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Analyse-Dashboard für Zweigstellendatensätze
Messen Sie die kollektiven Geschäftsauswirkungen einer Zweigstelle, indem Sie die Gesamtdatensätze, einschließlich Accounts, Leads, Kontakten, Kundenvorgängen und Opportunities, verfolgen. Vergleichen Sie die Leistung von Zweigstellen und Bankangestellten mithilfe von Bestenlisten und analysieren Sie die Aktivitätsverteilung nach Referenzobjekt für die strategische Planung. Identifizieren Sie die wichtigsten Leistungsfaktoren und betrieblichen Anforderungen, indem Sie die wichtigsten Gründe für Coaching und Ressourcenzuteilung isolieren.
Erforderliche Editionen
Beispielsweise kann ein Zweigstellenleiter das Dashboard "Branch Unit Records Analysis" (Analyse der Datensätze der Zweigstelle) verwenden, um zu ermitteln, welche Arten von Aktivitäten die meisten Geschäfte in der Einheit vorantreiben. Analysieren Sie das Account- und Leadvolumen zusammen mit den Faktoren für Datensatzaktivitäten, um Schulungen und Ressourcen strategisch auf Bereiche mit hoher Auswirkung auszurichten, die die Effizienz von Bankangestellten verbessern.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce for Financial Services Cloud". |
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Kennzahlen im Dashboard "Branch Unit Records" (Zweigstellendatensätze).
| Zielvorgabe | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtsumme der Zweigstellendatensätze | Zeigt die aggregierte Anzahl aller Datensätze an, die den Aktivitäten und der Leistung der Zweigstelle zugeordnet sind. Verwenden Sie diese Kennzahl, um das Gesamtvolumen der von der Zweigstelle verwalteten Daten zu verfolgen. |
| Accounts insgesamt | Zeigt die Gesamtanzahl der von der Zweigstelle verwalteten Bankkonten an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Gesamtgröße und -tiefe des Kundenstamms und die Produktdurchdringung zu bewerten. |
| Leads insgesamt | Zeigt die aggregierte Anzahl aller potenziellen Vertriebs-Opportunities (Potenziellen Kunden) an, die sich derzeit in der Pipeline befinden. Verwenden Sie diese Kennzahl, um das Gesamtvolumen der neuen Geschäfts-Opportunities zu verfolgen, die die Zweigstelle oder der Bankangestellte verwaltet. |
| Kontakte insgesamt | Zeigt die Gesamtanzahl der Einzelpersonen an, zu denen die Bank eine Beziehung unterhält. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Größe des Netzwerks für eine gezielte Kontaktaufnahme und eine effiziente Beziehungsverwaltung zu verfolgen. |
| Kundenvorgänge insgesamt | Zeigt die Gesamtanzahl der offenen oder kürzlich erstellten Service-Kundenvorgänge an, die Kunden oder der Zweigstelle zugeordnet sind. Verwenden Sie diese Kennzahl, um den Überblick über die Serviceanforderungen zu behalten und die Problemlösung zu priorisieren. |
| Opportunities insgesamt | Zeigt die aggregierte Anzahl aller aktiven Vertriebs-Opportunities in der Pipeline an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um das Gesamtvolumen potenzieller Neugeschäfte zu verfolgen und künftige Umsätze zu prognostizieren. |
| Zweigstellen-Datensatzaktivität | Zeigt eine Übersicht über die Interaktionen und Änderungen an Datensätzen an, die der Zweigstelle zugeordnet sind. Verwenden Sie diese Kennzahl, um den Grad des Mitarbeiterengagements und die Datenpflege innerhalb der Zweigstelle zu überwachen und zu analysieren. |
| Datensätze nach Referenzobjekt | Zeigt eine Aufschlüsselung der Datensätze an, die nach dem primären Objekt gruppiert sind, auf das sie sich beziehen (Account, Kontakt, Opportunity). Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Zusammensetzung der Daten der Zweigstelle zu analysieren und sich auf bestimmte Datensatztypen zu konzentrieren. |
| Wichtigste Gründe für Datensatzaktivitäten | Zeigt die häufigsten Ursachen für Interaktionen und Änderungen an Datensätzen an (Kundenvorgangsabschluss, neue Leaderstellung). Verwenden Sie diese Kennzahl, um wichtige Faktoren für die Mitarbeiteraktivität zu identifizieren und die Art des Engagements zu verfolgen. |
| Bestenliste für Bankangestellte | Zeigt eine Rangfolge einzelner Bankangestellter anhand wichtiger Leistungskennzahlen (KPIs) an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Verantwortlichkeit zu verfolgen und die Arbeitslast und Effektivität einzelner Teammitglieder in der Zweigstelle zu überwachen. |
| Bestenliste für Zweigstellen | Zeigt eine Rangfolge verschiedener Bankzweigstellen auf der Grundlage wichtiger Leistungskennzahlen (KPIs) an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um den Erfolg und die Effizienz verschiedener Zweigstellen zu vergleichen und zu analysieren. |
| Datensatzdetail | Zeigt umfassende Informationen zu einem bestimmten Datensatz (Account, Lead oder Kundenvorgang) an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um eine vollständige Ansicht des spezifischen Datensatzes für die gezielte Analyse zu erhalten. |
| Name | Zeigt den verfolgten Namen an, beispielsweise die Zweigstelle, einen Bankangestellten oder einen Kundendatensatz. Verwenden Sie diese Kennzahl, um eine bestimmte Einheit in den Datenprotokollen und Tabellen zu identifizieren und zu suchen. |
| Zweigstellenmitglied | Zeigt den Namen oder die ID eines Mitarbeiters an, der der Zweigstelle zugewiesen ist. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Leistung und Aktivität einzelner Mitarbeiter im Zweigstellenteam zu verfolgen. |
| Grund für Zweigstellenbeziehung | Zeigt die Details oder den Status der Beziehung zwischen der Bank und einem von der Zweigstelle verwalteten Kunden an. Verwenden Sie diese Kennzahl, um die Stärke und den Wert des Gesamtkundenstamms der Zweigstelle zu bewerten. |
