breadcrumbDescription
Dashboardet Forgreningsenhedsregistreringsanalyse
Mål den kollektive forretningseffekt for en afdeling ved at spore samlede registreringer, herunder konti, emner, kontakter, sager og salgsmuligheder. Benchmark forgrenings- og bankydeevne ved at bruge førertavlerne og analysere aktivitetsfordeling efter referenceobjekt for strategisk planlægning. Identificer topydere og driftsmæssige behov ved at isolere topårsagerne til at guide coaching og ressourcetildeling.
EditionsHeading
En afdelingsleder kan f.eks. bruge dashboardet Branchenhedsregistreringsanalyse til at identificere, hvilke typer aktiviteter der skaber mest forretning i enheden. Analyser konto- og emnemængder sammen med registreringsaktivitetsdrivere for strategisk at dirigere uddannelse og ressourcer mod områder med høj påvirkning, der forbedrer bankrådgiverens effektivitet.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Performance og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services Cloud-tilføjelsesprogramlicensen. |
Få mere at vide om nøglemetrikker på dashboardet Forgreningsenhedsregistreringer.
| Metrisk | Beskrivelse |
|---|---|
| Forgreningsregistreringer i alt | Viser det samlede antal af alle registreringer, der er tilknyttet forgreningens aktiviteter og ydeevne. Brug denne metrik til at spore den generelle mængde af data, der administreres af forgreningen. |
| Konti i alt | Viser det samlede antal bankkonti, der administreres af afdelingen. Brug denne metrik til at vurdere den generelle størrelse og dybde af kundebasen og produktpenetration. |
| Emner i alt | Viser det samlede antal af alle potentielle salgsmuligheder (kundeemner) aktuelt i pipelinen. Brug denne metrik til at spore den generelle mængde af nye forretningssalgsmuligheder, som afdelingen eller bankrådgiveren administrerer. |
| Samlet antal kontakter | Viser det samlede antal personer, som banken har en relation til. Brug denne metrik til at spore størrelsen på netværket for målrettet opsøgende og effektiv relationsstyring. |
| Total Cases (Sager i alt) | Viser det samlede antal åbne eller nyligt oprettede servicesager, der er tilknyttet kunder eller afdelingen. Brug denne metrik til at vedligeholde en visning af servicebehov og prioritere problemløsning. |
| Samlet antal salgsmuligheder | Viser det samlede antal af alle aktive salgsmuligheder i pipelinen. Brug denne metrik til at spore den generelle mængde potentielle nye forretninger og prognosticere fremtidig omsætning. |
| Forgreningsregistreringsaktivitet | Viser en oversigt over de interaktioner og ændringer, der er foretaget i registreringer, der er tilknyttet forgreningen. Brug denne metrik til at overvåge og analysere niveauet af personaleengagement og datavedligeholdelse i forgreningen. |
| Registreringer efter referenceobjekt | Viser en opdeling af registreringerne grupperet efter det primære objekt, som de er relateret til (konto, kontakt, salgsmulighed). Brug denne metrik til at analysere sammensætningen af forgreningsdata og fokusere på specifikke registreringstyper. |
| Topårsager til registreringsaktivitet | Viser de hyppigste årsager til interaktioner og ændringer af registreringer (sagslukning, oprettelse af nye emner). Brug denne metrik til at identificere nøgledrivere for medarbejderaktivitet og spore engagementets karakter. |
| Bankfører førertavle | Viser en rangering af individuelle bankrådgivere baseret på KPI'er (key performance metrikker). Brug denne metrik til at spore ansvarlighed og overvåge arbejdsbelastning og effektivitet for individuelle teammedlemmer i afdelingen. |
| Førertavle for forgrening | Viser en rangering af forskellige bankafdelinger baseret på KPI'er (key performance metrikker). Brug denne metrik til at sammenligne og analysere succesen og effektiviteten af forskellige afdelingsplaceringer. |
| Registreringsdetaljer | Viser omfattende oplysninger om en specifik dataregistrering (konto, et emne eller en sag). Brug denne metrik til at vedligeholde en komplet visning af den specifikke registrering til målrettet analyse. |
| Navn | Viser det sporede navn, f.eks. afdelingen, en bankrådgiver eller en kunderegistrering. Brug denne metrik til at identificere og søge efter en bestemt enhed i datalogfiler og tabeller. |
| Forgreningsmedlem | Viser navnet eller id'et på et medarbejder, der er tildelt til forgreningen. Brug denne metrik til at spore ydeevnen og aktiviteten for individuelt personale i afdelingsteamet. |
| Forgreningsrelationsårsag | Viser detaljerne eller status for relationen mellem banken og en klient, der administreres af afdelingen. Brug denne metrik til at vurdere styrken og værdien af afdelingens generelle kundebase. |
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
