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Painel Gerenciamento de agĂȘncia
Supervisione a integridade financeira e a eficiĂȘncia de suas agĂȘncias acompanhando os principais indicadores de desempenho e tendĂȘncias histĂłricas para clientes e equilĂbrio. Avalie a contribuição do bancĂĄrio individual em relação ao saldo total, ao volume de atividades e Ă conversĂŁo de leads para identificar os melhores clientes e oportunidades de coaching. Analise dados detalhados e do cliente no nĂvel da agĂȘncia, incluindo contas financeiras, oportunidades abertas e interaçÔes com clientes, para promover a alocação de recursos estratĂ©gicos.
EdiçÔes obrigatórias
Por exemplo, um bancĂĄrio pessoal de varejo pode usar o painel Gerenciamento de agĂȘncia para identificar quais agĂȘncias e bancĂĄrios precisam de orientação e suporte imediatos. Revise o desempenho da equipe da agĂȘncia para comparar o saldo total por bancĂĄrio, contagem de atividades e taxa de conversĂŁo (Ășltimos 90 dias) em toda a equipe. Analise as tendĂȘncias de conversĂŁo e atividade da equipe para implementar treinamento direcionado ou realocar leads de alto valor, otimizando a eficiĂȘncia do bancĂĄrio e promovendo o crescimento regional.
| DisponĂvel em: Lightning Experience |
| DisponĂvel em: EdiçÔes Enterprise, Performance e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Serviços financeiros. |
Aprenda sobre as principais métricas no painel Gerenciamento de filial.
| Métrica | Descrição |
|---|---|
| Total de clientes | Mostra o nĂșmero agregado de clientes no portfĂłlio. Use essa mĂ©trica para avaliar o tamanho geral da base de clientes e medir o alcance dos serviços do banco. |
| Saldo total | Mostra o valor monetårio agregado em todas as contas do cliente. Use essa métrica para avaliar o financiamento geral e o valor potencial da base de clientes. |
| Contagem de atividades | Mostra o nĂșmero total de interaçÔes (chamadas, emails, tarefas) registradas para um cliente. Use essa mĂ©trica para avaliar o volume de esforços de engajamento do cliente em um perĂodo especificado. |
| Saldo total (encaminhamentos convertidos) | Mostra o valor monetårio agregado entre contas abertas por indicaçÔes convertidas. Use essa métrica para medir o valor financeiro total gerado pelo programa de indicação. |
| MĂ©dia de dias para converter | Mostra o nĂșmero mĂ©dio de dias que um encaminhamento leva para passar do envio para a conversĂŁo. Use essa mĂ©trica para identificar a velocidade e a eficiĂȘncia do processo de indicação. |
| Data de criação (ano - mĂȘs) | Mostra o perĂodo usado para os dados de indicação, que agrupa o registro pelo mĂȘs e ano criados. Use essa mĂ©trica para analisar o desempenho mensalmente e anualmente. |
| Contagem de indicaçÔes | Mostra o nĂșmero total de indicaçÔes no modo de exibição filtrado no momento ou em um agrupamento especĂfico. Use essa mĂ©trica para quantificar o volume do segmento de indicação que eles analisam. |
| Desempenho de conversão de destinatårio | Mostra as principais métricas detalhando a taxa de sucesso de destinatårios de indicação individuais. Use essa métrica para identificar os melhores profissionais e åreas que precisam de coaching na equipe. |
| DestinatĂĄrio da indicação | Mostra o nome do bancĂĄrio ou membro da equipe atribuĂdo para trabalhar na indicação. Use essa mĂ©trica para rastrear a responsabilidade e monitorar a carga de trabalho de membros da equipe individuais. |
| Contagem de encaminhamentos enviados | Mostra o nĂșmero total de indicaçÔes que um indivĂduo ou origem envia. Use essa mĂ©trica para rastrear a contribuição de indivĂduos ou canais para o volume total de indicaçÔes. |
| Tabela de detalhes da indicação | Mostra um registro completo de todos os encaminhamentos no pipeline. Use essa métrica para acessar pontos de dados para acompanhamento e ação individuais. |
| Data de criação | Mostra a data de criação inicial do registro de indicação. Use essa métrica para rastrear a idade precisa da oportunidade e calcular outras métricas relacionadas à idade. |
| Mostra o endereço de email de contato principal do cliente potencial associado ao encaminhamento. Use essa métrica para iniciar contato imediato e direto para acompanhamento. | |
| Origem do lead | Mostra o canal de aquisição ou a origem do cliente potencial (site, indicação, campanha). Use essa métrica para avaliar a eficåcia de diferentes canais de marketing e aquisição. |
| Nome da pessoa | Mostra o nome completo do cliente potencial ou contato individual para o encaminhamento. Use essa métrica para personalizar a comunicação e garantir a identificação precisa. |
| Nome do proprietårio | Mostra o nome do bancårio ou membro da equipe que enviou ou é responsåvel pelo encaminhamento. Use essa métrica para rastrear a responsabilidade e monitorar a carga de trabalho. |
| Telefone | Mostra o nĂșmero de telefone do contato principal do cliente potencial com o encaminhamento. Use essa mĂ©trica para iniciar contato imediato e direto para acompanhamento. |
| Classificação | Mostra uma pontuação de qualificação ou avaliação da probabilidade de conversão do cliente potencial (quente, morno, frio). Use essa métrica para identificar a qualidade da indicação e priorizar oportunidades de alto potencial. |
| Status | Mostra o estågio ou o estado atual do encaminhamento (aberto, convertido, desqualificado). Use essa métrica para rastrear a progressão e determinar a próxima ação adequada. |
