Panel Análisis de registros de unidad de sucursal
Mida la repercusión comercial colectiva de una sucursal realizando un seguimiento del total de registros incluyendo cuentas, candidatos, contactos, casos y oportunidades. Compare el rendimiento de sucursales y empleados de banca utilizando los grupos de los mejores y analice la distribución de actividades por objeto de referencia para la planificación estratégica. Identifique los controladores de rendimiento principales y las necesidades operativas aislando las razones principales para guiar el apoyo y la asignación de recursos.
Ediciones necesarias
Por ejemplo, un gerente de sucursal puede utilizar el panel Análisis de registros de unidad de sucursal para identificar qué tipos de actividades están dirigiendo más negocios en la unidad. Analice volúmenes de cuentas y candidatos junto con controladores de actividad de registros para dirigir estratégicamente la formación y los recursos hacia áreas de alto impacto que mejoran la eficiencia de los empleados de banca.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Empresa, Rendimiento y Unlimited Editions con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services Cloud. |
Obtenga información acerca de las mediciones clave en el panel Registros de unidad de sucursal.
| Medición | Descripción |
|---|---|
| Total de registros de sucursal | Muestra el recuento agregado de todos los registros asociados con las actividades y el rendimiento de la sucursal. Utilice esta medición para realizar un seguimiento del volumen general de datos gestionados por la sucursal. |
| Total de cuentas | Muestra el número agregado de cuentas bancarias gestionadas por la sucursal. Utilice esta medición para evaluar el tamaño y la profundidad generales de la base de clientes y la penetración de productos. |
| Total de candidatos | Muestra el número agregado de todas las oportunidades de ventas potenciales (clientes potenciales) actualmente en las oportunidades en curso. Utilice esta medición para realizar un seguimiento del volumen general de nuevas oportunidades comerciales que gestiona la sucursal o el empleado de banca. |
| Total de contactos | Muestra el número agregado de personas con las que el banco mantiene una relación. Utilice esta medición para realizar un seguimiento del tamaño de la red para un alcance dirigido y una gestión de relaciones eficiente. |
| Total de casos | Muestra el recuento total de casos de servicio abiertos o creados recientemente asociados con clientes o la sucursal. Utilice esta medición para mantener una vista de las necesidades de servicio y dar prioridad a la resolución de problemas. |
| Total de oportunidades | Muestra el número agregado de todas las oportunidades de ventas activas en las oportunidades en curso. Utilice esta medición para realizar un seguimiento del volumen general de nuevos negocios potenciales y pronosticar ingresos futuros. |
| Actividad de registro de sucursal | Muestra una descripción general de las interacciones y cambios realizados en registros asociados con la sucursal. Utilice esta medición para supervisar y analizar el nivel de implicación del personal y el mantenimiento de datos dentro de la sucursal. |
| Registros por objeto de referencia | Muestra un desglose de los registros agrupados por el objeto principal con el que se relacionan (cuenta, contacto, oportunidad). Utilice esta medición para analizar la composición de los datos de la sucursal y centrarse en tipos de registro específicos. |
| Motivos principales de la actividad de registros | Muestra las causas más frecuentes de interacciones y cambios en registros (cierre de casos, creación de nuevos candidatos). Utilice esta medición para identificar impulsores clave de la actividad del personal y realizar un seguimiento de la naturaleza de la implicación. |
| Grupo de los mejores de banca | Muestra una clasificación de empleados de banca individuales basándose en mediciones clave de rendimiento (KPI). Utilice esta medición para realizar un seguimiento de la rendición de cuentas y supervisar la carga de trabajo y la eficacia de los miembros individuales del equipo en la sucursal. |
| Grupo de los mejores de sucursales | Muestra una clasificación de diferentes sucursales bancarias basándose en mediciones clave de rendimiento (KPI). Utilice esta medición para comparar y analizar el éxito y la eficiencia de varias ubicaciones de sucursales. |
| Detalles de registros | Muestra información completa sobre un registro de datos específico (cuenta, candidato o caso). Utilice esta medición para mantener una vista completa del registro específico para el análisis dirigido. |
| Nombre | Muestra el nombre con seguimiento, como la sucursal, un empleado de banca o un registro de cliente. Utilice esta medición para identificar y buscar una entidad específica en los registros y tablas de datos. |
| Miembro de sucursal | Muestra el nombre o el Id. de un miembro del personal asignado a la sucursal. Utilice esta medición para realizar un seguimiento del rendimiento y la actividad del personal individual del equipo de la sucursal. |
| Motivo de relación de sucursal | Muestra los detalles o el estado de la relación entre el banco y un cliente gestionado por la sucursal. Utilice esta medición para evaluar la solidez y el valor de la base de clientes general de la sucursal. |
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