Branch Unit Records Analysis -mittaristo
Mittaa haaratoimiston liiketoiminnan vaikutusta seuraamalla tietueiden kokonaismäärää, mukaan lukien tilit, liidit, yhteyshenkilöt, tapaukset ja mahdollisuudet. Vertaile haaratoimiston ja pankkivirkailijan suorituskykyä käyttämällä voittajatilastoja ja analysoimalla toimintojen jakaumaa strategisen suunnittelun viiteobjektin perusteella. Tunnista parhaat suorituskykyyn vaikuttavat tekijät ja toimintatarpeet eristämällä tärkeimmät syyt, jotka ohjaavat valmennusta ja resurssien allokointia.
Vaaditut versiot
Toimialan päällikkö voi esimerkiksi käyttää Branch Unit Records Analysis -mittaristoa tunnistaakseen, minkätyyppiset toiminnot edistävät eniten liiketoimintaa yksikössä. Analysoi tilien ja liidien määriä tietueiden toimintojen edistäjien rinnalla ohjataksesi koulutusta ja resursseja strategisesti suurten vaikutusten alueisiin, jotka parantavat pankkivirkailijoiden tehokkuutta.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssillä. |
Tutustu Branch Unit Records -mittariston tärkeimpiin tilastoihin.
| Mittataulukko | Kuvaus |
|---|---|
| Haara-tietueita yhteensä | Näyttää haaran toimintoihin ja suorituskykyyn liittyvien kaikkien tietueiden kokonaismäärän. Käytä tätä tilastoa seurataksesi haaran hallitseman datan kokonaismäärää. |
| Tilit yhteensä | Näyttää haaratoimiston hallitsemien pankkitilien kokonaismäärän. Käytä tätä tilastoa arvioidaksesi asiakaskannan kokonaiskokoa ja syvällisyyttä sekä tuotteiden syöttämistä. |
| Liidejä yhteensä | Näyttää kaikkien potentiaalisten myyntimahdollisuuksien (potentiaalien) kokonaismäärän tällä hetkellä myyntiputkessa. Käytä tätä tilastoa seurataksesi haaran tai pankkivirkailijan hallitsemien uusien liiketoimintamahdollisuuksien kokonaismäärää. |
| Yhteyshenkilöitä yhteensä | Näyttää henkilöiden kokonaismäärän, joiden kanssa pankki ylläpitää suhdetta. Käytä tätä tilastoa seurataksesi verkoston kokoa, jotta voit kohdistaa tietueita ja hallita suhteita tehokkaasti. |
| Tapaukset yhteensä | Näyttää asiakkaisiin tai haaratoimistoon liittyvien avoimien tai viimeksi luotujen palvelutapausten kokonaismäärän. Käytä tätä tilastoa ylläpitääksesi palvelutarpeiden näkymää ja priorisoidaksesi ongelman ratkaisemisen. |
| Mahdollisuudet yhteensä | Näyttää kaikkien myyntiputkessa olevien aktiivisten myyntimahdollisuuksien kokonaismäärän. Käytä tätä tilastoa seurataksesi potentiaalisen uuden liiketoiminnan kokonaismäärää ja ennustaaksesi tulevia voittoja. |
| Haara-tietueen toiminto | Näyttää haaraan liittyviin tietueisiin tehtyjen vuorovaikutusten ja muutosten yleiskatsauksen. Käytä tätä tilastoa valvoaksesi ja analysoidaksesi henkilökunnan osallistumista ja datan ylläpitoa haaratoimistossa. |
| Tietueet viiteobjektin mukaan | Näyttää tietueiden erittelyn ryhmitettynä niiden ensisijaisen objektin mukaan (tili, yhteyshenkilö, mahdollisuus). Käytä tätä tilastoa analysoidaksesi haaran datan koostumusta ja keskittyäksesi tiettyihin tietuetyyppeihin. |
| Tietueiden aktiivisuuden tärkeimmät syyt | Näyttää vuorovaikutusten ja tietueiden muutosten yleisimmät syyt (tapaus suljettu, uuden liidin luominen). Käytä tätä tilastoa tunnistaaksesi henkilöstön aktiivisuuden tärkeimmät tekijät ja seurataksesi osallistumisen luonnetta. |
| Bankerin voittajatilastot | Näyttää yksittäisten pankkivirkailijoiden sijoituksen keskeisten suorituskykytilastojen (KPI) perusteella. Käytä tätä tilastoa seurataksesi vastuullisuutta ja valvoaksesi yksittäisten tiimin jäsenten työkuormaa ja tehokkuutta haaratoimistossa. |
| Haaran voittajatilastot | Näyttää eri pankkitoimistojen sijoituksen keskeisten suorituskykytilastojen (KPI) perusteella. Käytä tätä tilastoa verrataksesi ja analysoidaksesi eri haaratoimistojen onnistumista ja tehokkuutta. |
| Tietueen lisätiedot | Näyttää kattavat tiedot tietystä datatietueesta (tilistä, liidistä tai tapauksesta). Käytä tätä tilastoa ylläpitääksesi tietyn tietueen kokonaiskuvan kohdennettua analyysiä varten. |
| Nimi | Näyttää seuratun nimen, kuten haaratoimiston, pankkivirkailijan tai asiakastietueen. Käytä tätä tilastoa tunnistaaksesi ja hakeaksesi tietyn entiteetin datalokeista ja taulukoista. |
| Haaran jäsen | Näyttää haaratoimistoon kohdistetun henkilöstön jäsenen nimen tai tunnuksen. Käytä tätä tilastoa seurataksesi haaratoimiston yksittäisten työntekijöiden suorituskykyä ja toimintaa. |
| Haara-suhteen syy | Näyttää pankin ja haaratoimiston hallitseman asiakkaan välisen suhteen lisätiedot tai tilan. Käytä tätä tilastoa arvioidaksesi haaratoimiston kokonaisasiakaskannan vahvuutta ja arvoa. |
