分行管理顯示面板
透過追蹤用戶和平衡的主要績效指標和歷程記錄趨勢,來監督分公司的財務狀況和效率。評估個別銀行業者在總餘額、活動量和商機轉換之間的貢獻,以識別績效最佳的人員和訓練機會。分析分行層級和詳細的用戶資料,包括財務帳戶、未結束機會和用戶互動,以推動策略性資源配置。
必要版本
例如,零售個人銀行業者可以使用「分行管理」顯示面板來識別哪些分行和銀行業者需要立即指導和支援。檢閱分行人員績效,依銀行業者、活動計數和所有員工的轉換率 (過去 90 天) 比較總餘額。分析員工活動和轉換趨勢,以部署目標化訓練或重新配置高價值商機,最佳化銀行業者效率並推動區域成長。
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services Cloud 附加元件授權的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
瞭解「分行管理」顯示面板上的主要度量。
| 度量 | 描述 |
|---|---|
| 用戶總數 | 顯示產品組合內的客戶總數。使用度量可評估客戶庫的整體規模,並測量銀行服務的可及度。 |
| 總餘額 | 顯示所有客戶帳戶的彙總貨幣值。使用度量來評估客戶基礎的整體財務與潛在價值。 |
| 活動計數 | 顯示針對用戶記錄的互動總數 (通話、電子郵件、工作)。使用度量評估指定期間內客戶參與工作的量。 |
| 總餘額 (已轉換的轉介) | 顯示已轉換轉介開啟之帳戶的彙總貨幣值。使用度量可測量轉介計畫產生的總財務價值。 |
| 要轉換的平均天數 | 顯示轉介從提交移至轉換所需的平均天數。使用度量可識別轉介流程的速度和效率。 |
| 建立日期 (年 - 月) | 顯示用於轉介資料的時間分類,分組會依建立的月份和年份記錄。使用度量以每月和每年分析績效。 |
| 轉介計數 | 顯示目前已篩選檢視或特定分組內的轉介總數。使用度量可量化他們分析的轉介區段量。 |
| 收件者轉換效能 | 顯示詳細說明個別轉介收件者成功率的主要度量。使用度量可識別績效優良的人員和小組內需要訓練的領域。 |
| 轉介收件者 | 顯示指派處理轉介的銀行業者或員工成員姓名。使用度量追蹤個別小組成員的當責度並監視其工作量。 |
| 轉介已傳送計數 | 顯示個人或來源提交的轉介總數。使用度量可追蹤個人或管道對轉介總量貢獻。 |
| 轉介詳細資料表格 | 顯示銷售管道中所有轉介的完整記錄記錄記錄。使用度量可存取個別追蹤和動作的資料點。 |
| 建立日期 | 顯示轉介記錄的初始建立日期。使用度量追蹤機會的精確年齡,並計算其他與年齡相關的度量。 |
| 電子郵件 | 顯示與轉介相關的潛在客戶其主要連絡人電子郵件地址。使用度量來開始立即直接拓展追蹤。 |
| 商機來源 | 顯示潛在客戶的取得管道或來源 (網站、推薦、行銷活動)。使用度量評估不同行銷和採購管道的成效。 |
| 人員名稱 | 顯示轉介的潛在客戶或個人連絡人的全名。使用度量來個人化通訊並確保精確識別。 |
| 擁有者名稱 | 顯示提交或負責轉介的銀行業者或員工成員姓名。使用度量追蹤責任並監視工作量。 |
| 電話 | 顯示包含轉介之潛在客戶的主要連絡人電話號碼。使用度量來開始立即直接拓展追蹤。 |
| 分級 | 顯示潛在客戶轉換可能性的資格分數或評估 (熱門、冷門)。使用度量可識別轉介的品質,並排定高潛在機會的優先順序。 |
| 狀態 | 顯示轉介的目前階段或狀態 (未結束、已轉換、不合格)。使用度量追蹤進度並決定適當的後續動作。 |
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