Instrumentpanelen Grenhantering
Övervaka den ekonomiska hälsan och effektiviteten i dina filialer genom att följa nyckeltal och historiska trender för klienter och balans. Utvärdera individuella bankkontakters bidrag över totalt saldo, aktivitetsvolym och leadkonvertering för att identifiera de bästa resultaten och coachningsmöjligheterna. Analysera klientdata på filialnivå och i detalj, inklusive finanskonton, öppna säljprojekt och klientinteraktioner, för att driva strategisk resursallokering.
Versioner som krävs
Till exempel kan en personlig bankkontakt använda instrumentpanelen Filialhantering för att identifiera vilka filialer och bankkontakter som behöver omedelbar coachning och support. Granska filialpersonalens resultat för att jämföra totalt saldo efter bankkontakt, aktivitetsantal och konverteringsresultat (de senaste 90 dagarna) för all personal. Analysera personalaktivitet och konverteringstrender för att distribuera målinriktad utbildning eller omallokera leads med högt värde, optimera bankkontakters effektivitet och driva regional tillväxt.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance och UnlimitedEditions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services. |
Få reda på mer om nyckelmåtten i instrumentpanelen Grenhantering.
| Mått | Beskrivning |
|---|---|
| Totalt antal klienter | Visar det aggregerade antalet kunder inom portföljen. Använd detta mått för att utvärdera kundbasens totala storlek och mäta räckvidden för bankens tjänster. |
| Totalt saldo | Visar det aggregerade monetära värdet för alla kunders konton. Använd detta mått för att bedöma det övergripande ekonomiska värdet och det potentiella värdet för kundbasen. |
| Antal aktiviteter | Visar det totala antalet interaktioner (samtal, e-post, uppgifter) som registrerats för en klient. Använd detta mått för att utvärdera volymen av insatser för kundengagemang under en specificerad period. |
| Totalt saldo (konverterade hänvisningar) | Visar det aggregerade monetära värdet för konton som öppnats av konverterade remisser. Använd detta mått för att mäta det totala ekonomiska värde som skapas av remissprogrammet. |
| Genomsnittligt antal dagar att konvertera | Visar det genomsnittliga antalet dagar det tar för en remiss att gå från inskickning till konvertering. Använd detta mått för att identifiera hastigheten och effektiviteten i remissprocessen. |
| Skapandedatum (År - Månad) | Visar den tidshink som används för remissdata, som grupperar efter månaden och året som skapats. Använd detta mått för att analysera resultat på månadsvis och årlig basis. |
| Antal remisser | Visar det totala antalet remisser inom den filtrerade vyn eller en specifik gruppering. Använd detta mått för att kvantifiera volymen på det remisssegment de analyserar. |
| Mottagarkonverteringsresultat | Visar nyckelmått som beskriver framgångsresultatet för enskilda remissmottagare. Använd detta mått för att identifiera de som presterar bäst och områden som behöver coachning inom teamet. |
| Remissmottagare | Visar namnet på den bankkontakt eller personal som är tilldelad att arbeta med remissen. Använd detta mått för att följa ansvarighet och övervaka arbetsbelastningen för enskilda teammedlemmar. |
| Antal skickade remisser | Visar det totala antalet hänvisningar som en individ eller källa skickar in. Använd detta mått för att följa enskilda personers eller kanalers bidrag till den totala remissvolymen. |
| Detaljerad tabell för remiss | Visar en fullständig post-för-post-logg över alla remisser i pipeline. Använd detta mått för att komma åt datapunkter för individuell uppföljning och åtgärd. |
| Datum för skapande | Visar remisspostens ursprungliga skapandedatum. Använd detta mått för att följa säljprojektets exakta ålder och beräkna andra åldersrelaterade mått. |
| E-post | Visar den primära e-postadressen för kontakten som är associerad med remissen. Använd detta mått för att inleda omedelbar, direkt kontakt för uppföljning. |
| Leadkälla | Visar prospektets förvärvskanal eller ursprung (webbplats, hänvisning, kampanj). Använd detta mått för att utvärdera effektiviteten hos olika marknadsförings- och förvärvskanaler. |
| Personnamn | Visar det fullständiga namnet på prospektet eller den individuella kontakten för remissen. Använd detta mått för att personanpassa kommunikation och säkerställa korrekt identifiering. |
| Ägarens namn | Visar namnet på den bankkontakt eller personal som skickade eller är ansvarig för remissen. Använd detta mått för att följa ansvarighet och övervaka arbetsbelastningen. |
| Telefon | Visar telefonnumret till huvudkontakten för prospektet med remissen. Använd detta mått för att inleda omedelbar, direkt kontakt för uppföljning. |
| Värdering | Visar ett kvalificeringsbetyg eller en bedömning av prospektets sannolikhet att konverteras (varmt, varmt, kallt). Använd detta mått för att identifiera kvaliteten på remissen och prioritera säljprojekt med hög potential. |
| Status | Visar aktuell fas eller status för remissen (Öppen, Konverterad, Diskvalificerad). Använd detta mått för att följa förloppet och avgöra lämplig nästa åtgärd. |
