Branch Management-kontrollpanel (avdelingsnivå)
Overvåk den økonomiske tilstanden og effektiviteten til avdelingene ved å spore viktige ytelsesindikatorer og historiske trender for kunder og balanse. Evaluer individuelle bankbidrag på tvers av total saldo, aktivitetsvolum og salgsemnekonvertering for å identifisere de beste resultatene og coachingmuligheter. Analyser detaljert kundedata på filialenivå, inkludert økonomikontoer, åpne salgsmuligheter og klientinteraksjoner, for å fremme strategisk ressurstildeling.
Nødvendige utgaver
En privat bankansvarlig kan for eksempel bruke kontrollpanelet Branch Management (avdelingsledelse) til å identifisere hvilke avdelingskontorer og bankansvarlige som trenger umiddelbar veiledning og støtte. Se gjennom ytelsen til avdelingspersonalet for å sammenligne totalt saldo etter bankansvarlig, antall aktiviteter og konverteringsgrad (de siste 90 dagene) på tvers av alle ansatte. Analyser aktivitet og konverteringstrender for ansatte for å distribuere målrettet opplæring eller tildele salgsemner med høy verdi på nytt, optimalisere bankens effektivitet og drive regional vekst.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services Cloud. |
Lær om viktige målinger i kontrollpanelet Branch Management (avdelingsledelse).
| Måling | Beskrivelse |
|---|---|
| Totalt antall kunder | Viser det samlede antall kunder i porteføljen. Bruk denne målingen til å evaluere den generelle størrelsen på kundebasen og måle rekkevidden til bankens tjenester. |
| Total Balanse (samlet saldo) | Viser den samlede pengeværdien på tværs af alle kundens konti. Bruk denne målingen til å vurdere den generelle økonomien og potensielle verdien til kundebasen. |
| Aktivitetsantall | Viser totalt antall interaksjoner (samtaler, e-postmeldinger, oppgaver) som er registrert for en klient. Bruk denne målingen til å evaluere volumet av kundeengasjementsarbeid i en angitt periode. |
| Total Balance (konverterte henvisninger) | Viser den samlede pengeværdien på tværs af konti, der er åbnet af konverterede henvisninger. Bruk denne målingen til å måle den totale økonomiske verdien som genereres av henvisningsprogrammet. |
| Average Days to Convert (antall dager i snitt for konvertering) | Viser gjennomsnittlig antall dager det tar å flytte en henvisning fra sending til konvertering. Bruk denne målingen til å identifisere hastigheten og effektiviteten til henvisningsprosessen. |
| Opprettelsesdato (år - måned) | Viser tidssamlingen som brukes til referansedataene, som grupperer posten etter måned og år opprettet. Bruk denne målingen til å analysere ytelsen på månedlig og årlig basis. |
| Antall henvisninger | Viser totalt antall henvisninger i den gjeldende filtrerte visningen eller en bestemt gruppering. Bruk denne målingen til å kvantifisere volumet av henvisningssegmentet de analyserer. |
| Mottakerkonverteringsytelse | Viser viktige målinger som beskriver suksessfrekvensen for individuelle henvisningsmottakere. Bruk denne målingen til å identifisere de beste resultatene og områdene som trenger veiledning i teamet. |
| Henvisningsmottaker | Viser navnet på bankansvarlig eller personaleet som er tildelt til å arbeide med henvisningen. Bruk denne målingen til å spore ansvar og overvåke arbeidsbelastningen for individuelle teammedlemmer. |
| Antall sendte henvisninger | Viser totalt antall henvisninger som en enkeltperson eller kilde sender. Bruk denne målingen til å spore bidraget fra enkeltpersoner eller kanaler til det totale referansevolumet. |
| Tabell over referansedetaljer | Viser en fullstendig post-for-post-logg over alle henvisninger under behandling. Bruk denne målingen til å få tilgang til datapunkter for individuell oppfølging og handling. |
| Opprettelsesdato | Viser den første opprettelsesdatoen for henvisningsposten. Bruk denne målingen til å spore den nøyaktige alderen på salgsmuligheten og beregne andre aldersrelaterte målinger. |
| E-post | Viser den primære kontakt-e-postadressen til prospektet som er knyttet til henvisningen. Bruk denne målingen til å starte umiddelbar direkte oppfølging. |
| Salgsemnekilde | Viser anskaffelseskanalen eller opphavet til prospektet (nettsted, henvisning, kampanje). Bruk denne målingen til å evaluere effektiviteten til forskjellige markedsførings- og anskaffelseskanaler. |
| Personnavn | Viser det fullstendige navnet på prospektet eller enkeltkontakten for henvisningen. Bruk denne målingen til å tilpasse kommunikasjonen og sikre nøyaktig identifisering. |
| Eiernavn | Viser navnet på bankansvarlig eller ansatt som sendte inn eller er ansvarlig for henvisningen. Bruk denne målingen til å spore ansvarlighet og overvåke arbeidsbelastningen. |
| Telefon | Viser telefonnummeret til den primære kontakten for prospektet med henvisningen. Bruk denne målingen til å starte umiddelbar direkte oppfølging. |
| Rangering | Viser en kvalifikasjonsscore eller vurdering av prospektets sannsynlighet for konvertering (Varm, Varm, Kald). Bruk denne målingen til å identifisere kvaliteten på henvisningen og prioritere salgsmuligheter med høyt potensial. |
| Status | Viser gjeldende fase eller status for henvisningen (Åpen, Konvertert, Diskvalifisert). Bruk denne målingen til å spore fremdriften og bestemme den riktige neste handlingen. |
