다. 직원 활동 및 변환 추세를 분석하여 표적 교육을 배포하거나 가치가 높은 리드를 재할당하고 은행원의 효율성을 최적화하고 지역 성장을 촉진합니다.
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Financial Services 추가 기능 라이센스가 있는 Enterprise, Performance 및 Unlimited Edition. |
지점 관리 대시보드의 주요 메트릭에 대해 알아봅니다.
| 메트릭 | 상세 설명 |
|---|---|
| 총 클라이언트 | 포트폴리오 내의 고객 집계 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 고객 기반의 전반적인 규모를 평가하고 은행의 서비스 도달 범위를 측정합니다. |
| 잔액 합계 | 모든 고객의 계정에서 집계된 화폐 가치를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 전반적인 금융 및 고객 기반의 잠재적 가치를 평가합니다. |
| 활동 수 | 클라이언트에 기록된 총 상호 작용 수(통화, 이메일, 과업)를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 지정된 기간 동안 고객 참여 노력을 평가합니다. |
| 잔액 총액(변환된 위탁) | 변환된 위탁으로 열린 계정 전반의 통화 값을 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 위탁 프로그램에서 생성된 총 금융 가치를 측정합니다. |
| 평균 변환 일수 | 위탁이 제출에서 변환으로 이동하는 데 걸리는 평균 일수를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 위탁 프로세스의 속도와 효율성을 파악합니다. |
| 만든 날짜(연도-월) | 생성된 월 및 연도별로 레코드를 그룹화하는 위탁 데이터에 사용되는 시간 버킷이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 월별 및 연간 성과를 분석합니다. |
| 위탁 횟수 | 현재 필터링된 보기 또는 특정 그룹 내의 총 위탁 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 분석하는 위탁 세그먼트의 용량을 정량화합니다. |
| 수신자 변환 성과 | 개별 추천 수신자의 성공률을 자세히 설명하는 주요 메트릭이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 팀 내에서 코칭이 필요한 상위 성과자 및 영역을 식별합니다. |
| 위탁 수신자 | 위탁에 대한 작업을 할당된 은행원 또는 직원의 이름이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 개별 팀 구성원의 책임을 추적하고 작업량을 모니터링합니다. |
| 위탁 전송 횟수 | 개인 또는 소스가 제출한 총 위탁 수가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 개인 또는 채널이 총 위탁 볼륨에 대한 기여도를 추적합니다. |
| 위탁 세부 사항 테이블 | 파이프라인의 모든 위탁에 대한 레코드별로 완전한 로그가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 개별 팔로우업 및 조치를 위해 데이터 지점에 액세스합니다. |
| 작성한 날짜 | 위탁 레코드의 초기 생성 날짜가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 기회의 정확한 경과일을 추적하고 기타 연령 관련 메트릭을 계산합니다. |
| 이메일 | 위탁과 연결된 잠재 고객의 기본 연락처 이메일 주소가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 즉시 직접 팔로우업을 시작합니다. |
| 리드 소스 | 잠재 고객의 인수 채널 또는 출신지(웹 사이트, 추천, 캠페인)를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 다양한 마케팅 및 인수 채널의 효율성을 평가합니다. |
| 개인 이름 | 위탁을 위한 잠재 고객 또는 개인 연락처의 전체 이름이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 커뮤니케이션을 개인 설정하고 정확한 식별을 보장합니다. |
| 소유자 이름 | 위탁을 제출하거나 담당하는 은행원 또는 직원의 이름이 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 책임을 추적하고 작업량을 모니터링합니다. |
| 전화 | 위탁이 있는 잠재 고객의 기본 연락처 전화 번호가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 즉시 직접 팔로우업을 시작합니다. |
| 등급 | 잠재 고객의 변환 가능성(핫, 핫, 콜드)에 대한 자격 점수 또는 평가를 표시합니다. 이 메트릭을 사용하여 위탁 품질을 식별하고 잠재적인 기회의 우선 순위를 지정합니다. |
| 상태 | 현재 위탁 단계 또는 상태(진행 중, 전환됨, 자격 해제됨)가 표시됩니다. 이 메트릭을 사용하여 진행 상황을 추적하고 적절한 다음 작업을 결정합니다. |
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