分行管理仪表板
通过跟踪客户的关键绩效指标和历史趋势以及余额，监督分行的财务运行状况和效率。评估单个银行家在总余额、活动量和潜在客户转换中的贡献，以确定表现最佳者和指导业务机会。分析分行级和详细的客户数据，包括财务客户、未处理业务机会和客户互动，以推动战略资源分配。
所需的 Edition
例如，零售个人银行家可以使用分行管理仪表板来确定哪些分行和银行家需要即时的指导和支持。查看分行员工绩效，以按银行家、活动计数和所有员工的转换率（过去 90 天）比较总余额。分析员工活动和转换趋势，以部署有针对性的培训或重新分配高价值潜在客户，优化银行家效率，并推动区域增长。
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services Cloud 加载项许可证的企业、性能和无限版本。 |
了解分行管理仪表板上的关键度量。
| 度量 | 描述 |
|---|---|
| 客户总数 | 显示产品组合中的客户总数。使用此度量来评估客户群的整体规模，并衡量银行服务的覆盖范围。 |
| 总余额 | 显示所有客户账户的货币总值。使用此度量来评估客户群的整体财务和潜在价值。 |
| 活动计数 | 显示为客户记录的互动总数（通话、电子邮件、任务）。使用此度量来评估指定期间内客户参与的工作量。 |
| 总余额（已转换转诊） | 显示通过转换的转诊打开的账户之间的总货币价值。使用此度量来衡量转诊计划产生的总财务价值。 |
| 要转换的平均天数 | 显示转诊从提交到转换的平均天数。使用此度量来确定转诊流程的速度和效率。 |
| 创建日期（年 - 月） | 显示用于转诊数据的时间桶，该时间桶按创建的月份和年份对记录进行分组。使用此度量每月和每年分析绩效。 |
| 转诊计数 | 显示当前筛选视图或特定分组中的转诊总数。使用此度量来量化他们分析的转诊细分的数量。 |
| 收件人转换性能 | 显示详细描述个人转诊收件人成功率的关键度量。使用此度量来确定团队中表现最好的人和需要指导的领域。 |
| 转诊收件人 | 显示分配到转诊工作的银行家或工作人员的姓名。使用此度量来跟踪问责制和监控单个团队成员的工作量。 |
| 已发送转诊计数 | 显示个人或来源提交的转诊总数。使用此度量跟踪个人或渠道对转诊总量的贡献。 |
| 转诊详细信息表 | 显示漏斗中所有转诊的完整逐条记录日志。使用此度量访问个人跟进和操作的数据点。 |
| 创建日期 | 显示转诊记录的初始创建日期。使用此度量跟踪业务机会的精确年龄，并计算其他与年龄相关的度量。 |
| 电子邮件 | 显示与转诊相关联的潜在客户的主要联系人电子邮件地址。使用此度量启动即时、直接的跟进外联。 |
| 潜在客户来源 | 显示潜在客户的获取渠道或来源（网站、推荐、市场活动）。使用此度量来评估不同营销和获取渠道的有效性。 |
| 个人名称 | 显示转诊的潜在客户或个人联系人的全名。使用此度量个性化通信，并确保准确识别。 |
| 所有人姓名 | 显示提交或负责转诊的银行家或工作人员的姓名。使用此度量来跟踪问责和监控工作量。 |
| 电话 | 显示具有转诊的潜在客户的主要联系人的电话号码。使用此度量启动即时、直接的跟进外联。 |
| 分级 | 显示潜在客户转换可能性的资格分数或评估（热、温、冷）。使用此度量来确定转诊的质量，并确定高潜力业务机会的优先级。 |
| 状态 | 显示转诊的当前阶段或状态（未处理、已转换、不合格）。使用此度量跟踪进度，并确定适当的下一步操作。 |
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