Tablero Análisis de registros de unidad de sucursal
Mida la repercusión de negocio colectiva de una sucursal realizando un seguimiento del total de registros incluyendo cuentas, prospectos, contactos, casos y oportunidades. Compare el desempeño de sucursales y banqueros utilizando los tableros de los mejores y analice la distribución de actividades por objeto de referencia para la planificación estratégica. Identifique los controladores de desempeño principales y las necesidades operativas aislando las razones principales para guiar el apoyo y la asignación de recursos.
Ediciones necesarias
Por ejemplo, un gerente de sucursal puede utilizar el tablero Análisis de registros de unidad de sucursal para identificar qué tipos de actividades están dirigiendo la mayoría de los negocios en la unidad. Analice volúmenes de cuentas y prospectos junto con controladores de actividad de registros para dirigir estratégicamente la capacitación y los recursos hacia áreas de alto impacto que mejoran la eficiencia de los profesionales de banca.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Empresa, desempeño y Unlimited Editions con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services Cloud. |
Obtenga información acerca de las mediciones clave en el tablero Registros de unidad de sucursal.
| Medición | Descripción |
|---|---|
| Total de registros de sucursales | Muestra el conteo agregado de todos los registros asociados con las actividades y el desempeño de la sucursal. Utilice esta medición para realizar un seguimiento del volumen general de datos gestionados por la sucursal. |
| Total de cuentas | Muestra el número agregado de cuentas bancarias gestionadas por la sucursal. Utilice esta medición para evaluar el tamaño y la profundidad generales de la base de clientes y la penetración de productos. |
| Total de prospectos | Muestra el número agregado de todas las oportunidades de ventas potenciales (prospectos) actualmente en curso. Utilice esta medición para realizar un seguimiento del volumen general de nuevas oportunidades de negocio que está gestionando la sucursal o el banquero. |
| Total de contactos | Muestra el número agregado de personas con las que el banco mantiene una relación. Utilice esta medición para realizar un seguimiento del tamaño de la red para un alcance dirigido y una gestión de relaciones eficiente. |
| Total de casos | Muestra el conteo total de casos de servicio abiertos o creados recientemente asociados con clientes o la sucursal. Utilice esta medición para mantener una vista de las necesidades de servicio y priorizar la resolución de problemas. |
| Total de oportunidades | Muestra el número agregado de todas las oportunidades de ventas activas en las oportunidades en curso. Utilice esta medición para realizar un seguimiento del volumen general de nuevos negocios potenciales y pronosticar ingresos futuros. |
| Actividad de registro de sucursal | Muestra una descripción general de las interacciones y los cambios realizados en registros asociados con la sucursal. Utilice esta medición para monitorear y analizar el nivel de implicación del personal y el mantenimiento de datos en la sucursal. |
| Registros por objeto de referencia | Muestra un desglose de los registros agrupados por el objeto principal con el que se relacionan (cuenta, contacto, oportunidad). Utilice esta medición para analizar la composición de los datos de la sucursal y centrarse en tipos de registro específicos. |
| Razones principales para la actividad de registros | Muestra las causas más frecuentes de interacciones y cambios en registros (cierre de casos, creación de nuevos prospectos). Utilice esta medición para identificar impulsores clave de la actividad del personal y realizar un seguimiento de la naturaleza de la implicación. |
| Grupo de los mejores banqueros | Muestra una clasificación de banqueros individuales basándose en mediciones clave de desempeño (KPI). Utilice esta medición para realizar un seguimiento de la rendición de cuentas y monitorear la carga de trabajo y la efectividad de los miembros individuales del equipo en la sucursal. |
| Grupo de los mejores de sucursales | Muestra una clasificación de diferentes sucursales bancarias basándose en mediciones clave de desempeño (KPI). Utilice esta medición para comparar y analizar el éxito y la eficiencia de varias ubicaciones de sucursales. |
| Detalles de registros | Muestra información integral sobre un registro de datos específico (cuenta, prospecto o caso). Utilice esta medición para mantener una vista completa del registro específico para el análisis dirigido. |
| Nombre | Muestra el nombre con seguimiento, como la sucursal, un banquero o un registro de cliente. Utilice esta medición para identificar y buscar una entidad específica en los registros y tablas de datos. |
| Miembro de sucursal | Muestra el nombre o el Id. de un miembro del personal asignado a la sucursal. Utilice esta medición para realizar un seguimiento del desempeño y la actividad de personal individual en el equipo de la sucursal. |
| Motivo de relación de sucursal | Muestra los detalles o el estado de la relación entre el banco y un cliente gestionado por la sucursal. Utilice esta medición para evaluar la solidez y el valor de la base de clientes general de la sucursal. |
