Dashboard Filiaalbeheer
Houd toezicht op de financiële gezondheid en efficiëntie van uw filialen door KPI's en historische trends voor klanten en saldo bij te houden. Evalueer de bijdrage van de individuele bankier over het totale saldo, activiteitsvolume en leadconversie om de best presterende personen en coachingsmogelijkheden te identificeren. Analyseer klantgegevens op filiaalniveau en in detail, inclusief financiële rekeningen, open opportunities en interacties met klanten om strategische resourcetoewijzing te stimuleren.
Vereiste editions
Een privébankier kan bijvoorbeeld het dashboard Filiaalbeheer gebruiken om te bepalen welke filialen en bankiers directe coaching en ondersteuning nodig hebben. Bekijk de prestaties van het filiaalpersoneel om het totale saldo te vergelijken op bankier, aantal activiteiten en wisselkoers (afgelopen 90 dagen) voor alle medewerkers. Analyseer personeelsactiviteit en conversietrends om doelgerichte training te implementeren of leads met hoge waarde opnieuw toe te wijzen, waardoor de efficiëntie van bankiers wordt geoptimaliseerd en regionale groei wordt gestimuleerd.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance en Unlimited Editions met de uitbreidingslicentie Agentforce for Financial Services Cloud. |
Lees meer over de belangrijkste meetgegevens op het dashboard Filiaalbeheer.
| Meetgegeven | Beschrijving |
|---|---|
| Totaal aantal cliënten | Toont het geaggregeerde aantal klanten binnen de portfolio. Gebruik dit meetgegeven om de algemene omvang van het klantenbestand te evalueren en het bereik van de diensten van de bank te meten. |
| Totaal saldo | Toont de geaggregeerde geldwaarde voor alle accounts van de klant. Gebruik dit meetgegeven om de algehele financiële waarde en potentiële waarde van het klantenbestand te beoordelen. |
| Aantal activiteiten | Toont het totale aantal interacties (gesprekken, e-mailberichten, taken) dat voor een klant is vastgelegd. Gebruik dit meetgegeven voor het evalueren van het volume van klantbetrokkenheidsinspanningen over een opgegeven periode. |
| Totaal saldo (geconverteerde verwijzingen) | Toont de geaggregeerde geldwaarde voor accounts die zijn geopend door geconverteerde verwijzingen. Gebruik dit meetgegeven om de totale financiële waarde te meten die wordt gegenereerd door het verwijzingsprogramma. |
| Gemiddeld aantal dagen voor conversie | Toont het gemiddelde aantal dagen dat nodig is voor een verwijzing van indiening naar conversie. Gebruik dit meetgegeven om de snelheid en efficiëntie van het verwijzingsproces te bepalen. |
| Aanmaakdatum (jaar - maand) | Toont de tijdbucket die is gebruikt voor de verwijzingsgegevens, welke groepsrecord is gemaakt op maand en jaar. Gebruik dit meetgegeven voor het analyseren van prestaties op maandelijkse en jaarlijkse basis. |
| Telling verwijzingen | Toont het totale aantal verwijzingen binnen de momenteel gefilterde weergave of een specifieke groepering. Gebruik dit meetgegeven om het volume te kwantificeren van het verwijzingssegment dat ze analyseren. |
| Conversieprestaties van ontvanger | Toont de belangrijkste meetgegevens met details over het succespercentage van individuele verwijzingsontvangers. Gebruik dit meetgegeven om de best presterende personen en gebieden te identificeren die coaching binnen het team nodig hebben. |
| Verwijzingsontvanger | Toont de naam van de bankier of het personeelslid dat aan de verwijzing is toegewezen. Gebruik dit meetgegeven voor het bijhouden van verantwoording en het bewaken van de werkbelasting van afzonderlijke teamleden. |
| Telling verzonden verwijzingen | Toont het totale aantal verwijzingen dat een individu of bron indient. Gebruik dit meetgegeven om de bijdrage van individuen of kanalen aan het totale verwijzingsvolume bij te houden. |
| Tabel met verwijzingsdetails | Toont een compleet logboek van alle verwijzingen in de pijplijn. Gebruik dit meetgegeven voor toegang tot gegevenspunten voor individuele follow-up en actie. |
| Aanmaakdatum | Toont de initiële aanmaakdatum van de verwijzingsrecord. Gebruik dit meetgegeven om de precieze leeftijd van de opportunity bij te houden en andere aan leeftijd gerelateerde meetgegevens te berekenen. |
| Toont het e-mailadres van de primaire contactpersoon voor de prospect die aan de verwijzing is gekoppeld. Gebruik dit meetgegeven om direct contact op te nemen voor vervolg. | |
| Leadbron | Toont het acquisitiekanaal of de herkomst van de prospect (website, verwijzing, campagne). Gebruik dit meetgegeven om de effectiviteit van verschillende marketing- en acquisitiekanalen te evalueren. |
| Naam persoon | Toont de volledige naam van de prospect of individuele contactpersoon voor de verwijzing. Gebruik dit meetgegeven om communicatie te personaliseren en te zorgen voor nauwkeurige identificatie. |
| Eigenaarnaam | Toont de naam van de bankier of het personeelslid die de verwijzing heeft ingediend of er verantwoordelijk voor is. Gebruik dit meetgegeven voor het bijhouden van verantwoording en het bewaken van de werkbelasting. |
| Telefoon | Toont het telefoonnummer van de primaire contactpersoon voor de prospect met de verwijzing. Gebruik dit meetgegeven om direct contact op te nemen voor vervolg. |
| Beoordeling | Toont een kwalificatiescore of beoordeling van de waarschijnlijkheid van conversie van de prospect (Hot, Warm, Cold). Gebruik dit meetgegeven om de kwaliteit van de verwijzing te bepalen en opportunities met groot potentieel te prioriteren. |
| Status | Toont de huidige fase of status van de verwijzing (Open, Geconverteerd, Gediskwalificeerd). Gebruik dit meetgegeven om de voortgang bij te houden en de juiste volgende actie te bepalen. |
