Вы находитесь здесь:
Панель мониторинга управления филиалами
Наблюдайте за финансовым состоянием и эффективностью филиалов, отслеживая ключевые показатели эффективности и архивные тенденции для клиентов и баланса. Оцените вклад отдельного банкира в общий баланс, объем деятельности и преобразование интересов, чтобы определить лучших исполнителей и возможности обучения. Анализируйте данные на уровне филиала и подробные данные клиентов, включая финансовые организации, открытые возможности и взаимодействия с клиентами, чтобы стимулировать стратегическое распределение ресурсов.
Требуемые версии
Например, розничный личный банкир может использовать панель мониторинга «Управление филиалами» для определения филиалов и банкиров, нуждающихся в немедленном обучении и поддержке. Просмотрите производительность персонала филиала для сравнения общего баланса по банкиру, количеству действий и коэффициенту преобразования (за последние 90 дней) по всем сотрудникам. Анализируйте действия персонала и тенденции преобразования для развертывания целевого обучения или перераспределения ценных интересов, оптимизации эффективности банкиров и стимулирования регионального роста.
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services. |
Узнайте о ключевых показателях на панели мониторинга управления филиалами.
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Всего клиентов | Отображает общее количество клиентов в портфолио. Используйте этот показатель для оценки общего размера клиентской базы и измерения охвата услуг банка. |
| Общий баланс | Отображает совокупную денежную стоимость во всех организациях клиента. Используйте этот показатель для оценки общих финансов и потенциальной ценности клиентской базы. |
| Количество действий | Отображает общее количество взаимодействий (вызовы, сообщения эл. почты, задачи), записанных для клиента. Используйте этот показатель для оценки объема усилий по вовлечению клиентов за указанный период. |
| Общий баланс (преобразованные рекомендации) | Отображает совокупную денежную стоимость по счетам, открытым преобразованными рекомендациями. Используйте этот показатель для измерения общей финансовой ценности, созданной программой рекомендаций. |
| Среднее количество дней для преобразования | Отображает среднее количество дней, необходимых для перехода рекомендации от отправки к преобразованию. Используйте этот показатель для определения скорости и эффективности процесса рекомендации. |
| Дата создания (год - месяц) | Отображает область времени, используемую для данных рекомендации, которая группирует запись по месяцу и году создания. Используйте этот показатель для анализа производительности на ежемесячной и годовой основе. |
| Количество рекомендаций | Отображает общее количество рекомендаций в текущем отфильтрованном представлении или определенной группировке. Используйте этот показатель для количественной оценки объема анализируемого сегмента рекомендаций. |
| Производительность преобразования получателя | Отображает ключевые показатели, описывающие уровень успеха отдельных получателей рекомендаций. Используйте этот показатель для определения лучших исполнителей и областей, требующих обучения в рабочей группе. |
| Получатель рекомендации | Отображает имя банкира или сотрудника, назначенного для работы над рекомендацией. Используйте этот показатель для отслеживания подотчетности и мониторинга загруженности отдельных участников рабочей группы. |
| Количество отправленных рекомендаций | Отображает общее количество рекомендаций, отправленных отдельным лицом или источником. Используйте этот показатель для отслеживания влияния отдельных лиц или каналов на общий объем рекомендаций. |
| Таблица сведений о рекомендации | Отображает полный журнал по записям всех рекомендаций в ожидаемых продажах. Используйте этот показатель для доступа к точкам данных для отдельных последующих действий. |
| Дата создания | Отображает начальную дату создания записи рекомендации. Используйте этот показатель для отслеживания точной давности возможности и вычисления других возрастных показателей. |
| Электронная почта | Отображает основной электронный адрес контакта потенциального клиента, связанного с рекомендацией. Используйте этот показатель для запуска немедленной прямой связи для последующих действий. |
| Источник интереса | Отображает канал приобретения или происхождение потенциального клиента (сайт, рекомендация, кампания). Используйте этот показатель для оценки эффективности разных каналов маркетинга и приобретения. |
| Имя лица | Отображает полное имя потенциального клиента или отдельного контакта для рекомендации. Используйте этот показатель для персонализации коммуникации и обеспечения точной идентификации. |
| Имя ответственного | Отображает имя банкира или сотрудника, отправившего рекомендацию или ответственного за нее. Используйте этот показатель для отслеживания подотчетности и мониторинга загруженности. |
| Тел. | Отображает номер телефона основного контакта потенциального клиента с рекомендацией. Используйте этот показатель для запуска немедленной прямой связи для последующих действий. |
| Рейтинг | Отображает оценку квалификации или оценку вероятности преобразования потенциального клиента (Hot, Warm, Cold). Используйте этот показатель для определения качества рекомендации и приоритизации возможностей с высоким потенциалом. |
| Статус | Отображает текущий этап или состояние рекомендации (Открыто, преобразовано, дисквалифицировано). Используйте этот показатель для отслеживания прогресса и определения соответствующего следующего действия. |
